那太白金星与美猴王一同从水帘洞深处出来，一齐驾起祥云。原来悟空的筋斗云与众不同，十分的迅速，把个太白金星抛弃在了脑后，他先到了南天门外。
悟空正准备收云进门时，被增长天王领着庞煜、刘俊、荀雷吉、毕宗远、邓伯温、辛汉臣、张元伯、陶元信八将，还有一路大力天丁，他们各持枪刀剑戟，挡住了南天门，不肯放他进门。
猴王道：“这个金星老儿乃是个奸诈之徒！既然请了老孙，怎么叫人动刀动枪，阻塞住进门的道路？”
正在那嚷闹间，太白金星倏忽的赶到了。
悟空就对太白金星当面发狠道：“你这老儿，怎么哄骗我？被你说奉玉帝招安旨意来请我，却怎么让这些人挡住天门，不放老孙进去？”
太白金星笑道：“大王息怒。你从来未曾到过这天堂，却又没有名号，众天丁又与你素不相识，他们怎么会肯放你擅自进入呢？等如今见过了天尊，授予你仙箓，标注了官名，以后随便你出入，谁会又来阻挡你呢？”
悟空道：“这样说，也罢，我不进去了。”
金星又用手扯住他道：“你还是同我进去吧。”
将要走近天门时，金星高声叫道：“那守天门的天将，大小吏兵，放开道路！这乃是下界的仙人，我奉玉帝圣旨，宣召他上来的。”
那增长天王和众天丁才都收起兵器后退避开。猴王这才开始相信太白金星的话，同他缓步进入南天门里观看。真个是：
初次登临上界，忽然进入天堂。金光万道滚动着红色的云雾，瑞气千条喷出紫色的雾气。
只看见那南天门，碧沉沉，由琉璃造就；明幌幌，宝玉妆饰成。两边摆列着数十员镇天元帅，一员员元帅顶梁靠柱，持弓拥旗；四下排列着数十个金甲神人，一个个神人执戟悬鞭，持刀仗剑。
外面也还可以，入内更是惊人：里面有几根大柱，柱上缠绕着金鳞曜日的赤须龙；又有几座长桥，长桥上盘旋着彩羽凌空的丹顶凤。
明霞幌幌映着天光，碧雾蒙蒙遮着北斗星的斗柄。
这天上有三十三座天宫，乃是遣云宫、毗沙宫、五明宫、太阳宫、化乐宫······一座座天宫都是屋脊连吞着金稳兽；又有七十二重宝殿，乃是朝会殿、凌虚殿、宝光殿、天王殿、灵官殿······一重重宝殿都是柱子上列着玉麒麟。
寿星台上，有着千千年不会凋谢的名花；炼药炉边，有着万万载常青的瑞草。
又走到了那朝圣楼前，绛纱衣，星辰般的灿烂；芙蓉冠，金璧辉煌。玉石簪发，珍珠镶鞋，紫带金印。金钟撞动，天曹、人曹、阴曹的仙官们拿着奏章走过红色的台阶；天鼓敲响时，所有的神仙朝着王位参拜玉帝。
又来到了那灵霄宝殿，金钉攒玉户，彩凤舞朱门。复道回廊，处处的玲珑剔透；三檐四簇精美复杂，一层层的屋檐上面有龙凤翱翔。宝殿上面有一个紫巍巍，明晃晃，圆丢丢，亮灼灼，大金葫芦顶；下面有天妃悬着掌扇，玉女捧着仙巾。
掌朝的天将恶狠狠；护驾的仙卿气昂昂。正中间，琉璃盘内，放着许多重重叠叠的太乙丹；玛瑙瓶子中，插了几枝弯弯曲曲的珊瑚树。正是天宫异物般般有，世上如他件件无。
太白金星领着美猴王，走到了灵霄殿外面。不等宣召，直接来到御前，太白金星朝上礼拜。悟空挺着身躯站在太白金星的旁边，并且不朝拜，只侧耳倾听太白金星的启奏。
太白金星奏到：“臣领圣旨，已经宣召妖仙来到了。”
玉帝头戴冕旒，垂帘问道：“哪个是妖仙？”
悟空却才躬身答应道：“老孙便是。”
仙卿们都大惊失色道：“这个野猴！怎么不跪拜俯伏参见，就敢这等答应道‘老孙便是’，确是该死了！该死了！”
玉帝传旨道：“那孙悟空乃是下界的妖仙，初得了人身，不知道朝拜，姑且恕罪。”
