实际上，满清朝廷没有参与这场战争能力，目前抗清势力掌握了云贵和两广四省，从与满清在长达数千里的战线上犬牙交错，想要在如此战线上拥有优势兵力且达成进攻态势，没个三十万军队是不可能的，军队数量对于满清来说不是什么问题，关键还是资源。
通往云贵是狭窄的谷地，而前往两广则是横亘着高耸的南岭，都不是能大规模投入兵力的地形，而盟军在各个关口城市囤积粮草，加固城市，修筑小型要塞，打的就是层层阻击的主意，这意味着，满清要在这些工事上消耗大量的资源，只有充足的粮饷和军械囤积足够，才能保证一路不间断的推到广州，迁界禁海这项愚蠢的政策导致沿海遭变，让满清积蓄资源为之一顿，耽搁了至少一年的时间。
永历十一年三月，盟军在准备了一个冬季之后发动了对贵州省的进攻，永历皇帝特加晋王专征伐，踢尚方宝剑，便宜行事，挂招讨印，蜀王文秀作副找他，负责全权指挥之权，整个计划分为两条路线，李定国指挥从昆明出发作为主力，其麾下有蜀藩两万，琼藩一万五和晋藩一万，共计四万五千兵马，而李明勋指挥另一路辅助，因为在这场战争中，合众国一直扮演若有若无的角色，至少李明勋在滇京的公开露面只在安化公主在滇京的时刻，所以合众国一路为奇兵。
早在永历十一年一月，陆军第一师便从香港进入惠州，并且在惠州完成了换装，全军树明军旗帜，着晋藩服色，一路沿着西江而上，穿越广西腹地，抵达柳州境内，名曰晋藩换防桂林，备满清湖南之兵，实则以晋藩为掩护，进入庆远府，沿着河池、南丹进入贵州境内，直扑都匀境内，阶段贵州与湖南之间的联络，计划一举歼灭秦藩大部。
为了给合众国军参与明军内斗提供一个合理的借口，统帅部已经做好了预案，西路大军的会在四月四号发起会战，而那个时候，陆军也将从广西攻入贵州，考虑到信息传递速度，四月一号开始，统帅部将会在大本营、香港，琼晋二藩在两广，蜀藩在云南同时宣布孙可望叛明降清，与满清暗中媾和，直接把孙可望打入汉奸之流，增强陆军参战的合法性。
大军开拔，难以掩护，在贵阳城中的孙可望很快得到消息，集结秦藩大军准备对抗，仓促之间，孙可望还没有来得及收拢各地方的屯守之兵，不过其早已把湖广和四川境内的精兵收回（除了准备战争，主要是担心这些兵马会投靠广西和云南的晋藩和蜀藩），最终只集结了十二万兵马应战，即便如此，兵力也是李定国的数倍。
孙可望手下虽然兵马不少，但良将不多，其麾下有两大名将，一者为早已投靠盟军的白文选，二则则是冯双礼，冯双礼本是四将军中艾能奇麾下将领，但是在当初扶立孙可望为西营盟主中立下大功，艾能奇死后，冯双礼继承了艾能奇的兵马，实力强劲，孙可望对冯双礼极为信任，命令其镇守贵阳城，警备满清湖广之兵，而以白文选为征逆招讨大将军。
三藩兵马提前动手着实超出了孙可望的预料，他是怎么也想不到，处于弱势的三藩会主动进攻，而在孙可望集结兵马期间，李定国和刘文秀率兵分道杀入贵州城中，李定国破普安州，刘文秀再战安龙府，双方将两地府库搬空，然后合兵围困永宁州，而此时白文选率领前锋抵达了永宁，在得知白文选为大将军之后，李定国感觉胜券在握，他没有让白文选立刻反正，而是继续演戏，白文选率领前锋守住永宁州城，并且在夜袭之中打破了李定国答应，定国军不得已撤退，等到孙可望率领主力赶到的时候，白文选已经把定国军追杀出了贵州境内，追到了曲靖。
