话说孙悟空与沙和尚辞别了菩萨，纵起两道祥光，离了南海，孙悟空心急，想一个筋斗赶去，沙和尚一手扯住道：大师兄，你的筋斗云去得快，你还是慢慢和我一起去。
孙悟空本是一片真心，但沙和尚心有怀疑，于是两个一起去到花果山，按下云头，两人在洞外观看，果然见有个孙悟空坐在高台上与群猴在饮酒作乐。那假的孙悟空与真的一模一样，一样的金睛火眼，身穿锦布直裰，腰系虎皮裙，脚穿一双麂皮靴手，中拿着一条如意金箍棒，就连头上也戴着一个金刚箍，孙悟空站在对面观看，与照镜子无异。孙悟空大怒，大喝一声道：我呸，你是何方妖孽，敢变作你孙爷爷的相貌，占我山洞，使唤我儿孙！
孙悟空说完便一棍打过来，假行者更不答话，举起铁棍相迎！两个行者打在一处，两条如意金箍棒，两个武艺一般，打得难分难解，一直打出洞来，由地面打上山顶，由山顶又打到半空。沙和尚跳上半空来观战，看的眼花缭乱，想要上前助阵，又不分不清真假！观看良久，实在没有办法，于是沙和尚按落云头，去到是水帘洞前，乱打一通，四处寻找包袱，却寻不到。原来水帘洞是在一股瀑布飞泉之后，瀑布遮挂洞口，外面看不到洞口，沙和尚不知道水帘洞来历，故此寻找不得，只好又纵身赶上半空，见两个孙悟空还是打得难分难解，举起宝杖却无法下手，正在为难，孙大圣道：沙和尚，你既然分辨不出真假，无法帮手，你先回去禀报给师父，我老孙要与他打上南海珞珈山去寻找菩萨，等菩萨来辨个真假！
这个大圣刚说完，另一个行者也同样说了一次，不止相貌一样，就连声音都是相同，毫无分别。沙和尚只得依言，拔转云头，回去禀报唐三藏。
两个美猴王且斗且走，一直打到南海珞珈山，边打边骂，喊杀之声不绝。早已经惊动了护法诸天，即刻入到潮音洞中禀报：菩萨，果然有两个孙悟空一路打过来了！
菩萨带上木叉行者、善财童子、捧珠龙女坐着莲台出门，大声喝道：孽畜，你哪里走？
两个孙悟空齐声道：菩萨，这妖精果然与弟子一模一样，我与他在水帘洞打起来，已经打斗多时，不分胜负。沙和尚不能分辨，有力难助，故此弟子已经叫他回去禀报师父，我与这厮打到这里，借菩萨慧眼，与弟子认个真假，辨明邪正！
菩萨与众护法看了半天也分不出哪个是真，哪个是假！菩萨道：你们放了手，分开两边站立，等我再细细分辨！
于是两个一人站在一边，这边道：我是真的！
那边说：真的是我！
菩萨拉开木吒行者和善财童子，悄悄吩咐道：你们一人捉住一个，等我来暗念那《紧箍咒》，看哪个痛的就是真的，不痛的就是假的。
于是木吒行者和善财童子一人捉住一个，菩萨便暗中念动真言，两个一齐叫痛，都抱着头在地上打筋斗，一齐叫“菩萨，莫念！莫念！”菩萨不念时，两个又即刻打了起来。菩萨无计可施，即命诸天护法上前助阵，众神怕伤到真的孙悟空，也不敢动手。菩萨叫一声“悟空”，两个一齐答应“在”。菩萨道：你当年官拜弼马温，大闹天宫时，天神天将都认得你，你去上界分辨真假吧！
两个美猴王同时谢恩，然后拉拉扯扯，边骂边打，一直打到南天门外。慌得广目天王带着马赵温关四大天将及守门的大小众神一齐上来问道：大圣，为何来此打斗！
两个孙悟空齐道：我们是来请诸天眼力，与我们分辨谁是真的，谁是假的！
众天神看来看去也分辨不出真假，两个孙悟空便又打起来，边打边喝道：我呸！你们分辨不出就走开，等我去见玉皇大帝来辨个真假！
众天神不敢阻拦，开了天门，两个一直打到灵霄宝殿，马元帅同张葛许邱四天师急忙启奏道：下界有两个一模一样的孙悟空打了入南天门，说要见天尊！
话音刚落，两个美猴王已经打了入来，吓得玉帝急忙下殿问道：你两个是因为何事，擅闹天宫，闹到我这里来？
