位于卡农王国境内的路德，是隔着海峡与暗黑之岛玛莫相对的一座港市。
目前，玛莫公王史派克不得不停留在这座邻国的第二大城市。因为卡农国王雷欧纳现在正在路德市内。加上在之前大战中的英雄，史派克最为尊敬的自由骑士帕恩，以及永远之少女蒂德莉特也与雷欧纳同行。
卡农国王以及罗德斯之骑士，都打算与封锁海峡的神秘军舰一决胜负。在与他们重逢之后，史派克与莉芙参加了他们为了讨伐神秘的军舰而正要举行的军事会议。如今两人并肩坐在堡垒某个房间的长桌边。
离与神秘军舰的战斗至今不到两天。不过由于这段期间事态变化频繁，感觉就像是很久以前的往事似的。然而即使在这一瞬间，神秘的军舰依旧压制着海峡。
「……虽然只能懊恼，但我国的舰队只因为那一艘军舰就全灭了。即使派出一百艘船组成的舰队，我想也很难获得胜利。」面对着卡农国王与几位侍从，史派克压抑住情绪如此说着。
「我们在路德也有几艘军舰，不过就算是说客套话也真的不强大，因此根本无法对神秘的军舰出手，因而逼得玛莫公国海军不得已牺牲，我在此衷心向您道歉。」雷欧纳沉重地说着并低下头。
「不，这座海峡可说是我玛莫公国的生命线。而况敌人自称是新生玛莫帝国，我们当然要竭尽全力讨伐。」史派克连忙如此说着。
「这样的觉悟相当令人敬佩，然而若是玛莫公国有所不测，不只是卡农，罗德斯全岛的和平也将受到威胁。希望你不要忘记这件事情啊！」至今一直沉默不语的罗德斯之骑士帕恩第一次开了口。而坐在他身边的永远之少女蒂德莉特也微笑着点点头。他们没有坐在举行会议的长桌边，就像是装做自己根本不存在于这个房间似的。而雷欧纳以及他的侍从，也仿佛是当做他们完全不存在一样。
「帕恩先生……」史派克咽了口气，凝视着罗德斯之骑士。
「罗德斯之骑士说得没错。何况与玛莫公国之间的贸易，为我国带来了莫大的利益，毕竟玛莫可是我们唯一能将过剩的粮食输出的邻国啊！」雷欧纳说着，笑出了声。
北方与西方的邻国亚拉尼亚、伐利斯都是粮食输出国，会进口粮食的弗雷姆、摩斯等国由于距离太远，无法运输青菜或鱼等需要维持鲜度的粮食。对卡农而言，玛莫公国是重要的贸易对象。
「我们的王国也还在复兴的途中。应该要彼此协助，为罗德斯的安定尽一分力吧？」雷欧纳满脸笑容，并从长桌对面伸出了手。
（正是如此……）对雷欧纳这番话十分认同，史派克紧紧地握住了卡农国王的手。
「之后就让我们建立更为紧密的关系吧！」史派克如此说着，并提议首先让两国大使常驻于莎尔瓦德与路德。雷欧纳当场允诺了这个绝佳的提议。
（什么都只想靠自己的力量解决是我的坏习惯。露杰南对此一直感到相当担心……）史派克向雷欧纳道谢，并在心中轻声地说着。
对于玛莫而言，卡农是唯一的邻国，原本就应该建立更为亲密的关系。
（虽然我并没有意识到，但我应该是顾虑到母国弗雷姆吧？）虽然玛莫公国被认可拥有完全自治权，但终究是从属于弗雷姆王国，若是建立独自的外交关系，母国将会警戒玛莫公国是否有独立的意图。史派克朝帕恩与蒂德莉特两人看了一眼。两人会特地前来路德，就是因为重视玛莫海峡被封锁的这个事件。他也再次重新体认到，对罗德斯岛的和平，玛莫公国负有相当大的责任。若是自己战败，使得玛莫被新生帝国统治的话，将会为罗德斯的未来种下祸根。史派克因此再度下定决心。