而曲靖则是李定国为孙可望选择的埋骨之地，李定国的计划是调虎离山，让李明勋率领的陆军得以顺利攻入贵阳城，贵阳失守，秦藩兵便会大败，这也看得出定国用兵的沉稳，还有对白文选的不信任，决定云贵两省的大战，李定国不敢把胜算托付给一个人的忠诚之下，所以陆军从广西进攻，只有李定国和刘文秀二人知道，白文选也是不知。
历史总是充满了巧合，李定国的计划是调虎离山然后黑虎掏心，孙可望也是如此，既然三藩精兵已经到了云贵边境，那么滇京空虚，孙可望命令亲信将领张胜率领武大定、马宝精选铁骑七千，连夜走小路奇袭昆明，而在此之前，孙可望已经联络了几个朝中大臣和云南士绅作为内应。
孙可望自以为计划周全万无一失，但是他却不知道的是，武大定和马宝早就心向永历了，这二人原本就是南明体系内的旧将，非西营一系，原本孙可望在失去永历这张王牌之后，放弃称帝，他们还有些忠心，但孙可望准备征伐云南野心又是露出来，连给永历天子的枷锁都是做好了，这二人自然不愿意助纣为虐，因此马宝写了密信送往李定国营中，然后按照孙可望的计划，从小路前往了昆明。
定国军与秦藩军在曲靖交水，分别距离十里扎下答应，孙可望十余万兵马列下大营三十六座，定国军四万余，列下大营七座，秦藩军势甚为壮，定国军中士卒心中疑惧，李定国不想仓促应战，因此固守营盘选择拖延，等待陆军的消息，孙可望也是如此，等待张胜突袭滇京的消息，而定国与白文选之间沟通出现问题，白文选不知陆军突袭贵阳一事，在秦藩营中已经联络了马惟兴、马进忠等南明系的将领，约定对阵之时反戈一击。
在找寻好盟友之后，白文选以视察前线为名，率领小股兵马直接骑马进了定国营中，此时才知合众国陆军已经在突袭贵阳的路上，但白文选依旧认为机不可失，其对李定国到：“晋王，此刻当速速出兵交战，我与诸明将有约，然约定之人甚多，迟则生变，若天机泄露，非但我一人性命不保，此战亦不可为。”
白文选见李定国犹豫不决，跪在地上发誓，并且直接改变计划，原本反戈一击是由定国军主动进攻，双方交战之后，白文选再反正，见李定国不信自己，白文选直言，可由自己先倒戈一击，定国再整兵前进，以消弭定国所忧。
正此时，李定国接到马宝密信，虽然立刻派遣信使前往滇京报信，但也知道，若此时不出站，而滇京告破则满盘皆输，实际上，李定国还曾以为马宝的密信和白文选亲身来劝是孙可望的阴谋，联合起来一道诓骗，但孙可望派人前来约定交战日期定在五日之后，李定国不疑有他，决定出战。
第二日，李定国率军出战，双方兵锋交汇于交水三岔口，李定国着急取胜，前锋却是受挫，一时军心不稳，而白文选却是已经反正，其率领麾下精锐骑兵冲入马惟兴营中，汇同其兵马之后，大肆在秦藩营中冲杀，烧孙可望中军大营，斩断其大纛，惹的秦藩军阵后方大乱，李定国与刘文秀趁机猛攻，前后夹击秦藩，士兵齐呼：“迎晋王，迎晋王！”
山呼海啸之声响彻这片天地，秦藩兵马顿时土崩瓦解，孙可望只得逃亡，经过马进忠营地时候，马进忠也是倒戈一击，击溃了孙可望身边仅剩的亲信，只得在少许亲兵保护下，向东逃窜。
而张胜突袭滇京的军队一路上都是不顺，盖因有马宝作乱，马宝一路上迁延时日不说，还在路上大肆抢掠，惹的人尽皆知，快到昆明城下，马宝更是让人放了一把火，惊醒了昆明守军，告知了方位，刚刚走出山路，就是被蜀王刘文秀麾下大将李本高和沐天波伏击，而马宝也是反正，抓住了张胜，滇京有惊无险，只是前线定国并不知道，让刘文秀追击孙可望，而自己率军回援。
