在很早很早以前，在西方，有一对老夫妇。他们只有一个儿子，还是一个商人。儿子为了想挣到大钱，便不远万里随着商队去了中国。可是，这一去就是三四年没有了音信。老两口在家里想念儿子，又怕儿子在中国出了什么意外，他们越想越害怕。后来二人收拾了一下，带上他们那两只可爱的狸猫，就踏上了去中国的寻儿之路。
他们历经千辛万苦才来到中国。让他们万万也没有想到是，中国也太大了，儿子到底去了哪里？应该去哪里寻找？老夫妇一下子晕了头。再加上一路的劳累和水土不服，他们来到中国以后，时间不长就去世了。他们带来的那两只猫，也在这里失去了主人的呵护，成了流浪猫。
这两只狸猫一只是儿猫，一只是女猫。在异国他乡，没有了主人的喂养，生存成了头等大事。以前，主人活着的时候，它们吃着香肠、鲜鱼，和主人一起睡在温暖的房间里。生活得无忧无虑，自由自在。现在该怎么办呢？到哪里去寻找香肠和鲜鱼？去哪里找到温暖的地方住宿呢？三天过去了，饥肠辘辘的狸猫还是没有吃上一点东西。
这时候，只见从前面来了几条恶狗。它们看见了这两只狸猫，当时都吓了一跳，认为是两只老虎来到了城里。可是，它们仔细一看又不像老虎，老虎哪有这么小的。气得几条狗也不多想了，它们也都是几天没有吃东西了，先把这两只小东西抓住再说。想到这里，几条恶狗突然向狸猫发起了进攻，吓得两只狸猫撒腿就跑。
它们常年生活在主人的房间里，从来不出门锻炼，现在它们哪里是这几条恶狗的对手。时间不长狸猫已经累得精疲力尽了。在这危急关头，狸猫突然来到了一棵大树跟前，情急之下，儿猫喊道：“快点爬树！”。
女猫听了也没有多想，伸出锋利的爪子，不由得便往树上爬去。等到几只狗来到大树跟前时，两只狸猫已经艰难地爬到树上一丈多高了。狗们看着狸猫爬到树上去了，它们在树下面狂吠着干转圈。
两只狸猫回头看了一眼树下的狗，吓得差一点从树上掉下来。心想：怎么突然之间想到爬树躲避了呢？并且还真的爬上了树。它们以此想到，要是想在江湖上混，看来没有一招半式的还是真不行。它们想到这里，四只爪子配合着又继续往树上吃力地爬去。一个时辰过去了，两个时辰过去了。两只狸猫躲在树杈上，饿得浑身直打哆嗦。可是，往树下看看，那几条可恶的狗还在树下贪婪地看着树上。
天渐渐黑了下来，树下的那几条恶狗已经不见了。两只狸猫商量了一下，之后便快速从树上出溜了下来。然后悄悄地离开了这座城市，跑到野外来了。它们来到野外也没敢停留，又继续往前跑去，它们想只要是跑到大森林里，那几条恶狗就找不到它们了。
两只狸猫来到大森林的时候，已经明天了。它们这才松了一口气，溜达着想在这里找点吃的。可是，就在这个时候，女猫惊喜地说道：“快看，前面有一只大猫。”
儿猫听了仔细一看，这哪里一只大猫，这一定就是传说中的老虎。只见老虎趴在草丛中一动不动，集中精力地注视着前方。过了一会，从老虎的前面走来了一只漂亮的小鹿。还没等小鹿反应过来，老虎就很敏捷地突然跳起来，轻松地把小鹿扑在了身下。然后张开大嘴一口咬断了小鹿的脖子，美美地享用起它的美餐来。狸猫们看到这里，馋的它们直流口水。儿猫看了半天，对女猫说道：“看来，咱们要想在这异国他乡生存下来，一定要有一身捕猎的本事才行。”
女猫听了也说道：“你说得对，可是，我们到哪里去？又向谁去学本事呢？”
儿猫说：“眼前就有一位好师父，就看咱们怎么利用这个机会了。”