「无论如何都必须打败那艘漆黑之军舰……」史派克将身体坐正，对卡农国王说道。
「正是如此，不过正如玛莫公王方才所说，派遣再多的军舰也无法获得胜利，而我也有此同感……」史派克的话语，使雷欧纳的眉间出现了深陷的皱纹。这代表着以一般的手段是无法战胜敌人的。
「那么史派克公王采用了什么方法呢？」听到雷欧纳这么问，史派克也照实回答。并且忍着羞耻，说明了具体的方法与结果。
「海流太湍急，根本就无法接近。于是我们就这么被冲走，就像这样子漂流的海岸边。」听到史派克所说的情形，帕恩与蒂德莉特面面相觑，露出了苦笑。
「怎么了吗？」感到疑惑的史派克询问道。
「不，其实我们也正想着尝试相同的方法。因为听到玛莫公国舰队战败的传闻，认为正面作战的危险性相当的高……」「不过我们也没有顺利成功的自信。如果当时真的尝试的话，说不定就是我们漂流到莎尔瓦德与你再会了。」蒂德莉特说着便笑了起来。平常给人高贵印象的她，这时就宛如一位喜欢作弄人的妖精。
（说到喜欢作弄人……）史派克不禁有些在意，转头看向身旁的莉芙。她从会议开始就一直默不做声，就像是变了一个人似地畏缩着。
「你怎么了吗？」史派克对莉芙小声地说着。「该不会是在紧张吧……」「当然会啊！因为帕恩跟蒂德莉特在啊，他们在我小时侯就已经认识我了……」莉芙如此说着，表情就像是差点要哭出来般。
「是这样啊……」为何光是因为这样就像是换了一个人般地安分，因为现在这种场合，所以史派克并没有追究这个疑问。
「潜入水下接近的构想虽然听起来有点荒唐，但绝对不是个坏点子。当然，这必须以有精灵使协助作为前提……不过依据史派克公王所说的情况，或许还需要再多费一些工夫啊！」雷欧纳将双手交叉在胸前，像是自言自语般地说着。
「如果在水中的移动速度可以比对方的船只快的话，我觉得一定能够成功……」史派克的懊恼已经浮现在脸上。
「没听过有这样的交通工具存在啊！」雷欧纳苦笑着。
「如果在古代王国，或许还有可能……」帕恩附和着。
「关于古代王国的遗产，反倒是敌方拥有的数量比较多。漆黑之军舰无疑是其中之一……」史派克的表情因不甘心而沉了下来。之前的玛莫宫廷魔术师巴古钠德，消灭了位于亚拉尼亚的魔术师公会——贤者之学院，将宝库里的魔法宝物据为己有。名为威尔的年轻魔术师，或许继承了被称为「黑之导师」的邪恶魔术师遗产。
「如果操纵海流的话，行得通吗？」蒂德莉特以不安的表情询问帕恩。「即使如此或许也很难吧？毕竟对方也一样会顺着海流走……」「操纵……海流……」莉芙绷紧身子，以惶恐的语气呢喃着。
「那种事情有可能吗？」史派克小声地询问着半妖精少女。
「只要能命令水之精灵王——海魔库拉肯的话……」莉芙回答着，并瞪了史派克一眼，表示目前的她还没有这种能力。
「我知道。反正我也没有期待过。真不愧是永远的少女蒂德莉特啊！」史派克以尊敬的眼神看着帕恩与蒂德莉特两人。
「呜……」莉芙满脸通红，像动物一般低吼着。
「在最坏的状况下也可能会考虑这个手段，不过我还是希望能在思考一下是否还有其他的方法。」帕恩满怀歉意地说着。
「这样应该比较好。」雷欧纳点了点头。
想到玛莫公国的粮食问题，史派克当然静不下心。然而自己毕竟已经尝试过了，即使能够随心所欲地操控海流，人类游泳的速度也跟不上。他不认为可以借此登上漆黑之军舰。
（必须再想一个办法。再一个……）