李定国与白文选在交水上演的反正大戏确实改变了陆军的进军计划，但是无伤大雅，因为即便李定国按照约定日期发起会战，陆军仍然会失期，原因在于通往贵州的山路实在是太难走了，陆军预料到交通不便，但是没想到这么不便，从广西到贵阳，一路都是土司的地盘，这群土司修筑的山城成为最大的障碍，而对付山城要塞的重炮却是因为山路难行落在后面，陆军只得派遣士兵掩护战斗工兵进行爆破，但连破两座山城，重炮连贵州都没有境内。
李明勋决心不再攻打山城，而是派遣二百到三百人列阵围困，土司兵马不少，但在合众国的燧发枪面前吃了大亏，撞了几次后，选择放弃，双方对峙，相安无事，但是在都匀府城一带遭遇了冯双礼的秦藩兵，冯双礼直接放弃大城，在通往贵阳城的要道上节节防守，典型的结硬寨，打呆仗，但就是这类四平八稳的风格让陆军难以突破，虽然陆军每战皆胜，但每次都只是击败少数军队，行军不过十余里又遇到秦藩兵。
冯双礼的算盘是，通过地形优势拖住陆军，等孙可望大胜之后回援再进行决战，可冯双礼等到的却是丧家之犬一般的孙可望，冯双礼眼瞧孙可望兵败如山倒，二十万大军已然丢了大半，出征之时十万貔貅，回来却只有十余骑，登时感觉大势已去，冯双礼最终决定反正，引陆军入贵阳。
虽然陆军的行动虎头蛇尾，没有发挥什么作用让李明勋颇为不满，但冯双礼反正他仍然要抓住机会，第一个命令就是让冯双礼控制贵阳城中所有高管将领，特别是汉奸孙可望，冯双礼原以为抓住孙可望易如反掌，因为孙可望还准备在贵阳城重整旗鼓呢，可刘文秀已经率领骑兵赶到，孙可望已经是风声鹤唳，带上妻儿亲随，出城便是逃亡，逃走之后许久，让冯双礼镇守贵阳的命令才是传达到冯双礼手中，这一下，孙可望没有抓到，刘文秀还因为不知道冯双礼反正，在贵阳城外大战了一场，幸亏陆军骑兵赶到，才制止了一场闹剧。
孙可望已经完全成了丧家之犬，从贵阳出发一路逃奔湖南境内，沿途城池十余座，竟无一人接纳，孙可望所至，各城城门白日关闭，呼之再三，多是不应，仅有一城扽下食水以飨，其实当时秦藩下属城池还不知道孙可望在交水惨败，毕竟孙可望一路逃奔，快马疾驰，未做多少停留，但城中将领见孙可望狼狈不堪，已然猜到了一些，而他们早听闻孙可望已为汉奸，原是不信的，但见孙可望一路东来，已然信了几分，而到了湖南前线，孙可望已经决意降清，又在武冈州境内遭遇明将截杀，再折损人马，而白文选和刘文秀追杀到了武冈，听闻孙可望刚刚逃离，恨恨不已。
“李定国辱孤至此地步，孤不惜此数茎头毛，行当投清师以报此不世之仇！”孙可望对身边幸存人员发誓，于是派遣亲信前往湖南请降。
满清湖广巡抚见孙可望投降，立刻派遣两路兵马接应，在宝庆境内与刘文秀大军接阵，惨败而归，但终究还是接到了孙可望进入了宝庆府中，同时把消息送往五省经略洪承畴手中，原本孙可望以为见到洪承畴，定会得到礼遇，受其协助复仇，却不曾想，洪承畴一见到孙可望，便是大骂：“你这逆贼，何其愚蠢，既有降清之意，为何不早早归降，便是早十日半月，也必不会至本官于这等难堪境地！”
孙可望强辩道：“我自行开诚，愿归附大清朝，献云贵巴蜀之地，岁纳贡赋，请大人转告大清皇帝陛下，派遣精兵，以复云贵，荡平叛逆，归版章于一统！”
洪承畴怒道：“做梦，做你的春秋大梦！”