两个大圣便同时开口，将前因后果说了一遍。玉皇大帝即刻传令托塔李天王带照妖镜来照，看谁真谁假！李天王取出照妖镜，对着两个孙大圣一照，谁知两个都一模一样，毫发不差。这个孙大圣呵呵冷笑，那个美猴王也大笑哈哈，连玉皇大帝也无法分辨真假，将他两个赶出殿外。两个便又打了起来，棍来棒去，打出南天门，一直打到西方路上，边打边道：我与你去见师父！
再说沙和尚自花果山辞别孙悟空后日夜赶路，走了三日三夜才回到师父处，将前事对唐僧说了一遍，唐僧听完心中后悔，道：哎，我错怪孙悟空了，说他打了我一棍，原来是妖精变的猴头。
沙和尚道：这妖怪还变了一个假的师父和白马，一个假的猪八戒跳着行李，还有一个假的我，被我一杖打死了，原来是个老猢狲！我逃到菩萨那里诉苦，见到大师兄在菩萨处，菩萨便叫大师兄和我一起去辨认真假，谁知那妖精和大师兄一模一样，两个打起来后我也分不清真假！他两个去了菩萨处辨认，故此我先回来禀报师父。
唐三藏闻言大惊失色，猪八戒哈哈大笑道：好了，好了，怪不得老婆婆问有几波人去取经的！这不又有一队去取经的？
此时那家人老老少少都来问沙和尚道：师父，你这几日去哪里找行李？
沙和尚道：我去东胜神洲花果山找大师兄讨行李，又到南海普陀山拜见观音菩萨，又去花果山才转回这里。
那老者道：那往返有多少路程？
沙和尚道：大概二十多万里吧！
老者道：我的爷呀，这几日走了这么多路，定是腾云驾雾去的。
沙和尚道：不是腾云如何过得海去。
猪八戒道：你还不知道我大师兄的本事，这点路程，一阵间来回都可以了。
一家人闻言道：这些和尚都是神仙来的！
猪八戒道：我们不是神仙，不过神仙是我们的晚辈哩！
正在说话间，半空中杀声震天，慌得众人都出来观看，原来是两个孙悟空一路打过来。猪八戒道：等我老猪去看看谁真谁假！
八戒纵身跳上半空，高声叫道：师兄，莫打住，我老猪来了！
两个孙悟空一齐应道：兄弟，快来帮手打妖精！帮手打妖精！
下面老婆婆一家人又惊又喜，道：这几个都是会腾云驾雾的罗汉，现在住在我家中，就算有钱人家发愿斋僧，也斋不着这等好人！
可一见到两个美猴王在天上打斗得厉害，又害怕起来道：如果他两个一昧的打，打将下来，岂不是连我这陋屋也要被拆了！
唐三藏见那家人害怕，便道：老施主，不必害怕，你且放心。等贫僧收服了大徒弟，叫他去恶归善，到时我自然多谢你！
老人家闻言才定下心来。沙和尚道：师父，你坐在这里，等我与二师兄一人扯一个来到你面前，你就念那《紧箍咒》，痛的那个就是真的，不通的就是假的！
唐三藏道：说得有理。
沙和尚跳到半空道：二位且住手，我带你到师父面前辩个真假！
真假两个大圣便放了手。沙和尚搀住一个道：二哥，你也搀住一个，到师父面前辩个真假。
于是两人各搀住一个行者，按落云头，来到师父面前。唐三藏见了便念起《紧箍咒》，两个人一齐苦叫道：师父，别念！别念！我两个在此苦斗，你还念咒来咒我干甚！
唐三藏心地慈善，不忍再念，他也认不得真假。唐三藏刚停口不念，两个挣脱手，依然打了起来，两个个大圣一齐道：师弟，你两个好好保住师父，等我打到阎王殿上去分辩。
于是两个拉拉扯扯，一路打到地府找阎王不题。
此时，猪八戒问道：喂喂，沙和尚，你去到水帘洞，见到假的猪八戒挑着行李，怎么不抢过来？
沙和尚道：我打死了假沙僧，假师兄便追过来打我，我便逃到菩萨处，后来和大师兄回到花果山，趁他们在半空中打斗时，我下来寻找，只见到一股瀑布，找来找去却不知道洞口在何处，故此找不到行李，空手回来。