众仙卿对悟空叫声：“谢恩！”
猴王却才朝上唱了个大喏。
玉帝宣问文选武选仙卿，看看哪处空缺了什么官职，让孙悟去拜官受职。
从旁边转过武曲星君，启奏道：“天宫里各宫各殿，各方各处，都不空缺官职，只是御马监缺了个正堂管事。”
玉帝传旨道：“就授他做个‘弼马温’吧。”
众臣都叫悟空谢恩，他也只是朝上唱了个大喏。玉帝又差遣木德星官送他去御马监到任。
当时猴王欢欢喜喜的，跟着木德星君直接去御马监上任。将一应的各项流程走完后，木德星官就回宫了。
悟空在御马监里，聚集起监丞、监副、典簿、力士、大小官员等人，查明本监的事务，只有千匹的天马。这些天马一个个，嘶风逐电精神壮，踏雾登云气力长。
这猴王查看了文簿，点明了马匹数目。在御马监中，典簿负责征收准备草料；力士负责刷洗马匹、铡草、给马饮水、煮料；监丞、监副是辅佐催办的；弼马是昼夜不睡，，滋养那些天马。
白天舞弄也还可以，夜里看管的更是殷勤，只要有天马去睡了，就赶起来去吃草；跑丢的天马，捕捉回来放到食槽边。那些天马看见了猴王，就都泯耳攒蹄（耳朵伏贴马蹄并拢）的，被他养的个个肉肥膘满。
不知不觉间，半个多月过去了。这一天闲暇时，众监官一起安排酒席，一则给猴王接风，二则向他贺喜。
正在欢饮的时候，猴王忽然停了酒杯问道：“我这‘弼马温’是个什么官衔？”
众人说道：“官名就是此了。”
猴王又问道：“此官是个几品？”
众人道：“没有品从。”
猴王道：“没品，想来是大到了极点。”
众人都道：“不大不大，只叫作‘未入流’。”
猴王道：“怎么叫作‘未入流’？”
众人道：“末等。这样的官儿，最低最小，只可以给他看马。似堂尊这样自打到任之后，这等的殷勤，喂得天马膘肥体壮，只能落得说一声‘好’字；如果天马稍微有些瘦弱，还要被指责；再要是伤了损了，还要被罚赎问罪，就是要求你赔偿并追问罪责呢。”
猴王听到这些，不觉心头火起，咬牙大怒道：“这般看不起老孙！老孙在那花果山，称王称祖，怎么就哄骗我来替他养马？养马者，乃是后生小辈们去干的活，是下贱的差役，岂是配得上我的？不做它！不做它！我将去也！”
呼啦的一声，把公案给推倒了，从耳朵中取出宝贝，幌一幌，碗来粗细，一路施展本事，直接打出了御马监，径直来到了南天门。众天丁都知道他受了仙箓，乃是个弼马温，不敢阻拦他，就让他打出南天门去了。
须臾，猴王按落云头，回到了花果山上。就看见那四健将与各洞的妖王，正在那里操演兵卒。
这猴王高声叫道 ：“小的们！老孙回来了！”
一群猴子都来磕头拜见，迎接进洞天的深处，恭请猴王高登宝座，一面又置办酒席为猴王接风。
众猴都道：“恭喜大王，去了上界有十数年，想必现在是得意荣归啊？”
猴王道：“我才离开了半个多月，哪里有十数年？”
众猴道：“大王，你在天上不知觉那时间。天上一日，就是下界一年呢。请问大王，官居什么职位？”
猴王摆手道：“不好说！不好说！活活的羞死人了！那玉帝不会用人，他看见老孙这般的模样，就封我做了个什么‘弼马温’，原来是给他养马的，没有算入流品之类。我刚到任时并不知道，只在御马监中玩耍。等到今日询问我的同僚，才知道原来是这么的卑贱。老孙心中大为恼火，就推倒了席面，不受他的官衔，因此走下来了。”
众猴道：“回来的好！回来的好！大王在这福地洞天之中为王，多少的尊重和快乐，怎么会愿意去给他做个马夫？”
