商王朝，时值纣王帝辛在位，宠幸妖妃妲己，弄得朝歌乌烟瘴气，百官痛心疾首，民怨沸腾。
陈塘关远离大商的都城朝歌，总兵李靖自幼寻仙访道，最终拜入西昆仑度厄真人门下，修道十余年虽然学的一手五行遁术，可惜资质有限难入仙道，被其师度厄真人打发下山，靠着一身本事求了个人间富贵。
虽然李靖治理地方的能力平平，但在行军布阵之道上却是有一手，陈塘关的士卒被他操练的有模有样。
陈塘关的百姓都知道李靖的原配夫人殷氏给他生下了三个儿子，长子金吒拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师，次子木吒拜九宫山白鹤洞普贤真人为师，数年前殷氏怀孕三年零六个月又诞下了一个哪吒。他的前两个儿子倒是无甚奇异之处，虽然也算聪慧但却还算正常，但三子哪吒不仅仅在他母亲肚子里呆了三年又六个月才出生，更是一出生就是三岁大小，手戴乾坤圈，肚围混天绫。
而这乾坤圈和混天绫都是不凡的后天灵宝，神异非常，威力不凡。
带着异宝出世的哪吒倒也没有对不起他那不平凡的出场，出世后处处让人惊讶不已，不仅一出生就会说话，更是聪慧无比，力大无穷。刚出世就被元始天尊座下弟子——乾元山金光洞的太乙真人收为弟子。太乙真人对其很是疼爱，再加上其母殷氏的宠爱，难免骄横了些。
时光荏苒，七年已过，正逢五月，天气炎热，李靖因东伯侯姜文焕反了，被纣王派往平反，不在陈塘关，哪吒见天气炎热，心中烦躁，加上李靖不再，就带着家将到海边玩耍。
不一会儿一身是汗哪吒就跳到海边的大石头上，用混天绫在海里搅动着，蘸水洗澡，却不知他洗澡的地方正好是东海海口之上，而混天绫又是威能惊人的上等后天灵宝，在水中搅动不仅将海水都映红了，更是将整个东海都搅动的不得安宁，虽然海面上没有什么太大的动静，但海底却已是乾坤震荡了。
而位于大海中心的水晶宫中，东海龙王敖广正坐在王椅上悠闲地品尝着新采摘的灵茶，突然整座水晶宫都晃动了起来，在大殿中跳舞的蚌女全都跌倒在地，敖广手中的水晶茶盏也摔在地上，身体在王座上晃动不已。
敖广惊道：“这是怎么回事，为何晃动的如此厉害，快让巡海夜叉李良去看看是何缘故？”
巡海夜叉李良接到龙王旨意，展开分水诀向海面行去，不过盏茶功夫，那夜叉李良就来到海口处，只见周围海水俱是红色，光华灿烂，却是一小孩儿用红绫状异宝蘸水洗澡搅动海口，适才引起东海震荡不宁。
那巡海夜叉见哪吒不过一七八岁的小童，顿时胆气暴涨，也不畏惧哪吒手中的红绫模样的异宝，大叫道：“你这刚断奶的小娃，用什么怪东西搅的我东海晃动，不得安宁。”
哪吒正玩得兴起，却见一青面红发，巨口獠牙，手持大斧的怪物从水里冒出向自己大吼，这哪吒从小到大何曾有人敢这样和他说话，心中恼怒不已，手执乾坤圈对着夜叉道：“你这畜生，是个什么东西，竟然会说话？”
巡海夜叉李良听后大怒道：“吾乃东海龙王座下巡海夜叉李良是也，你这刚断奶的小娃，忒得无理，竟敢骂本夜叉是畜生，气煞吾也！”说完他卷起水浪，挥动手中大斧就向哪吒扑来。
哪吒虽然年幼，却是胆大无比，面对凶神恶煞的夜叉却是一点不害怕，他闪身躲过夜叉一斧，转身将手中灵宝乾坤圈向那夜叉打去。这乾坤圈和混天绫一样，都是太乙真人直接打入殷氏腹中，伴随着哪吒一起出生的上品后天灵宝，本是由元始天尊亲手炼制，后又赐给太乙真人作为金光洞的镇洞之宝。太乙真人为了让哪吒早日发挥这两件宝物的威力，特地让二宝随着哪吒一同出世。
哪吒虽然仅仅七岁，但这混天绫、乾坤圈二件宝物却是已经能够发挥出三成威力，虽然只是三成威能，但上品后天灵宝的三成威力就是天仙也挡不住就更别提夜叉李良这么个小小的地仙初期的炼虚小妖了，被那乾坤圈打在头上，直打得脑浆崩裂，身死道消，顿时了账。
哪吒收回乾坤圈，看着上面的血迹哈哈笑道：“这么不禁打，把我的乾坤圈都给污了。”说罢又在海里清洗着他的宝贝，可怜东海龙宫的摇晃刚刚停下，却又晃得更厉害了，这次整座水晶宫都差点晃塌掉。
