明朝万历癸丑年（万历四十一年，即公元1613年），夏季，王稚庸要去楚地跟朋友换古董。他带着古玩，坐着船，从水路出发。在船里，还有几位客人，一行人觉得无聊，便聊着天，说着稀奇古怪的事，打发时间。
船到扬子江的时候，有一位客人说了这么一个故事。
说在徽州府的黄山，近来有一位大户人家，家主叫冯尚水，他生了个儿子叫冯来力，冯来力长得很帅，十八岁的时候，冯尚水就给他定了亲，妻子叫陈氏。
陈氏父母已经去世了，从小是跟着哥哥和嫂子长大的。所以，送亲的时候，陈氏没有父母相伴，只有哥哥和嫂子、媒婆等人送她。因为古代迎亲送亲都是在黄昏时候，所以哥哥和嫂子送陈氏到冯家时，太阳已经落山了。
从陈家到冯家相距四五十里路，才走一小半，天已经黑了。
这时候，陈氏觉得口渴了，就在车子里说自己口渴了，想喝水。媒婆打开车门，然后递了一瓯（类似于瓶子的容器）水进去。
就在这时候，忽然刮起了一阵怪风，周围马上出现了大雾，那其实不是大雾，而是飞沙尘土被吹起来形成的烟尘，有几个人直接被大风吹倒在地，然后晕了过去。因为风很大，大家都尽量趴在地上，保护自己，彼此之间顾不上了，也看不见。
过了好大一会儿，风停了，几个被吹倒在地的人醒过来了，大家慢慢起来，互相看了看，发现许多人要么已经受伤了，要么衣服破了，伤了身体；要么因为摔倒，头破血流。而此时，已经是一更天了。
大家狼狈的回到车跟前，媒婆试图点燃火把，然后到车里去看。因为天黑看不清，火折子找不到了，火把还没点燃，她着急之下，就把手伸到车里去摸。这一摸，摸到了人，媒婆放了心，于是让大家伙儿继续赶路。
没人知道，此时车里的新娘子，已经不是原来的新娘子了。
没有火把，这黑灯瞎火的怎么赶路？媒婆着急，让赶车的人去附近村里借火，好不容易借来了火，大家才重新赶路。
就这样，大家继续往冯家出发，一直到快天亮时，一行人才到冯家。冯家人早就等着急了，一看陈氏来了，于是匆忙举办了婚礼，大家又匆忙把新郎新娘送入洞房，这场婚礼才算完成。当然，由于太晚了，所以进入洞房没多久后，天就亮了，新郎新娘也没来得及洞房，然后就出来拜见父母了。
等到陈氏化好妆，出来拜见公公婆婆时，大家才发现，陈氏居然如此漂亮，举手投足之间，都妩媚动人，简直就是仙女下凡一样。冯尚水夫妇不由得惊叹，冯来力也十分高兴，好像捡到了宝贝一样。
这时候，冯家全家都沉浸在喜悦之中，他们也不想想，为什么陈氏一下子变得那么漂亮了，或者说，她还是原先的那个陈氏吗？
当天夜里，全家庆贺，一直到很晚了，大家才散去。冯来力拉着陈氏，到屋里后，关上门，然后准备睡觉。
冯尚水夫妻也回屋睡觉了，两口子觉得儿子娶了漂亮媳妇，发自内心的高兴，心中激动，睡不着，一直聊着天。
到三更的时候，冯尚水夫妻听到了一阵声音。起初，是沉闷的声音，好像是什么东西碰到了门窗；然后，又传来了清脆的声音，好像是猫或者狗，在吃骨头时，发出的吧嗒声。也许是野猫或者野狗吃骨头吧？冯尚水夫妻没想太多，又说了一会儿才睡去。
次日早上，父母早早地起来了，做了早饭，准备给儿子、儿媳妇吃，还特意煮了许多鸡蛋，熬了参汤，打算给儿子、儿媳妇补补身体。但是，过了好大一会儿，儿子、儿媳妇还没出来。
年轻人，又是洞房花烛夜，可能放纵了一夜，所以早上起不来吧？想到这里，冯尚水和妻子四目相对，会心一笑。
等到中午的时候，冯来力和陈氏还没有出来。冯尚水有些生气了，觉得儿子很不对，儿媳妇也不对。他是一家之主，深知“教儿婴孩，教妇初来”的道理。在他的意识中，新媳妇到家后，必须得立规矩，不然以后就管不住了。
于是，冯尚水让妻子去喊儿子、儿媳妇起床。
冯尚水的妻子到儿子房间外，先是轻轻喊了几声，屋里没有反应。她又大声喊了几句，还是没人理她。她也有些生气了，开始拍门大声喊着，但此时屋里还是没有反应。