等到老虎吃完了美餐，儿猫才大摇大摆地来到了老虎的面前。它心里很清楚，老虎吃饱了，它是不会再伤害别的动物了。老虎看见了狸猫马上一愣神，心想：这个小东西怎么这么像我？它是不是想冒充森林之王做坏事？想到这里，老虎大声问道：“唉！你这个小个子，是干什么的？”
狸猫稳住了神，说道：“亏你还是百兽之王，连你们的祖师爷都不认识了吗？难道你们的爸爸爷爷们没有告诉过你，你们捕猎的本事是谁教的吗？没有本事你们能当上百兽之王吗？”
狸猫一连串的问话，把老虎给问晕了。儿猫又趁热打铁，说道：“我今天来，就是检验你们来的。你们是不是整天价坐吃等穿，把捕猎的本事都给忘了。”
老虎听到这里，多少还是有点不相信儿猫的话。它便多了一个心眼，小心地问道：“你说你是我们的祖师爷，怎么才能证明你说的话是真的？”
儿猫犹豫了一下，马上说道：“我不拿出来一点真本事，看来你是不会相信我就是你们的祖师爷。”
儿猫说完，就爬上了身边上的一棵大树，然后又快速地从树上下来。对看直了眼的老虎说道：“这回你相信了吧？你还不赶快把你捕猎的本事，演练一遍给我看看。”
老虎此时看来是对儿猫深信不疑了，赶忙把自己捕猎的三招真功夫，一扑，二掀，三剪演练了一遍。把儿猫看得是目瞪口呆，不得不佩服这百兽之王的本事，它也牢牢地记住了这三招捕猎的功夫。
儿猫忍着饥饿，又对老虎说道：“看来你捕猎的功夫没有荒废，不过这只是演练。现在你马上去捕捉一只猎物来，让我看看你的真本事。”
老虎听完转身跑了，时间不长，只见老虎嘴里叼着一只山羊来到儿猫面前。儿猫看见了山羊，赶忙喊来了女猫，它们也美美地饱餐了一顿。从今天起，两只狸猫在这里天天吃着山羊肉，练起了老虎的那三招捕猎的功夫。等到老虎给狸猫送来第三只山羊的时候，它们已经在这森林里练了一个多月了。已把老虎的那三招捕猎绝技，练得是滚瓜烂熟。
有一天，儿猫对女猫说道：“咱们捕猎的功夫已经学会了。今天实战一下，去捕捉几只猎物看看。”
儿猫说完，领着女猫来到森林深处，藏在一处荒草里静静地等待着猎物的出现。不一会，它们看见来了一匹狼。这匹狼不但个头高大，身体还非常强壮。吓得它们趴在荒草里没敢露头，它们很明白自己不是狼的对手。狼走了以后，又来了一头野猪，还来了一只傻狍子。看着这些高大的猎物，它们根本不敢跳出来扑杀。
就这样，它们一直等到快黑天了，才终于出现了一只和自己身个差不多的兔子。这时候，它们早已经没有了耐心，一起窜出草丛扑向这只兔子。兔子看见狸猫吓了一跳，它也可能认为是遇见了老虎，赶忙就地打了几个滚躲过了两只狸猫。当它看清这两个像老虎的一样的小动物不是老虎时，儿猫已经把它扑倒在地。兔子现在已经不害怕了，也使出自己的看家本领，和两只狸猫厮打在了一起。毕竟是好拳难敌四手，兔子看看敌不过两只狸猫，马上一个起跳跑到树林里不见了。
这时候，它们突然听见后面传来了一阵笑声。笑声过后，从草丛里出来了一只狐狸。狐狸对狸猫说道：“我观察你们好几天了。你们虽然长得很像老虎，但毕竟不是老虎。你们一定是从很远很远的地方来到吧？”
两只狸猫看了看比自己高大的狐狸，也没敢再动手扑杀。又听见它抖搂出来了自己的老底，不得不对狐狸说出了自己的来历。最后对狐狸说道：“我们也是没有办法，为了生存，才冒险来到了大森林里。欺骗了老虎，学了它几招捕猎的本事。可是，这里全是大猎物，我们还是捕杀不了。”
狐狸看了看两只狸猫，又说道：“你们也幸亏是遇到了我，现在老虎还没有发现你们是冒充的。等到老虎发现了你们在欺骗它，它一定会把你们撕碎。你们还是赶快离开这里吧。”