水晶宫中，龙王敖广向左右问道：“我让夜叉李良去查看缘由，为何这般久还未归来，宫中为何晃动的越发厉害了？”
正在这时，殿外有虾兵进来禀报道：“启禀龙王，夜叉李良被一小童打死在海边啦。”
敖广大惊道：“休得胡言，李良乃是天王殿御笔点差的在册水神，有着地仙初期的修为，岂会被一小童打死。”
那虾兵下的战栗不已，打着哆嗦回话道：“小的不敢欺瞒，夜叉李良被那小童用一个发光的圈子给打死了，是小的躲在海里亲眼所见呐！”
这时站在殿前的三太子敖丙出来言道：“父王，看来那李良是被那岸上的小童以一件异宝打死的，且让孩儿带兵前去将那小童擒下，将那宝物夺来献给父王。”
敖广叮嘱道：“那小童有宝物在手，吾儿千万小心。”
“父王且宽心，孩儿已是天仙中期的修为，任凭那小童有什么宝物，孩儿也能擒下，父王且在宫中稍待，孩儿去去就回。”说完就取了兵器，骑上碧水兽点起一千水兵，让那前来报信的虾兵带路，划开水道，向海口驭水而去。
哪吒刚把乾坤圈洗净，却见海面巨浪迭起，波涛横生，海水平地涨高一丈，不由得惊讶道：“难道又有水怪冒了出来。”
这时只见一人身骑碧水兽，披着银色铠甲，手提方天画戟领着千余奇形怪状的水兵从海里冒出，大叫道：“是何人打死我东海巡海夜叉？”
哪吒看着眼前的千余水兵和那三太子敖丙也不畏惧，答道：“是我。”
敖丙一见哪吒看着他手里的乾坤圈和混天绫，眼中露出一丝贪婪，大声道：“你是谁家孩童，胆敢打死我东海夜叉，就不怕天庭降罪吗？”
哪吒哈哈笑着指着一旁的夜叉尸体道：“我乃陈塘关总兵李靖三子哪吒是也，你是何人赶来向我问罪，难道不怕像他一样吗？”
敖丙听后大怒道：“小泼贼，吾乃东海龙王三太子敖丙，汝怎敢如此欺我，且吃我一戟。”说完就挥动手中方天画戟向哪吒刺去。
哪吒听后嬉笑着躲过敖丙的方天画戟道：“原来你是那敖广的儿子，难怪如此嚣张，识相的把你这坐骑送给小爷玩玩，小爷就不和你计较方才偷袭小爷这一戟，如若不然，惹恼了小爷，小爷就把你和你老子那条泼泥鳅一块儿给扒皮抽筋了。”
龙三太子敖丙听后气的肺都咋了，他是堂堂东海三太子，平日里被手下的虾兵蟹将阿谀奉承惯了，今日却被一小童如此羞辱，大叫一声：“你这小泼贼，好生无礼，今日不将你碎尸万段，难消我心头之恨。”说罢又挥动大戟刺去。
哪吒急忙躲过，挥动手中混天绫化为长长红影向敖丙缠去，那敖丙不识此宝厉害，挥动手中方天画戟想要将其挡开，却被混天绫连人带戟一起裹住，从碧水兽上掉了下来。看到敖丙跌落在地，哪吒又扔出手中的乾坤圈，打中了敖丙的脑袋，幸好这三太子敖丙乃是真龙之身，肉身强横，被乾坤圈打中脑袋也仅仅是晕过去而已。
哪吒看到敖丙晕了过去显出龙身化为了一条十几丈长的四爪蛟龙，哈哈一笑：“呀，打出这泥鳅的原形了呀，我来把他的筋给抽了，送给爹爹束甲。”
周围的一千水兵听到此话后俱都骇然不已，全都冲上前来想要拦住哪吒，毕竟这些虾兵蟹将们虽然怕死，但却知道要是让哪吒杀了敖丙，龙王敖广必定不会饶了他们，甚至还会连累族人，只好冲上前来拼命。
可惜这些水兵修为不过凡俗境界，最强的几个蟹将也不过是地仙境界而已，全都尚未度过天劫成就天仙，而哪吒乃是女娲娘娘宫中灵珠子转世，一出生就是地仙修为，不久前更是渡过天劫成就了天仙，他们又如何挡得住，被其挥动混天绫，驭使乾坤圈，三两下就给打杀干净了。
见到再无人来阻拦自己，哪吒就朝着晕倒在一边的龙三太子敖丙走去，挥动乾坤圈朝着龙头几下打去，饶是敖丙的龙头硬的堪比普通仙器也照样被打的脑浆迸裂，一命呜呼，之后又三两下扒了龙皮，抽出龙筋。
这时天空一道电光划破天空，即使是大白天也可见，一声炸雷传来，天空中乌云在眨眼间布满天空，刚刚还是烈日当空，立刻就下起了倾盆大雨，仿佛老天爷在为这条死去的龙哭泣一般。