另一边，太乙真人带着李靖去虚空之门寻找元始天尊，想要求得解开天劫咒的办法。
却被驮载虚空之门的长生云告知，元始天尊已经遁入虚空之门，去闭关编纂封神榜去了。并且天劫咒是无解的，寻找原始天尊也是没用的。
再加上天上一日，地上一年, 太乙真人和李靖在天上耽误的这些时间，下界已然过去了好些时间。
那个魔丸转世的小哪吒，也已经长大了，此刻正侧躺在李府的墙头上，百无聊赖的看风景。
这也是哪吒的第一次正式亮相，那经典的黑眼圈, 一口小烂牙, 还有拽拽的小表情, 一出现, 便萌到了一干现场观众：丑萌也是一种萌！
但更让观众们心疼的是，随着李靖跟太乙真人的离去，殷夫人又肩负着守护陈塘关的重任，哪吒只能被关在家里，一个人度过自己本就短暂的童年。
就连一次跟母亲踢毽子的机会，也让哪吒高兴极了。
可惜，这样难得的母亲陪伴的时光，还是异常的短暂，哪吒还没有玩多久，殷夫人就又要出去处理公务，斩妖除魔了。
虽然明知道这样的事情是常态，但是哪吒看着母亲离去的背影，还是感到十分难过。
殷夫人前脚刚走，百无聊赖的哪吒随后就偷溜了出门，而这也不是哪吒第一次偷偷溜出来了。
因为陈塘关的百姓，光是听见哪吒的声音，就乱成了一锅粥，四下奔逃, 到处躲藏。
原本热闹非凡的集市，因为哪吒的出现，而瞬间变得一片狼狈不堪。更有一群熊孩子，想要整到哪吒。
谁想到哪吒将计就计，反而将那群熊孩子好一顿捉弄。可熊孩子还是口无遮拦，彻底惹怒了哪吒，就在哪吒发火之际，太乙真人和李靖及时赶了回来，救下了这群熊孩子的命。
而哪吒也被李靖关了禁闭。
看到这里的观众心里都有些不是滋味，因为哪吒实际上并没有做什么伤天害理的事情，仅仅是因为他是魔丸转世，陈塘关的百姓就将他当成了妖怪对待。
这对一个刚刚一岁多的孩子来说，是多么残忍，也是多么无法理解的一件事情。
另一边，得知天劫咒无法可解的殷夫人想要带着哪吒游山玩水，快乐的度过最后的日子。但是李靖却表示不愿意哪吒浑浑噩噩过一生，到死也被百姓看做妖怪。
太乙真人更是当场表示，要将哪吒收为徒弟，教他法术，帮助他摆脱魔丸的魔性。
就这样，哪吒被大家引导着进入了山河社稷图内，体验了一把太乙真人的保留项目：遨游仙界。玩得不亦乐乎，最终才勉强答应跟着太乙真人学艺。
但是哪吒天赋异禀，太乙真人花了半年时间才学会的高级法术，哪吒半天就学会了，还把太乙真人好一顿捉弄，幸好李靖和殷夫人发现不对，连忙赶来救场，太乙真人这才没有受伤。
可是得知自己学习法术，是为了要保护陈塘关的百姓，哪吒顿时就不乐意了。
因为以前的哪吒还是一个不谙世事的孩子，不知道陈塘关的百姓为什么对自己有那么深的成见，他努力去融入大家，但是得到的却是其他人的恐惧，还有恶意。
熊孩子朝他扔泥巴、鸡蛋和烂菜叶，鸡蛋打碎在他的肚兜上，一直喊他是妖怪。大人们一见到他就吓得到处乱跑，好像只要沾上他，就会发生什么可怕的事情一样。
这一切的一切，不到一岁的哪吒真的完全不能理解。现在父母还要自己去保护陈塘关的百姓，这让哪吒更加难以接受：“他们把我当妖怪，我就当妖怪给他们瞧瞧！”
面对这样的哪吒，李靖和太乙真人不得不欺骗他，说他是灵珠转世，是斩妖除魔的秘密武器，百姓不懂天机，这才害怕哪吒。
被说服了的哪吒，开始在山河社稷图里学习法术。
但是哪吒一心只想斩妖除魔，根本不顾及百姓的安危，李靖要求收走哪吒的武器，气得哪吒直接就跑出了山河社稷图。
熟料刚刚跑出来，哪吒就遇上了一只海夜叉，打斗之中，引来了百姓的围观，哪吒为了证明自己，逼出海夜叉，反而给百姓造成了更大的损失。
海夜叉逃跑之际，还不忘记掳走一个小女孩，哪吒紧追不舍。但是小女孩的哥哥没有看到海夜叉，只看到了哪吒，还以为是哪吒掳走了小女孩，跑回村子里去搬救兵。
哪吒一路追着海夜叉到了海边，眼看着海夜叉就要逃走，下一刻，一个神秘人突然出现，冻结了海面，救下了小女孩。
来人正是吞了灵珠的敖丙。
可是哪吒却完全不领情，还觉得是对方抢走了自己的猎物，俩人反而打成了一团，然后就被海夜叉给趁虚而入，将两人都石化了。
最终还是哪吒脑回路更加清奇一些，用被石化得只剩下一只眼睛的敖丙当成了武器，将海夜叉一顿痛殴，最后拿到了解药。
敖丙也向哪吒道了谢。
而这，还是哪吒第一次收获一个陌生人的善意。仅仅是这样的善意，也足够哪吒开心的抱起小女孩转起了圈圈。
而敖丙和哪吒，也在海滩上，愉快的踢起了毽子。
这也是哪吒第一次，跟自己母亲之外的人，一起踢毽子。
但哪吒不知道的是，这也是敖丙第一次踢毽子。
敖丙送给了哪吒一个海螺，表示只要哪吒吹响这个海螺，自己定然千里来相会，并且告诉哪吒，从此以后，他们就是朋友了。
刚刚交上朋友的哪吒还没来得及高兴，村民们就已经赶来了，敖丙也趁着哪吒不注意消失得无影无踪。
哪吒本来以为会得到村民的感谢，但是没想到最终得到的还是心存偏见的村民的污蔑，忍无可忍的哪吒还是对村民动了手，可再一次被赶来的太乙真人和李靖夫妇阻止。
此时，回到了龙宫的敖丙，也得知了自己今天刚刚交上的朋友，就是魔丸转世。而自己的使命，就是在天劫降临，魔丸大开杀戒之时，杀掉魔丸，拯救陈塘关的百姓，就可以拯救龙族了。
灵珠和魔丸，注定了生死对立，沉重的命运，压在年仅三岁的两个孩子身上。
他们又该何去何从？