诸葛亮失了街亭，杀了马谡。北伐无希望了，他只好要撤军回去的。
诸葛亮在心里说，司马懿呀，我就让你髙兴一场，趁着你在得意忘形的时候，我就杀掉你！让天下的人都懂得，司马懿父子三人都敌不过我孔明一人。杀了司马懿，我北伐就没有劲敌手了。
原来诸葛亮早就设好了计，那就是让司马懿跟他打仗，获得一次大胜之后，就趁着司马懿没有警惕的时候，诱司马懿来追杀他的时候，施计杀掉司马懿。
诸葛亮先布置了军队撤军的的计划，然后，他才在大众面前宣布他自己要带五千兵去西城做最后的撤退工作。一个主帅一般是不把自己的行动计划暴露出来的。如果一个主帅把他的行踪讲出来，那么潜伏在他身边的奸细就把消息传递回去，很容易让敌人来偷袭擒拿他的。
诸葛亮刚分好了兵，杨义就马上跟他说：“丞相，你身边应该要有一员大将。”
诸葛亮说：“大将都有作战任务了，他们都是要在路上拦杀来追我们的敌军。多一个大将去拦杀敌军，就是多杀敌人，多消灭魏军的有生力量。我就不需要大将跟在身边了。”
杨义说：“丞相，你身边怎么没有一个武将，万一司马懿大军追来了，怎么办？”
诸葛亮说：“我是去的西城，那儿是我军屯粮草，司马懿一定认为我那儿有重兵防守。他不敢乱来的。何必要留大将跟在身边。你不要多嘴了。”
诸葛亮身边的一班文官，见杨义劝诸葛亮都劝不了，只好闭嘴不说了。他们平时又见诸葛亮办事从来都是十拿十稳。十分谨慎。再说诸葛亮又是不会骑马，要是敌军追来了，他是坐在小车让人推走，慢过一般人自己跑的。既然诸葛亮都不怕司马懿来追，他们还怕怎么的呢？于是，大家就安心的跟诸葛亮撤去西城。
其实，诸葛亮身边的人。没有一人懂得诸葛亮不带武将的意图。原来诸葛亮在心里已经拟好了要杀司马懿的计划。他在心里说，妈的。司马懿你夺了我的街亭，我就要趁着你得胜了，得意忘形之际，诱你追到西城。设个空城之计，将你杀掉。
原来，西城是个十分小的边城，上次，司马懿来追诸葛亮，没有追上蜀军，追到西城，见此城没有守军，只有寥寥无几的边民。司马懿就拿边民来出气，进行了屠城，将全城的老百姓全部杀掉。
诸葛亮听到司马懿屠城的消息后。又听到司马懿嫌西城太小，没有驻军的意义，也不留下驻军。于是，诸葛亮就派平时很听他的话的马岱带兵去西城做收复工作。
马岱随着堂兄马超来降刘备。马超在夺西川的时候，立下了很大的功劳，得到刘备的重用。马岱就是占马超的光。也当了大官。但是，马超死了。刘备也不在了，马岱没有了靠山了，他就装着很听诸葛亮的话，换得诸葛亮的信用。当然诸葛亮南征时，经过马超坟时，给马超坟烧香，很感动马岱，因此，马岱就把诸葛亮视为自己的靠山。这也是诸葛亮是有预谋的拉拢马岱的表演。
马岱当时说，既然司马懿已经屠了城也撤兵回去了。我们何必急去那儿干什么的呢？
诸葛亮就凑着马岱的耳朵，如此如此的讲了一番话。马岱听了诸葛亮的话，才欣然高兴带兵西城。
马岱到了西城，他就把从城外跑进来，占着没有烧掉的房屋的边民，统统赶来集中在一起，对他们宣布说，军队要此城来做屯军粮马草!你们不得住在这儿，统统搬到城外去住！你们谁有城内住宅证的，拿出来，本官就按照科律赔偿征用费。
受训的边民，没有一人有住宅证，于是他们就被统统的赶出城外去。那些边民被赶出城外起了以后，他们就到处传说，西城已经被军队拿来做屯军粮马草用了。此话很快转到司马懿那儿去了。
马岱又根据诸葛亮的指示，带领士兵在城内日夜施工，大干了一个月之后，在西城里搞得到处都是粮囤草垛。之后，马岱就留下一百名士兵守西城，他就带兵马回汉中，去向诸葛亮交差。
诸葛亮刚到西城，就听到司马懿亲自带十五万兵来追的消息。
诸葛亮率身边的官兵登城观望，只见追来的敌人如蜂拥而来。众官和士兵们都人人脸色如土。可是诸葛亮却仰天笑了起来，他说：“天助我也！”他身边的人都不知道，诸葛亮讲天助他的是什么？原来诸葛亮就是要用空城计来杀掉司马懿。现在他看见了司马懿带兵来追，他主要等到司马懿冲进城来，他就能或活捉到司马懿或射死或烧死司马懿。总之今天司马懿死定了的。