又叫道：“小的们！快置办酒席来，给大王消解闷气。”
正饮酒欢会的时候，有小猴进来报告道：“洞门外有两个独角鬼王，要来拜见大王。”
猴王道：“叫他们进来。”
那两个独角鬼王整衣后跑进到洞中，倒身就拜。
美猴王问他们道：“你们干什么要来见我？”
两独角鬼王道：“早就听说大王招贤纳士，一直没有缘由得以见到大王；如今看见大王受了天箓，得意荣归故里，就特来进献赭（zhě）黄袍一件，给大王做庆贺的礼物。若是不嫌弃我们粗鄙微贱，肯收纳了小人，我们也能为大王报效些犬马之劳。”
猴王大喜，将赭黄袍穿了起来，众妖都欣然排班朝拜，就将两独角鬼王封为前部总督先锋。
两独角鬼王谢恩后，又启奏道：“大王在上界住了许久，领受的是什么官职？”
猴王道：“玉帝轻慢贤人，封我做了个什么‘弼马温’！”
两独角鬼王听后，又奏道：“大王有这么大的神通，怎么会去给他养马？就来做个‘齐天大圣’，又有什么不可以呢？”
猴王听了这话，不胜欢喜，连着说了几个：“好！好！好！”
就叫四健将道：“快替我置办一面旌旗，旗上要大写着‘齐天大圣’四个字，立杆给我张挂起来。自此以后，只能称呼我为‘齐天大圣’，不许再称大王。也可以传给各洞的妖王，让他们全部都知道熟悉。”
却说那玉帝次日莅朝听政，就看见张天师引着御马监监丞、监副在殿前朱红台阶下参拜，奏道：“陛下，新上任的弼马温孙悟空，因嫌弃官小，在昨日反下天宫去了。”
正说话间，又看见把守南天门的增长天王率领众天丁，也启奏道：“弼马温不知道什么原因，走出南天门去了。”
玉帝听后，就传旨道：“让两路神元，各回本职，朕派遣天兵，去擒拿此妖怪。”
从班部中闪上来托塔李天王和哪吒三太子，越班上奏道：“陛下，微臣不才，请圣旨前去降服此妖怪。”
玉帝大为欢喜，就封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，即刻率领部下兵将下界去。
李天王与哪吒磕头拜谢后告退，直接回到本宫，点起三军，率领众头目，任命巨灵神为先锋，鱼肚将来掠后，药叉将负责催兵。一霎时就出到南天门外，直接来到了花果山。
选好平整向阳的地方，安下了营寨，李天王传令让巨灵神前去挑战。巨灵神收到命令后，装束整齐，抡着宣花斧，来到了水帘洞外。只看见在那洞外，有许多的妖魔，都是些狼虫虎豹之类的，丫丫叉叉的，抡枪舞剑，在那里跳跃争斗，大声咆哮。
这巨灵神大声喝道：“那些业畜！快赶紧去报告给弼马温知道，我乃是天上的大将，奉玉帝的旨意，到这里来收服他；叫他早早的出来投降，免得导致你们都伤了残了。”
那些妖怪奔奔波波的，传报到洞中道：“出祸事了！出祸事了！”
猴王问道：“有什么祸事？”
众妖道：“洞门外来了一员天将，叫出了大圣的官衔，他说道：奉玉帝的圣旨，来这里收服大王，叫你早早的出去受降，免得伤了我等的性命。”
猴王听了，叫道：“去取我的披挂来！”
猴王就穿上黄金甲，戴上紫金冠，登上步云履，手持如意金箍棒，带领着众妖出得洞门来，摆开了阵势。
巨灵神睁眼仔细观看，真是好猴王：
身穿黄金甲亮堂堂，头戴紫金冠光映映。手举一根金箍棒，足踏步云履相称。
一双怪眼似明星，两耳过肩硬硬的竖起。挺挺的身材变化多，声音响亮如钟磬。
尖嘴龇牙弼马温，心高要做齐天圣。
巨灵神高声叫道：“那泼猴！你认得我吗？”
大圣听后，急问道：“你是哪路毛神？老孙不曾见过你，你快报上名来。”