狸猫听了狐狸的话吓了一跳。很为难地问道：“我们人生地不熟的，去哪里才能生存下去呢？”
狐狸看了看这两只可怜的狸猫，对它们说道：“也只有到有人类居住的地方，你们才能生存下来。那里有很多的老鼠，专门偷吃人类的粮食。这种动物很小，凭你们现在的功夫，对付它们那是绰绰有余。”
俗话说，听人劝，吃饱饭。狸猫采纳了狐狸的忠告，告别了狐狸走出了森林。傍黑天的时候，它们来到了一个村镇里，在这里，它们又毫不费劲找到了一家粮店。然后悄悄地来到了粮店的后院，想找到粮店的仓库。它们想：如果和狐狸说的一样，那粮仓里一定有很多偷粮食的老鼠，先捉两只老鼠填饱肚子再说。谁知道刚进院，突然窜出来了一条大黑狗。大黑狗看见了这两只狸猫，马上又吓得蹲到墙角里去了。狸猫看见黑狗害怕的样子，忙对它说道：“你不用害怕，我们不是老虎，我们是来帮助你家的主人捉老鼠的。”
黑狗听了，又仔细地看了看这两只狸猫。这才过来说道：“你们到底是什么东西？我怎么从来都没有见过。你们要是能捉老鼠那真是太好了，粮仓里的老鼠不但偷吃粮食，还在粮食里拉屎撒尿。主人什么办法都想了，就是赶不走这些可恶的老鼠。”
狸猫听见黑狗这么说，就吹嘘说：“我们是本领高强的猫，出生在一个美丽富饶的国家。不远万里来到你们的国家，就是来为民除害的。”
黑狗听了狸猫的这一阵胡吹信以为真。便领着狸猫来到了粮仓门口。可是，粮仓的屋门紧闭着并且还上了锁。想从门口里进去，看来是不可能了。狸猫又围着仓库转了一圈，最后它们发现，整座仓库，只有屋山墙上面有专门留的气眼，别的地方一点缝隙都没有。两只狸猫看到这里，发现气眼正好紧靠着一棵槐树。它们便一起爬上了槐树，然后顺着树杈就爬进粮仓里去了。黑狗看到这里，对这两只狸猫，更是佩服得五体投地。
到了晚上，仓库里也不知道从什么地方，突然就来了十几只老鼠。它们已经习惯了这种偷吃粮食的生活，从来也没有想到，会有一种动物来猎杀它们。连聪明的人都拿它们没有办法，别的动物它们根本就没有放在眼里。两只狸猫看见了这群养得肥胖的老鼠，一下子来了精神。悄悄地来到了老鼠的后面，瞅准时机，箭一般地扑了上去。这群老鼠哪里是两只狸猫的对手，一会的工夫，十几只老鼠就都见了阎王。
第二天主人来到粮仓里一看，除了被两只狸猫吃掉的四只老鼠以外，空闲地上还躺着已经死去的一片老鼠。在一旁的空麻袋上，躺着一对可爱的像老虎一样的小东西。主人看到这里，心想：一定是这两只小动物，替我抓住了这些讨厌的老鼠。这时候，两只狸猫已经看见了粮仓的主人来了。马上“喵”“喵”地朝着他叫了两声。它们本来就是人养大的，现在见了人也是倍加亲切。
主人看见这两只狸猫在讨好他，又看看捉了这么多的老鼠。他马上就喜欢上了这两只狸猫，并收养了它们。从此以后，它们就在这里专门捉起了老鼠。粮仓里粮店里没有老鼠了，主人就给它们做好吃的，还天天睡在主人温暖的炕上。它们非常明白，主人喜欢它们，是因为自己会捉老鼠。只要认真地去替主人捉老鼠，主人一定会对它们格外地照顾。时间不长，粮店里养了两只会捉老鼠的猫的事情，很快传遍了整个村镇。后来，这两只狸猫生了六只小狸猫。都被开粮店和开饭店的老板们给高价买走了。就这样，猫就在中国安了家。几千年过去了，它们一直遵循着，从祖辈上流传下来的祖训，练好捕杀本领，替人类捉老鼠，才能有更好的生活。