杨义劝诸葛亮先出城逃走，有他带这两千五兵守在这抵敌，等援兵来救。
诸葛亮没有采纳杨义的主张，他讲他自从跟随先主以来，从来都没有自己一个人先逃跑过。今天他不能自己逃跑，丢下军队不管。他要亲自带兵守在西城，要做到人在城在。他又讲他会施法，能将司马懿擒来斩首。
诸葛亮马上传令，教士兵们将所有的军旗收起来藏好，各个军队收好街道，不让人员乱走动，不得乱高声喊话，违者斩首！他先派他亲兵队去执行那个秘密的任务；紧接着又叫士兵将四个城门打开，每个城门派二十个士兵扮装老百姓到城外去洒水打扫地面。
扫地的二十个士兵中就有诸葛亮身边卫士当队长。诸葛亮这样用人，就是要亲信人去控制士兵不能乱跑去投敌。然而，被派出城门外的士兵就是被魏军抓去。他们一听到点到自己的名字时，都问道，如果我们被抓去了，怎么办？
诸葛亮告诉他们讲，魏军是不能靠近来抓你们的。因为我就在城头上弹琴施法，使得敌军不敢上前来抓人的。敌军如果敢于冲进来的话，我们就把他们统统杀死的。
士兵们听了诸葛亮的话，都信为真。因为他们都知道诸葛亮是不会骑马，要是魏军真的冲进来了，诸葛亮首先被抓的。再说他们是扮装老百姓去扫地。魏军是不在意他们的。于是他们就在诸葛亮身边做卫士的人带出去扫地。
诸葛亮对那些出去扫地的士兵还是不放心，于是他又派贴身卫士邓茂担当扫地的总管，负责监管四个扫地的小队伍。邓茂可以来回巡逻四个城门，看见哪个人不听指挥的，就当场把他斩首。
这个邓茂本来就是魏国内地人，曹丕为了加强边疆的守卫，把一些身轻力壮的士兵调到边防线来。邓茂和他的二哥邓林就来到姜维的军中。姜维见到邓林、邓茂身体强壮，动作机灵，武艺又很高强。于是姜维就把他们两兄弟调来做自己的贴身卫士。姜维投降诸葛亮后，他见到诸葛亮身边的卫士没有一个像邓某兄弟这样的大个子。他为了博得诸葛亮的喜爱，就把自己的贴身卫士邓某兄弟俩送到诸葛亮身边做推车的勤务兵。
起先，诸葛亮还是对姜维送来的勤务兵有所顾虑，不敢重用。有一次，诸葛亮坐的小车下陡坡的时候，那个身材瘦小的蜀兵由于力气太小，用脚跟刹住车没有刹住车，只好人跟小车一块加速滚下去。诸葛亮想跳下来，就是一跳下来了，又被小车和后边的推车手踩中，于是又不敢跳下车。只大声叫喊，快来人啦！眼看就要出现车翻人亡。就在这时候，跟在旁边的邓林急忙冲向前去，毫不忧虑的扑下来用身子去挡住小车。小车被拦住了，诸葛亮扑倒压在邓林的身上。
诸葛亮被人扶起来后，就问邓林是哪个将军送来的？邓林忍痛告诉诸葛亮说，他是姜维将军送来给丞相做卫士的。诸葛亮这时才想到邓某两兄弟就是在自己身边的。由于他们是魏兵投降过来的，他怀疑他们不够忠实，没有重用他们。想不到邓林就在他处在危急的时候，舍得用生命来丞救他。当初，他收降姜维时，就曾经认为是天助他的了，现在又有邓林舍身就他，更是天助我也！
邓林却被车轮碾断了腿。
诸葛亮这时才懂得邓某兄弟是很忠诚的士兵。他命令军中最好的郎中治好了邓林之后，批准受过伤得邓林退伍在西城为民，还划给邓林一些田地营生。
安置了邓林，诸葛亮又提拔邓茂做他身边卫士队的头领。
司马懿带五万兵很快就追来到了。
魏军只见城东门上的敌楼前，只有诸葛亮身披着鹤氅，头戴纶巾，凭栏而坐，案几上摆放一把琴，琴前安放一只香炉。诸葛亮身边左右各有一小童，一人拿一把剑，一人拿着一颗印。摆出完全不把魏军看进眼的姿势。
魏军见到诸葛亮如此的蔑视他们，都非常的气愤。人人都在摩拳擦掌，恨不得冲进去将蜀兵杀个干净，在把诸葛亮抓来五马分尸。
后人有诗云：
孔明布下空城计，
专等仲达钻进去；
老天若助诸葛亮，
三国就要归统一。(未完待续)