巨灵神道：“我把你那欺心的猢狲！你是认不得我！我乃是高上神霄托塔李天王部下的先锋——巨灵天将！今奉玉帝圣旨，到此来收降你。你快快卸了装束，归顺天恩，免得这满山的诸多牲畜遭到诛灭。若是你敢说半个‘不’字，教你顷刻间化为粉末！”
猴王听后，心中大怒道：“泼毛神，不要吹牛，少废话！我本来准备一棒子打死你，恐怕没有人去报信；暂且留着你的性命，快快早些回去天上，对玉皇说：他甚是不用贤人！老孙有无穷的本事，为什么叫我去替他养马？你看清楚我这旌旗上的字号，若是依着这个字号给我升官，我就不动刀兵了，自然会天地太平；如若不依，立马就打上灵霄宝殿，叫他龙床肯定坐不成！”
这巨灵神听到这些话，急忙睁眼迎着风仔细观看，果真看见那洞门外竖着一根高杆，杆上有一面旌旗，上面写着：“齐天大圣”四个大字。
巨灵神冷笑三声道：“这泼猴，这么的不懂人事，就敢这么无状，你竟然要做齐天大圣！好好的来吃我一斧！”
他朝着猴王劈头就砍去。
那猴王正是会家不忙，使动金箍棒应手相迎。好一场争斗：
棒名是如意金箍棒，斧名是宣花斧。他们两个初次相逢，不知深浅；宣花斧和金箍棒，左右交加碰撞。一个暗藏神妙，一个能大加夸赞。使动法术，喷云嗳（ǎi）雾；展开手段，播土扬沙。巨灵天将神通就有道，猴王变化实在是无涯。金箍棒舞动却如龙戏水，宣花斧抡来犹如凤穿花。巨灵神名望传遍天下，原来本事不如猴王：大圣轻轻抡动金箍棒，巨灵神接住那着头的一下就全身发麻。
巨灵神抵御不住猴王，劈头一棒打来，他慌忙用宣花斧去架隔，咔嚓的一声，斧柄被打成了两截，他就急忙抽身败阵逃生。
猴王笑道：“脓包！脓包！我已经是饶了你，你快去报信！快去报信！”
巨灵神逃回军营门口，直接去见了托塔李天王，他急忙气喘吁吁的跪下道：“弼马温果真是神通广大！末将战不过他，败阵回来请罪。”
李天王发怒道：“这家伙挫了我们的锐气，把他推出去斩了！”
旁边闪出哪吒太子，拜告道：“父王息怒，暂且先宽恕巨灵的罪责，等孩儿去与他斗上一场，就能知道他的深浅了。”
天王听从了哪吒的劝告，先叫巨灵神回去军营，待罪管事。
哪吒太子穿戴好甲胄，跳出营盘，直接冲撞到水帘洞外。那悟空正准备收兵，看见哪吒来的勇猛。好太子：
总角才能遮住了囟（xin）门，披着的头发未能遮盖肩膀。
神奇多敏悟，骨秀更清妍。身带六般神兵利器，飞腾变化广大无边。
悟空迎上前问道：“你是谁家的小哥？闯到我家门口，有什么事干？”
哪吒喝道：“泼妖猴！岂不认得我？我乃是托塔天王的三太子哪吒。今奉玉帝钦差，到这里来捉拿你。”
悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚没有退，胎毛还没有干，怎么就敢说这般的大话？我暂且留着你的性命，也不打你。你只要看看我这旌旗上是什么字号，回去拜告玉帝：授给我这样的官衔，就再也不需要兴师动众，我自然皈依；若是不能顺遂了我的心意，必定是要打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头看去，乃是“齐天大圣”四个大字。
哪吒道：“这妖猴能有多大的神通，就敢称这个名号！你不要怕！吃我一剑！”
悟空道：“我只站着不动，任凭你砍几剑罢。”
