谁也不知道下一个挑战会是什么。但没过多久，平静的海面突然涌现出大片的泡沫，紧接着一只体型庞大的鲸鱼从水中跃起，狠狠地砸落在船的前方，激起的巨浪差点将船掀翻。这鲸鱼的背上竟坐着一个全身裹着黑袍的神秘人。神秘人双手一挥，鲸鱼张开血盆大口，朝着船只喷射出一道混杂着冰块与火焰的奇异水柱。路飞大喊一声“橡胶火箭炮”，冲向水柱想要将其打散，可那水柱力量惊人，竟将路飞顶了回来。索隆和山治互看一眼，同时发力，一个挥舞着三把刀斩出剑气，一个踢出强劲的腿风，试图抵消这道水柱的力量。乌索普不断发射着各种特制的子弹，乔巴变身巨大化形态，为伙伴们提供防御。在所有人的共同努力下，他们终于抵挡住了攻击。神秘人见此，冷哼一声，操纵着鲸鱼潜入水中，消失得无影无踪。众人松了口气，船又继续向前航行，未知的冒险仍在等待着他们。 然而，平静并未持续太久。船底突然传来剧烈的撞击，整艘船剧烈摇晃起来。原来是那只鲸鱼从水底再次发起攻击，用它庞大的身躯狠狠撞向船身。神秘人也再次现身，这次他双手结印，鲸鱼周围的海水瞬间凝结成巨大的冰刺，朝着船只飞速射来。
路飞兴奋地大叫：“又来啦，正好活动活动筋骨！”他再次使出“橡胶机关枪”，将射来的冰刺一一击碎。娜美急忙操控天候棒，制造出强风，试图吹散部分冰刺。罗宾则用出“百花缭乱”，在船上各处生出手臂，帮忙抵挡攻击。
就在大家全力应对时，神秘人竟突然舍弃鲸鱼，化作一道黑影瞬移到船上。他伸手就向乌索普抓去，乌索普吓得哇哇大叫。千钧一发之际，布鲁克弹出强力音波，将神秘人震退。神秘人眼中闪过一丝惊讶，随后冷笑一声，又准备发动新的攻击。一场更激烈的战斗即将展开。 这时，神秘人的身后突然浮现出一圈幽蓝色的符文，符文闪烁间，地面上伸出无数根藤蔓，缠向草帽一伙众人。原来这神秘人不仅擅长水冰法术，还精通植物系能力。索隆迅速转身，三刀流奥义·一大·三千大千世界！凌厉的刀芒斩断了不少藤蔓。山治则高高跃起，在空中连续踢出炽热的火焰脚踢，烧断靠近的藤蔓。
神秘人见状，低声念起咒语，原本被打退的鲸鱼竟从海里喷出大量的黑色黏液，黏住了船的一侧。船速顿时慢了下来，而且船身开始倾斜。弗兰奇立刻启动身体上的武器，对着黑色黏液猛烈扫射，炙热的光线融化了一部分黏液。
就在大家忙得不可开交时，神秘人身形一闪，避开众人的攻击范围，再次朝着乌索普冲去。他似乎认定了要先解决最弱小的乌索普。不过这次乌索普早有准备，他掏出一颗超级烟雾弹扔出，烟雾瞬间弥漫开来，让神秘人失去了目标。而此时，路飞趁机蓄力，大喊一声：“橡胶JEt手枪！”一拳朝着神秘人轰去......