耶律大石远遁西域，他的目的是要积蓄力量，重振契丹雄风，以便有一日能够击败女真人复国。当然大宋当年的背信弃义暗中勾连金国在他们背后捅了一刀，也让其一直耿耿于怀，在他的心中宋朝也是他的敌人。而对高昌的争夺就是遏制其插手西域事务，但是他们还是不远万里的追到了这里。
起初耶律大石并不惧怕大宋，毕竟自己曾以万余残兵大破宋军二十万，杀得他们尸横遍野，若不是碍于当时的形势，说不定便能将其全歼。但随着这几年商路的贯通，中原的消息也不断传来，宋朝在国破之际原本曾名噪一时、又归于沉寂的燕王突然异军突起，不但击退了兵临城下的女真人，还坐上了帝位，娶了大辽的公主。
其后数年间，大宋在其领导下逐渐缓过气来，与金国在中原和西北数次交锋连战连捷，不仅收复故土，还侵占了契丹故地，占据了辽国五京中的四京，将女真人势力压缩到了辽东和漠北。而其中关于宋朝新皇的传闻更是不绝于耳，说其乃是神仙转世，能呼风唤雨，料事如神，宋军手中使用的都是他自天庭带来的神器，威力无比。
对于各种流言，耶律大石依旧不以为然，作为一方霸主他当然明白其中许多不过是为了造势，而由人编造出来的，自己为了证明是辽国正统不也曾搞过什么天授王权的骗局吗！而对于宋军战斗力的突然提高，他倒是很感兴趣，毕竟他也曾与女真人交手多年，结果却是屡战屡败，甚至被其俘虏，虽然其中有自身的原因，可女真人的战斗力他还是知晓的。
但是宋朝对新式武器的制造和使用都处于半公开的状态，细节一直保密，而作为‘受益’最多的女真人对此更是闭口不谈。所以外人无法了解其中的详情。知晓宋军新式武器的具体数据，多是来自旁观者的描述。这让耶律大石以为宋军不败的秘密不过是路人的妄言和夸大，可他也对宋军战力的提高不再掉以轻心，将其视为潜在的对手了。为此他还发起远征。想在宋势力进入漠北之时造成既成事实，但却无功而返。
在一段时间中，宋和西辽并不接壤，又相距遥远，个人过个人的日子，可以说相安无事。直到高昌国与宋结盟要求出兵相助驱辽，引得宋夏联军第一次进入高昌，因为西辽对此毫无准备，结果是吃了哑巴亏。碍于当时正向西进军，耶律大石并没有动用兵马复夺。而是采用反间计派人暗中游说毕勒哥，使其信心爆表，从而与宋交恶。
毕勒哥是有胆惹事儿，没胆抗事儿的人，果然宋朝一放出要遣兵惩戒的话头。他立刻怂了，急忙给耶律大石送礼求援，这样西辽兵不血刃便重新夺回了对高昌的控制权，且取得了更多的利益，宋夏忙乎一场等于给西辽做了嫁衣。而耶律大石并不相信宋朝会真得出兵高昌，道路遥远艰辛、补充困难，能征善战的西辽军最后都不得不放弃。他断定远征对‘娇生惯养’的宋军来说就是不可能完成的任务。
可宋军很快就给了耶律大石个惊喜，他们不但来了而且一路夺城拔寨击败了盘踞漠北几百年的阻卜和乃蛮两个大部落，在冬季翻越了阿尔泰山进入高昌。当他想趁其疲惫之机出兵予以全歼时，宋军却给了他一记响亮的耳光，只用些辎重、杂牌部队便将自己三万铁骑战败，若不是他们手下留情。俘而后放真是片甲无回，可也让他从自己的士兵口中知道了宋军确有神器在手，且有搬山移海只能……
此刻高昌王毕勒哥献城投降的消息已经传到了西辽，宋军已经分兵收取了焉耆城，正向龟兹开进。距西辽边境已经不足三百里。而令人上火的是另一路西辽军还在塔里木河一带激战，当初出兵时两国曾有约定，他们所需皆由高昌军供给，如今毕勒哥那个混蛋为了讨好宋人竟在退位的同时下令断绝西辽军一切军需，而宋军一旦占领龟兹后向南迂回便断绝了其归国，这样一来便将他们置于死地。
对于此前宋军以蜀国公主的书信结好西辽，又在战胜后将萧翰里剌以下两万多将士放回，缴获他们的刀枪马匹也尽数归还，充分表达了自己的善意。可耶律大石并不这么看，他如何能忘记宋人最喜欢做的就是表面称兄道弟，暗中下刀子的事情，因此以为宋军不过是在用缓兵之计，从而避免两面作战，为自己能顺利攻取高昌争取时间，一切皆是形势所迫罢了。事实证明宋军成功了，现在该是他们下手的时候了！