那哪吒气的发怒，大喝一声，叫声“变！”就变成三头六臂，恶狠狠地样子，六只手里拿着六般兵器，分别是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉的，对着悟空扑面打来。
悟空见了，心惊道：“这小哥倒也会弄些手段！不要无礼，看我的神通！”
好大圣，喝声：“变！”也变做了三头六臂；把金箍棒幌一幌，也变做了三条；六只手里拿着三条金箍棒，纷纷把哪吒的兵器给架住了。真是一场好杀：
六臂哪吒太子，天生美石猴王，相逢真对手，正遇本源流。
斩妖宝剑锋芒快，砍妖刀狠厉鬼神愁；缚妖索就像飞舞的蟒蛇，降妖杵像恶狼头，火轮儿烘烘艳的掣电飞驰，绣球儿往往来来的不断滚动。大圣三条如意棒，运算机谋的前遮后挡。
苦争数个回合不分高下，哪吒太子心中不肯罢休。把那六件兵器变得更多，百千万亿的照头就丢。猴王不惧呵呵笑，金箍棒翻腾心中暗自运筹。以一化千千化万，满空乱舞赛过飞旋的小龙。
吓得花果山中各洞的妖王都关闭门户，遍山的鬼怪全部隐形藏头。六种神兵怒气腾腾搅碎云雾，金箍棒舞动带起嗖嗖的风声。那一边，天丁呐喊人人惧怕，这一边，猴怪摇旗个个担忧。
哪吒三太子与悟空各自施展神威，斗了三十个回合。那哪吒的六般兵器，变做了千千万万；孙悟空的金箍棒，变做了万万千千。半空中那些兵器就像是雨点流星，他们两个不分胜负。
原来还是悟空眼手疾眼快，正在那混乱的时候，他拔下一根毫毛，叫声“变！”就变成了他自己的模样，手里挺着金箍棒，在那演着哪吒；而他的真身却一纵，赶到了哪吒脑后，照着哪吒的左胳膊一棒打来。哪吒正在那一心使动法术，忽然听到了那棒头带起的风声，急忙闪身躲避时，措手不及，被金箍棒挨着了一下，哪吒负痛逃开，收了法术，把六件兵器，依旧收归身上，败阵回了大营。
那边军阵中托塔李天王早已看见，急忙准备提兵助战，不觉间哪吒三太子倏忽来到了面前。
哪吒三太子战兢兢地报告道：“父王！弼马温真个是有本事！孩儿这般的法力，也战不过他，已经被他给打伤了胳膊。”
托塔李天王大惊失色道：“这家伙如此的神通，如何能取胜？”
哪吒三太子道：“他的洞门外竖立了一杆旗，上面写着‘齐天大圣’四个字，他自己夸口，叫玉帝就封他做个齐天大圣，万事皆休；如果还不是这称号，必定要打上灵霄宝殿呢！”
托塔李天王道：“既然如此，先不要与他相持，就先去上界把这些言语给回奏了，再多派遣天兵来包围捉拿这家伙，也不算迟。”
那猴王得胜回归水帘洞，那七十二洞妖王和那六个结义兄弟，都过来向他贺喜。
在洞天福地中，众妖歌舞饮酒欢乐无比。
悟空对六弟兄说道：“小弟既然称了齐天大圣，你们也可以用大圣来称呼。”
里面有牛魔王忽然高叫道：“贤弟言之有理，那我就称做个平天大圣。”
蛟魔王道：“我称做覆海大圣。”
鹏魔王道：“我称为混天大圣。”
狮驼王道：“我称为移山大圣。”
猕猴王道：“我称为通风大圣。”
禺狨王道：“我称为驱神大圣。”
此时，七大圣自作自为，自己给自己称号，玩耍欢乐了一天，然后各回各家。
却说那托塔李天王和哪吒三太子领着众将，直接来到灵霄宝殿，启奏道：“臣等奉圣旨出师下界，去收服那妖仙孙悟空，不曾想他神通广大，我们不能取胜，仍旧盼望陛下增加兵力去剿除。”
玉帝道：“量一个妖猴有多少本事，怎么还要增加兵力？”
哪吒三太子又上前奏道：“望陛下赦臣死罪！那妖猴使了一条铁棒，先打败了巨灵神，又打伤了臣的胳膊。在他的洞府门外立了一杆旗，上面写着‘齐天大圣’四个字，他说封了他这个官职，就立即休兵来投；若不是这个官职，还要打上灵霄宝殿呢。”
