庐江郡属淮南，地处江夏与九江之间，原治所在舒县，徐晃将庐江交付曹休，曹休为对江东施压，将治所南迁至皖城，下辖十二县，周仓最早设立的基地之一大别山就在庐江境内。
三月十六，徐盖领军渡江换做江东旗帜，与吕蒙汇集一处。吕蒙率两万八千人兵出丹阳，令徐盖、潘璋为先驱，自与马忠随后。
有徐盖引路，江东兵马进军速度极快，太守朱光还在准备当年的春耕丝毫未做防备，等他得到消息时，徐盖与潘璋已经攻克数县，兵临城下。
朱光慌忙与参军董和组织城中防御，并派人向驻扎在九江郡寿春的李通求援，至于江夏郡的文聘，朱光就没指望文聘会救援。
他自谓皖城坚墙厚，已故太守陆康曾据城抵御孙策进攻达两年之久，自己足可守上半年。然而他忘了：一是孙策只有六千人，而且精锐很少，大多都是袁术给他的老弱；二是那时的治所是在舒县，并不是现在的皖城；三是老陆康为官多年，德高望重，将士愿意用命，朱光初来乍到，军威未立。
徐盖向潘璋建议不急于攻城，等待吕蒙大军。见江东兵马不攻，又给了朱光侥幸之心。
三月二十二，吕蒙大军来到。徐盖按照父亲的筹划向吕蒙建议，次日一早倾力全攻，吕蒙应允。
三月二十三，天还未亮，江东兵马分为三队，徐盖、潘璋、马忠各领一队发动猛攻，吕蒙亲自在阵前擂鼓助威。
朱光刚刚起床还没有用早饭就得到禀报，江东攻城，急忙与董和上城头组织防御。然而此时，城内大『乱』，四处有人大喊江东军入城，还有数处民宅、商铺着火，朱光大叫不妙，城内有内应！他赶忙令董和带两千人灭火捉拿生事者。
两千庐江老卒在徐盖带领下，义无反顾杀奔皖城，在守军没有、守卫没有全部到位的情况下强过护城河，在城前搭好云梯。既是如此，有近前老卒死于箭矢之下。
徐盖身披重甲，一手持大盾一手拎零星锤冒着箭矢攀云梯。得益于在独立营的特种训练，徐盖脚踩云梯无需手扶，左手大盾遮蔽身体挡住城上的箭矢和投石，右手轮开流星锤扫向城头兵卒，趁守城兵卒闪避，跃上城头。
邓艾在城下直拍手：“好！擂鼓！”
战鼓声动天地，江东兵卒见有人登城，如同打了鸡血嗷嗷的向上冲。
徐盖挥舞流星锤不为杀伤曹军，只为在城头守住一隅便于兵卒登城。使用流星锤是徐晃的建议，尽管周仓的本意是只助战不做先锋敢死队，但为了儿子能够一战成名，徐晃耗尽心思为徐盖打造铠甲，挑选兵刃，选中流星锤就是为了开辟战场。
流星锤虎虎生风，曹军无法靠近只能『射』箭，箭矢全部被大盾挡住，登上城头的徐州和江东军越来越多，等到潘璋与马忠杀上来时，曹军已成溃败之势，朱光拔出佩剑死命兵卒不得退后。
徐盖早就瞄准朱光，见大局已定在老卒护卫下直奔朱光，流星锤甩出正中朱光肩头，朱光大叫一声痛晕过去，宝剑落地。等他醒来之时，已被五花大绑，还好不是他一人，他发现董和与他一样成为阶下之囚一样。
从五更时分发动猛攻，到最后夺战皖城只用去半日时间！
“虎父无犬子。”吕蒙感慨，同时也在担忧，徐州小将如此了得！吕蒙信守承诺分出三成战利品给徐盖。
徐盖却在心痛，父亲给自己的二千老卒，活下来的竟不足五百，战功是有了，回去怎么向父亲交代。邓艾进言，兵贵神速，趁曹军未做反应当迅速出击，正中吕蒙下怀。
吕蒙下令休整半天，徐州人马损失惨重留在皖城休整，清扫周边各县；潘璋、马忠带一万人押着参军董和攻取舒县，自己带一万人押着朱光进攻与九江接壤的六安。
有朱光与董和在手，舒县与刘安守军丧胆，四散奔逃，两军顺利拿下两地。然而寿春守将李通得信领军来援，吕蒙也止步于六安，江东夺得庐江大半。
徐盖在邓艾劝说下皖城并不如何出力，黄梅守将雷绪率众数万人迁入荆州投奔刘备去了，徐盖并未追赶。
孙权得知取得庐江，心中狂喜，令吕范为庐江太守，将治所再次迁至舒县。此时除去臣服的交州士夑，孙权手下已有六郡：吴郡、会稽郡、丹阳郡、庐江郡、豫章郡、庐陵郡。
徐盖完成自己的任务，满载战利品回徐州。吕蒙诉说徐州两员小将智勇双全不容小觑，孙权不由得对徐州再次警醒，不能轻易与周仓为难，很主动的送去十万石粮草作为酬军。
这些消息传到曹『操』耳中，怎不让他震惊，淮南富庶之地被孙权窃取，此消彼长，形势对自己越发不妙。晋为魏公的曹『操』已不是当年能够虚心认错的曹『操』，贾诩劝他不要急于进攻幽州，司马懿劝他要先稳住孙权，都没有被采纳，他陷于进退两难的境地。
贾诩与司马懿很聪明的保持缄默。贾诩也就罢了，司马懿此举，无疑加重曹『操』对他的疑虑，随着与司马懿接触越来越多，曹『操』越发觉得司马懿心思极重，哪怕是走路的时候眼睛直视的时候少，总是时不时向周边扫视，而身子保持原姿态。
荀攸向曹『操』提议退兵：一是与孙权讲和，默认孙权占据庐江。二是遣使向周仓示好，探寻周仓的态度。三是声讨刘备，谴责刘备攻伐益州，侵犯宗室，号召天下共伐之。荀攸的策略，无非就是打掉门牙咽到肚子里，先忍下这口气，寻机报仇；把矛头指向刘备，使刘备四处树敌。
曹『操』何曾吃过这哑巴亏，心中万分不甘，却再无良谋，只得应允。为防备徐庶追击，他令曹彰断后，阎柔、曹洪埋伏左右，如有敌军追赶，曹彰诈败将追兵引入埋伏，曹纯率虎豹骑断其归路并阻挡援军。