猪八戒道：原来你不知道，那个洞口就在那股瀑布后面哩。我那年去花果山请他，见他从哪里出入，故此知道洞口就在那里。
唐三藏道：八戒，你既然知道洞口在那里，你不如趁他不在家，现在即刻去他洞里取回包袱吧，拿回包袱我们就即刻起程去西天。哎，这个猴头就算回来，我也不用他了！
于是猪八戒出了门，驾起祥云，直往花果山而去不题。
再说两个美猴王，一直打到地府阴山背后，吓得满山鬼怪心惊胆跳，藏藏躲躲，四散逃走。有的走入森罗殿禀报道：大王，背阴山上，有两个齐天大圣打将进来啦！
上一次一个孙悟空大闹阎王殿，已经吓得阎王个个胆战心惊，现在居然来了两个，慌得秦广王双腿酥软，即刻传下去，十殿阎王，一殿秦广王、二殿楚江王、三殿宋帝王、四殿卞城王，五殿阎罗王、六殿平等王、七殿泰山王、八殿都市王、九殿仵官王、十殿转轮王，一殿传一殿，霎时间十殿阎王会齐，又即刻派人飞报地藏王菩萨，地藏王菩萨急忙赶来阎罗殿，阎王又点聚阴兵，准备捉拿假孙悟空。这时候外面已经强风滚滚，惨雾漫漫，两个行者一路打到森罗殿下。阎王上前拦住问道：大圣，为何闹到我幽冥界来？
两个大圣一齐将前事说了一遍，然后齐声道：我要来查生死簿，看看假孙悟空是何处出身，要捉住他的魂魄，免至二心沌乱！
阎王即刻叫判官去查，判官便一一从头查起，却更无假行者的名字。原来五百年前孙悟空大闹阴司之时，将生死簿中凡是属于猴类的都已一笔勾销，故此无从考查。阎王查完后对孙悟空道：大圣， 幽冥界无名号可查，你还是到阳世间去辨真假吧！
地藏王菩萨道：且慢，等我让谛听与你听个真假！
原来谛听是地藏王菩萨案下一只神兽，他只要伏在地上听一听就能将世上一切生物分辨善恶，知道来历。谛听拜见地藏王菩萨后便就在森罗庭院之中，俯伏在地细听，听了须臾间便抬头对地藏王菩萨道：已经知道妖精的来历，但不可当面说破，又不能助力捉拿！
菩萨道：当面为何不能说破呢？
谛听道：当面说破，就怕妖精厉害，骚扰地府，致使阴司不得安宁！
菩萨道：为何又不能助力捉拿呢？
谛听道：这个妖精神通广大，法力与齐天大圣无二。幽冥之神，能有多少法力？如何捉得住他！
菩萨道：那如何可以祛除妖精呢？
谛听道：哦！正所谓佛法无边！
地藏王菩萨便醒悟，对孙悟空道：你两个形容一样，神通无二，如果要辨明真假，须到雷音寺释迦如来处才能。
两个大圣一齐道：对对对！我与你到西天佛祖处去辨别！
十殿阎王将两个大圣送出阴司，藏王菩萨返回翠云宫，阎王吩咐鬼使紧闭幽冥界各处关隘不题。
再说两个孙悟空，半云半雾，一直打到西天雷音寺外，此时四大菩萨、八大金刚、五百阿罗、三千揭谛、比丘尼、比丘僧、优婆塞、优婆夷诸大圣众，都在七宝莲台之下听如来讲法。如来讲道：不有中有，不无中无。不色中色，不空中空。非有为有，非无为无。非色为色，非空为空。空即是空，色即是色。色无定色，色即是空。空无定空，空即是色。知空不空，知色不色。名为照了，始达妙音。
众人正在认真倾听，交流诵读时，如来突然离开宝座对大众道：你们都是一心，来来来，大家且去看二心相斗！
大众举目一看，见两个孙悟空打得难分难解，一边打一边吆喝，一直打到雷音胜境！八大金刚急忙上前拦住道：你们要往哪里去？
两个大圣齐声道：我呸！你们闪开！这妖精变作我的模样，我要到宝莲台下，找如来为我辩个真假！
八大金刚抵挡不住，被他两个一直撞到宝莲台下，跪在佛祖面前拜禀报，两个又将前事细说了一次。
众人见他们两个模样一样，声音一样，真是真假莫辨，唯独佛祖心中了了，正想一语道破，忽然间见南边彩云飘飘，观音菩萨来参拜我佛。如来合掌问道：观音尊者，你看两个孙悟空，谁是真假呢？
