阴山以北，匈奴在与周边部落联盟后实力大增，于是孪鞮子虚便滋生出了野心。
孪鞮子虚开始向西出兵，准备征服匈奴以西诸部。
句骊水冲积平原中部东胡王庭内，东胡大首领乞骨索亲帅八万控弦之士渡过热水，来到了热阴城前。
热阴一带的四万燕军不敢与东胡军野战，便拒城以守。东胡人不善攻城，于是东胡人便围城而不攻。
燕都蓟邑，燕侯得知东胡围热阴后便派司马方信帅六万大军支援热阴城。
当方信帅军抵达热阴城以南三十里之时，一支由柯拔冲率领的四万东胡骑兵突然杀至五行山最北端之陉，突破了燕国的居庸塞，直奔蓟邑而去。
好在蓟邑周边驻扎有四万兵力，燕侯一边将周边兵力向蓟邑内收拢，一边命各地卿大夫入都勤君。
热阴城外，方信欲与东胡军决战，东胡军总是避而不战，燕军又追不上东胡军，方信对此大为恼火。
当方信得知有四万东胡军逼近蓟邑之时，方信再也顾不得热阴城，当即率军回援蓟邑。
当方信进入居庸塞峡谷之时，柯拔冲便率四万东胡军挡在了峡谷内。当信正准备突破柯拔冲率领的东胡军，这时乞骨索率领的八万东胡军又从方信军身后杀来了。
方信军在峡谷之中腹背受敌，很快便溃败，全军被俘。
随后柯拔冲率六万东胡军驻守居庸塞，看押俘虏，而乞骨索又率六万东胡军围住了热阴城。
蓟邑内，燕相易泽向燕侯请求率军攻打居庸塞，救援热阴城，燕侯畏惧东胡，不敢让大军离开蓟邑，便拒绝了易泽的请求。
热阴城内的燕军坚持了一段时间便投降了，热水以南的百里之地回到了东胡手中。
东胡人请求乞骨索将俘虏的燕军全部杀掉，以此来削弱燕国的力量。乞骨索认为东胡又不打算占领燕国，因为东胡人不擅长守城，就算他们占领了燕国也守不住，所以没有必要削弱燕国的力量，倒不如用俘虏换些实用的物资。
乞骨索随即便派人出使燕国，要求燕国用大量物资和东胡换俘虏，燕侯只能忍痛答应。
乞骨索与燕国交换俘虏过后便率军回东胡王庭去了，连居庸塞的驻军也一并撤走了。
东胡人离开后，燕侯便准备增筑居庸塞的防御工事，可是此时燕侯已经没有钱了，于是他便加重了百姓的赋税和劳役。
齐都临淄，田白正在暗中调动兵力，似乎将有大动作。
临淄城西的一家燕脂肆内，越谍青鸾收到了田白秘密调兵的消息。只知道田白秘密调兵肯定还不够，青鸾必须弄清楚田白意欲何为才行，于是青鸾便开始思考对策。
很快青鸾便想到了一个办法，青鸾随即派人去了齐国大司田牟去疾的府邸。
过了一会儿，牟去疾的嬖妾在两名侍女的陪同下来到了燕脂肆。
“是何上佳燕脂，速速取与我看。”牟去疾嬖妾一进屋便向青鸾问到。
青鸾笑着说到：“在里屋，请随我来。”
牟去疾嬖妾没有丝毫怀疑，直接便跟着青鸾进入了里屋，其侍女也跟着进去了。
当侍女进入里屋后，青鸾突然从身后拔除了一把短剑，挡在了门口，凶狠的对牟去疾嬖妾及侍女说到：“莫要喧哗，否则必死。”
牟去疾嬖妾及侍女被吓得花容失色，赶紧用手捂住了嘴，一丁点声音也不敢发出。
青鸾便派人带着牟去疾嬖妾的发簪找到了牟去疾，以其嬖妾性命为要挟得到了情报。
青鸾得到情报后便放了牟去疾嬖妾及侍女，然后带着燕脂肆的越谍回越国去了。
越都琅琊，青鸾将获得的情报告诉给了玄女，玄女随即进宫向越王朱勾禀报到：“禀王，齐相田白正在暗中调动兵马，欲与鲁、宋、郯、鄪、邳、滕、薛、邾、小邾取莒邑。”
莒邑是楚国边邑，也就是说齐、楚将大战，于是越王朱勾便有了一个打算。
越王朱勾随即也开始调动兵马，准备趁齐、楚开战之时攻打楚国东境。
冬，十月，辛丑，齐田白、鲁孟孙庐墓、宋公德、郯人、鄪人、邳人、滕人、薛人、邾人、小邾人会于郓。
壬寅，田白帅八万齐军，鲁、宋、郯、鄪、邳、滕、薛、邾、小邾共计六万大军，将莒邑围困了起来，莒邑大夫屈平拒城死守，等待援军。
次日，诸侯联军便对莒邑发起了进攻，莒邑城墙坚固、军备充足，暂时抵挡住了诸侯联军的攻势。
楚国彭城邑大夫景茂、杞邑大夫昭渊得知齐国攻打莒邑后立即便率军支援莒邑。
莒邑有了景茂、昭渊的支援，局势便没有那么紧张了，但与诸侯联军对抗依然有点吃力。
楚王中收到齐军攻打莒邑的消息后立刻便命大司马昭叚帅七万大军救援莒邑。
当昭叚率军抵达莒邑后，越王朱勾便亲帅十万大军趁机由爰陵出兵，对楚国东南鄙鸠兹发起了进攻。
越军很快便拿下了鸠兹，越王朱勾随即率越军渡过长江，开始攻打长江西岸的楚地。
昭叚率军抵达莒邑后选择了齐军作为攻击对象，与齐军多次战于沭水西岸，两方各有胜负。鲁、宋等联军则继续围攻莒邑，与景茂、昭渊作战。
楚王中得知越人伐楚后便迅速调集兵马，调集有八万大军后，楚王中便亲帅大军前往东南鄙。
楚王中得知越军正在居巢，于是便先驻扎在了居巢以西的灊邑，又在周边征集了三万大军方才朝着居巢进军。
十一月，癸酉，楚王中率领的楚军与越王朱勾率领的越军在居巢开战，越军战败，退至长江西岸。
越军退至江边后便按兵不动，丝毫没有渡江的意思。
甲戌，楚王中欲在越人渡江之前疾进师与越交战。
令尹屈顺当即反对到：“不可。”
楚王中坚持地说到：“《诗》云：‘元戎十乘，以先启行。’，先人也。《军志》曰：‘先人有夺人之心。’，薄之也。且背水列阵乃兵家大忌，当进之。”