冯尚水在一旁着急了，心中莫名地慌了起来，他顾不上许多，三脚踹开了儿子房间的门。等两口子进屋里时，眼前的一幕，让冯尚水妻子直接尖叫一声，然后昏倒在地。而冯尚水也吓得半死，心痛不已。
只见屋里的床上，儿媳妇陈氏坐着，她披头散发，浑身一丝不挂，正在吃东西。她嘴里的东西，分明是人的手臂，而在她腿上，还有一条人腿，脚指头都看得清楚。在床边，还有一个圆球状的东西，上面带着头发，那是冯来力的脑袋！
床上、陈氏的身上、地上、窗户上、门板后面……到处都是血迹。
不用说，冯来力肯定是被陈氏吃了。到这时候，冯尚水才想起来，昨晚的奇怪声音，原来是惨剧。东西碰门窗的声音，应该就是儿子被抓住后，挣扎着碰到门窗的声音，至于狗咬骨头的声音，看来就是儿子尸骨被陈氏吃掉时的声音了。
那些仆人、婢女听到动静后，纷纷赶过来，一看屋里的情景，几个人都吐了。
而这时候，陈氏似乎受到了惊吓，忽然发出一阵怪笑，然后猛地起来，变成了一个怪物。这怪物青面獠牙，身长一丈六尺，浑身不穿衣服，后背有一对翅膀，浑身都是蓝色的皮肤，还有像是老鹰爪子一样的手指、脚趾，看起来十分骇人。
怪物想从门里飞出去，但看到门口有许多人，于是变成一股青烟，从窗户逃跑了。
过了好大半天，仆人把冯尚水妻子救醒，然后又劝慰了老爷。冯尚水大怒，马上去报官，控告陈家。陈氏的哥哥知道后，就说自己妹妹没有回来，真的送到了冯家，还把一路上的见闻说了。
媒婆得知后，也说了那天路上遇到怪风的事。
县令听说后，先是去看了现场，并让衙役、仵作处理了现场，又细细问了媒婆、冯尚水等人，然后他说：“据你们所言，看来是送亲晚上时，陈小姐被妖怪掳走了，然后妖怪变成了陈小姐的模样，又去吃了冯来力。那妖怪不知道什么来历，看来得请高人啊！”
县令发出告示，重金悬赏能人异人，要捉拿吃人的妖怪。
很快，来了一位道士，道士听冯尚水、媒婆等人说过后，马上说：“据你们所言，这不是一般的妖怪，而是飞天夜叉。夜叉皮肤蓝色，青苗獠牙，手脚像鹰爪。这夜叉只怕不简单，后背有翅膀，说明他起码有两千年的道行。贫道未必是对手，姑且一试。”
道士去冯家看了看，又根据媒婆的话，到送亲遇到怪风地方仔细观察了。众人好奇，也都跟过去看。
看完以后，道士凌空画符，画完之后，符文自动现出金光，然后往一个方向追去了。那道士也不犹豫，追着符文，一直到了附近的山中。
大家跟着道士，来到山中，道士又看了看，忽然走到一处，运起神力，搬走了一块大石头。大石头被搬开以后，大家才发现，这里是一个山洞，里面黑乎乎的。道士两手又在空中写画了几下，食指中指冒出火苗，照亮了山洞。
陈氏的哥哥发现，妹妹居然就在洞里，衣衫不整，嘴角流着哈喇子，看样子已经痴傻了。
道士拍醒了陈氏，陈氏吓得一边捂着身子，一边往后退，嘴里说着“不要不要”。显然，她之前受到了很大的刺激。
道士叹了一口气，说：“之前刮起怪风，就是飞天夜叉所为，它趁乱把陈氏掳到洞里，肆意淫辱，因此陈氏受了刺激。接着，它又变成美人模样，坐了车，到冯家，又吃了冯来力。一切，都是这只飞天夜叉在作恶啊。”
这一下，众人才明白是怎么回事。
道士留下来，经过三天的努力，这才治好了陈氏。而后，道士继续去追踪飞天夜叉，并在一千里之外，成功找到了躲在山洞里的飞天夜叉。
夜叉躲无可躲，发了狠，变得巨大无比，和道士斗了起来。道士使出浑身的力气，却也只能与夜叉打个平手。
斗到夜里，天上乌云密布。乌云之中，雷神高声叫道：“道长，我助你一臂之力，助你除掉此怪。此是雷神锤、雷神凿，上有五雷正法，道长放心使用。”
那夜叉一听到雷神的话，马上想跑，但被道士用捆妖绳死死锁住。道士接过了雷神锤和雷神凿，念动锤子上的咒语，发动五雷正法，几次雷电下来，精准击中飞天夜叉，最终除掉了飞天夜叉。
雷神收回雷神锤和雷神凿，转眼不见了