菩萨道：前日在弟子荒境处，不能辨认。他们去到天宫、地府也分辨不清，特来拜见如来，望如来千万要分辨出真伪！
如来笑道：你们法力广大，但只能知周天之事，还不能识遍天下之物，亦不能分清天下的种类。周天之内有五仙，乃是天仙、地仙、神仙、人仙、鬼仙；有五虫，乃是蠃虫、鳞虫、毛虫、羽虫、昆虫；又有四猴混世，不入十类之种。
菩萨问道：敢问是哪四种猴呢？
如来道：第一种是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗；第二种是赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生；第三种是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄；第四种是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。这四种猴不入十类之种，不达两间之名。假孙悟空乃是六耳猕猴，这种猴立在一处能知千里外的事，凡别人说的话也能知晓，故此善聆音，能察理，知前后，万物皆明，与真悟空同象同音哩！
那假孙悟空闻得如来道破他是六耳猕猴，识穿了他的本相，胆战心惊，急忙跳起来想走！如来佛祖见他要走，即刻传令大众动手，早有四菩萨、八金刚、五百阿罗、三千揭谛、比丘僧、比丘尼、优婆塞、优婆夷、观音、木叉，一齐围住。孙悟空正要上前动手，如来佛祖道：悟空，你别动手，等我来捉他！
那六耳猴毛骨悚然，料着这次难以脱身，急忙摇身一变，变作一只蜜蜂飞了去。如来将金钵头一抛，将蜜蜂盖在地上，大众不知，以为他逃脱了，如来笑道：大众不必惊慌，妖精未走，现在盖在钵头之下！
大众上前揭开钵头一看，果然见是一只六耳猕猴立在当中。孙悟空忍不住，举起铁棍劈头一棍打死了，可怜从此六耳猴绝了种，世上再也无人见过此猴。如来佛祖于心不忍道：善哉，善哉！
孙悟空道：如来，你不应该怜悯他，他打伤我师父，抢走我包袱，依律问罪，他也是得财伤人，白昼抢夺之罪，也是罪该问斩哩。
如来佛祖道：悟空，你快去保护唐僧来此求经吧！
孙悟空磕头谢道：禀报如来，我师父现在不要我，我现在回去，他定不肯收留我，岂不是自讨没趣，枉费我一番神思？万望如来方便，念一念《松箍咒》，松了我头上的金箍还你，放我回去还俗罢了！
如来道：悟空，你别在此胡思乱想，切莫再生二心。我叫观音送你去，他不敢不收你。你好好保护师父，那时功成归极乐，你也坐宝莲台！
观音在旁合掌谢恩，领着孙悟空去见唐三藏，随后木叉行者、白鹦哥跟着。不多时便到了茅舍人家，沙和尚见了急忙叫师父一起出门拜倒地上迎接。菩萨道：唐僧，前日打你的是假行者，那是个六耳猕猴，已被如来佛祖识破，又被孙悟空打死了！你如今还须收留孙悟空，一路上魔障未消，你要靠孙悟空保护才能够去得灵山见佛求经，你别再责怪孙悟空了！
唐三藏即磕头应允，正在此时，只听得东边狂风滚滚，抬头看时见猪八戒背着两个包袱，驾风而至。八戒见到菩萨即倒身下拜道：弟子去花果山取包袱回来了，连假唐僧、假八戒、假沙僧统统打死了，原来是猴子变的。
菩萨又将如来如何识别妖怪的事说了一遍，师徒再三多谢观音菩萨，菩萨带着木吒众人返回南海。唐三藏又多谢过老婆婆一家人，师徒四个离开村舍，继续西行。从此唐三藏、孙悟空、猪八戒、沙和尚洗冤解怨，剪断二心，齐心合力，同心同德一齐奔赴西天。正是：
中道分离乱五行，降妖聚会合元明。
神归心舍禅方定，六识祛降丹自成。
欲知后事如何，且听下回分解。