玉帝听后，惊讶道：“这妖猴为什么敢这般狂妄！让众将即刻诛杀了他。”
正说话间，班部中又闪出太白金星，奏道：“那妖猴只知道出言说话，不知大小。准备增加兵力与他争斗，想来一时间不能够收服，反而又兴师动众的。不如万岁大舍恩慈，还降下招安的旨意，就叫他做个齐天大圣。只是给他加个空头衔，有官无禄就行了。”
玉帝道：“怎么叫作‘有官无禄’？”
太白金星道：“官名是齐天大圣，只是不给他管事，也不给他发俸禄，先把他养在天地之间，收了他的邪心，使他不再生出狂妄的心，才可以使乾坤安定，海宇得以清宁。”
玉帝闻言，道：“依卿所奏。”
就命降下了诏书，仍是让太白金星领了去。
太白金星又出了南天门，直接来到花果山水帘洞外观看。这回跟上回比大为不同，威风凛凛，杀气森森，各样的妖精，无般不有。一个个都持枪拿剑，拿刀弄杖的，在那里咆哮跳跃。他们一见到太白金星，就都要上前去动手。
太白金星道：“那个头领你过来！劳烦你去报告给大圣知道：我乃是上帝派遣来的天使，有圣旨在这来请他。”
众妖就跑进洞天报告道：“外面有一个老者，他说是上界来的天使，有旨意来请你。”
悟空道：“来的好！来得好！想来是上次来的那个太白金星。那次他请我去上界，虽然是给的官爵不堪，却也去天上走了一次，认得了那天门内外的道路了。这次又来，定然是有好意。”
叫众头目大开旗鼓，摆队迎接。
大圣就带领群猴，头顶紫金冠、身穿黄金甲，甲上罩着赭黄袍，足踏步云履，急忙走出洞门，躬身施礼，高叫道：“老星请进，恕我失迎之罪。”
太白金星趋步向前，直接来到水帘洞中，面朝南方站定道：“现今告知大圣，前面因为大圣嫌弃官小，躲离了御马监，当时有御马监中大小官员奏告了玉帝。玉帝传旨道：‘凡是授予的官职，都是由卑到尊，为什么嫌弃官小？’就有托塔李天王领着哪吒下界与大圣争战，他们不知道大圣的神通，因此遭遇了败北。他们回到天上奏道：‘大圣立了一杆旗，要做齐天大圣。’众武将还要啰嗦，是老汉我冒着获罪的风险，极力为大圣上奏，为了不兴师动旅，请给大王你授予仙箓。玉帝准奏，因此来请大圣。”
悟空笑道：“上次劳累你了，如今又承蒙抬爱，多谢！多谢！但是不知道天上有没有‘齐天大圣’这个官衔？”
太白金星道：“老汉就是以这个官衔上奏的，获得了批准才敢领圣旨来的；如果有不遂意的，只管怪罪老汉就是了。”
悟空大喜，诚心诚意的要摆宴留太白金星喝酒，太白金星不肯逗留。悟空于是就与他纵着祥云，一起到了南天门外。那些天丁天将，都拱手相迎。他们直接来到了灵霄宝殿下。
太白金星拜奏道：“臣奉召宣弼马温孙悟空已到。”
玉帝道：“那孙悟空过来。现今宣你做个‘齐天大圣’，官品极矣，但是切记不可胡为。”
这猴子也只朝上唱了个喏，道一声谢恩。
玉帝就命工干官——张班、鲁班这两班——在蟠桃园的右边，起了一座齐天大圣府，府内设立有两个司：一个名称是安静司，一个名称是宁神司。两司都有仙吏，左右服侍着悟空。
玉帝又差遣五斗星君送悟空去到任，另外赐了御酒两瓶，金华十朵，让他安心定志，再也不要胡为。
那猴王信受奉行，当日就跟五斗星君到了齐天大圣府，打开御酒酒瓶，和众仙一起给喝完了。悟空送五斗星君他们回宫后，他才遂心满意，欢天喜地，在天宫中快乐，无挂无碍，自由自在。
正是：
仙名永注长生箓，不堕轮回万古传。