“命令高昌的所有军队立刻撤回国内，严密监视宋军看其是否有进攻我们的意图！”耶律大石明白自己现在已经陷入一场从未有过的危机，他对萧翰里剌说道。
“大汗，现在夏军和我军纠缠在一起，一旦贸然撤离定会遭到巨大损失，应该派军接应才是！”萧翰里剌想了想说道。
“我们现在三面受敌，派兵接应则需从抵御塞尔柱的军中抽调，而此刻战事一触即发，如果桑贾尔趁机发难或是宋军犯境，我们将无兵可用！”没等耶律大石说话，枢密副使萧查剌阿不便反对再派兵进入高昌。
“那我们难道就要眼睁睁的看着他们被夏军追杀，损失殆尽，那可是两万大军啊！”萧翰里剌有些恼怒地说道，撤退最是艰难，尤其是在对手实力尚存的情况下，撤退的一方很难全身而退。
“大王，恕属下冒犯，不是属下有意放弃袍泽，而是即便我们派军接应，而宋军已经兵至焉耆，他们一旦在援军到达后突然出兵截断我们的退路，则可能一兵一卒都撤不回来，还要搭上援军！”萧查剌阿不向其施礼说道。
“这……”萧翰里剌语塞，他知道其说得情况完全可能发生，但是就这么放弃他又心有不甘，“大汗，他们在外无援兵，粮草断绝的情况下独自突围绝无胜算，我们可不可以与宋军……”
“与宋谈判？”耶律大石皱皱眉头说道，他心中十分清楚当前的形势，如果他以一己之力独抗两个大国的夹击必败无疑；即便宋军在他们与塞尔柱厮杀时两不相帮，坐山观虎斗，可自己必然会很受伤，宋军此刻再出手的话他们一样是必败无疑。那么解决两面受敌的方法只有一个办法，与宋或是与塞尔柱结盟，以二打一免除后背受敌的威胁，安心对敌。可与谁结盟则是一个艰难的选择，否则不但不能解除危机，还可能引狼入室，威胁到西辽的根本利益。
“大汗，臣以为正是如此，再无更好的办法！”萧翰里剌施礼道。
“大王是不是被宋军打怕了，居然要与我们的仇敌谈判，难道忘记了当年其背弃百年盟约的小人行径，还要重蹈覆辙再做与虎谋皮之事吗！”南院司大王耶律燕山听了压着怒气讥讽道。
“大汗，臣并不是惧怕宋军，而是两军实力相差悬殊，根本无法相抗！”萧翰里剌并没有理会耶律燕山的恶语，而是向耶律大石再次表明自己的想法。
“嗯！”耶律大石看着萧翰里剌嗯了一声，他清楚其为人，自从自己出走后其跟随自己东征西讨，勇猛善战，为建国立下了汗马功劳绝不是贪生怕死之辈，能说出这种丧气话来也是出于无奈。
“大汗，臣以为与宋谈判可行！”同知枢密院使耶律术薛这时说道。
“哦，你说说理由！”耶律大石目光转向他说道，他虽然神色不变，可心中暗喜，其实他心中早已有定案，但是担心众臣反对不便直言说出，有人站出来当然正合其意。
“大汗，塞尔柱人凶残暴虐，桑贾尔贪婪妄大，以伊斯兰教首领自居，一心想将我国视为异教徒，若是与其结盟必不会同等相待，还要迫使我们转信其宗教，归还新占之地，两国将难以共处，迟早还会爆发战争。”耶律术薛说道，“而宋则不同，我们同处于中原，曾和平相处百年，又有共同的敌人。其新君即位后，一直善待我契丹子民，并娶蜀国公主为妃，可见其主对我们并无敌意。而其虽和我们为高昌之事交兵，却主动退让，迎战后处处留手，对我表现出极大的善意，表明其并不想与我们为敌！”
“嗯，分析的不错，你接着说！”耶律大石面露笑意，示意其讲下去。
“大汗，臣以为宋军西征高昌，意在打通西域的商路并非欲拓土开疆，与中原相较这里太过荒芜了，若与我们交恶其必要维持一支大军常驻于此，粮草兵器皆需由内地解决，这并非长久之计，因此他们也必愿意与我们结盟，而非常常劫掠大宋商队，收取重税的塞尔柱！”耶律术薛言道……