话说孔明放了孟获他们这一伙人之后呢，杨锋父子都被封了官爵，那些洞兵也得到了重赏。杨锋等人高高兴兴地拜谢之后就走了。孟获他们就连夜往银坑洞飞奔而去。
那银坑洞外面有三江，哪三江呢？就是泸水、甘南水、西城水，这三路水汇到一块儿，就叫做三江。这洞的北面大概三百多里的地方都是平平坦坦的，物产可丰富了。洞西两百里的地方有盐井。西南两百里的地方，一直延伸到泸水和甘南水那儿。正南三百里的地方是梁都洞，这洞里有山环绕着，山上还产银矿呢，所以就叫银坑山。山里盖了好多宫殿楼台，那就是蛮王住的地方，就像他们的老巢一样。在这山里还建了一座祖庙，名字叫做“家鬼”。一年到头啊，他们都要杀牛宰马来祭祀，这个就叫做“卜鬼”。而且每年还经常用蜀地的人或者外乡的人来祭祀呢。要是有人得了病啊，不肯吃药，只知道找巫师来祷告，这就叫做“药鬼”。他们那儿没有什么刑法，只要犯了罪就直接斩首。要是有女孩子长大了，就在溪水里洗澡，男女都混在一起，随他们自己互相配对，父母都不阻拦，这就叫做“学艺”。要是哪年雨水均匀，就种稻谷；要是收成不好呢，就把蛇煮成羹，把大象煮了当饭吃。每个地方啊，那些大户人家就叫做“洞主”，差一点的就叫做“酋长”。每个月的初一和十五这两天呢，他们就在三江城里做买卖，交换货物。他们这儿的风俗就是这样的。
孟获回到洞里，召集了宗族里的一千多人，对他们说：“我老是被蜀兵欺负，我发誓一定要报仇。你们有什么好主意吗？”话还没说完呢，就有一个人站出来说：“我推荐一个人，能打败诸葛亮。”大家一看，原来是孟获的妻弟，现在是八番的部长，名字叫做带来洞主。孟获一听可高兴了，急忙问是谁。带来洞主就说：“从这儿往西南走有个八纳洞，洞主是木鹿大王，这人可厉害啦，法术很精通呢。他出门就骑着大象，还能呼风唤雨，身边老是跟着虎豹豺狼、毒蛇恶蝎。他手底下还有三万神兵，特别英勇。大王您可以写封信，再准备点礼物，我亲自去求他帮忙。要是他答应了，还怕什么蜀兵啊！”孟获听了特别高兴，就让国舅带着信去了。然后又让朵思大王守住三江城，就像前面的一道屏障一样。
再看孔明这边，他带着兵一直到了三江城。远远望去，这城三面靠着江，只有一面是陆地。他马上就派魏延和赵云带着一支军队，从陆路去攻城。军队到了城下的时候，城上的弓弩就一起发射了。原来啊，这洞里的人，很多都擅长用弓弩，他们这弓弩可厉害了，一弩能同时射出十支箭呢，箭头上还都涂了毒药。只要有人中箭了，那皮肉就会烂掉，一直烂到能看到五脏六腑，然后就死了。赵云和魏延没办法取胜，就回来见孔明，把这药箭的事情告诉了他。孔明就自己坐着小车，到军前去查看情况，看完回到寨子里，就下令让军队后退几里扎营。蛮兵看到蜀兵远远地退走了，都哈哈大笑，还互相庆贺呢，都以为是蜀兵害怕了才退走的，所以晚上就放心大胆地睡觉，也不去巡逻侦察了。
孔明让军队退后之后呢，就关起寨门不出来了。这一待就是五天，什么命令都没有。到了黄昏的时候，突然起了微风。孔明就传令说：“每个士兵都要准备一幅衣襟，限在一更的时候准备好。要是没有的，马上斩首。”将领们都不知道他要干什么，但是士兵们都只能按照命令去准备。到了初更的时候，孔明又传令说：“每个士兵用一幅衣襟包一包土。没有的也斩首。”士兵们也不知道这是要干啥，但是也只能照做。孔明又传令说：“各个军队包好的土，都要到三江城下交割。先到的有赏。”士兵们一听，都包着干净的土，飞快地跑到城下。孔明就让他们把土堆积起来，做成蹬道，谁先上城谁就是头功。于是十几万蜀兵，再加上一万多投降的士兵，把包好的土都扔到城下。不一会儿，土就堆成了山，都和城上连起来了。一声暗号之后，蜀兵就都上了城。蛮兵急忙放弩箭的时候，大半都已经被抓住了，剩下的就弃城逃跑了。朵思大王也在乱军之中被杀死了。蜀将们就督着军队分路去剿杀蛮兵。孔明拿下了三江城，把得到的珍宝都赏给了三军。那些败逃的蛮兵跑回去见孟获说：“朵思大王死了，三江城也丢了。”孟获听了大吃一惊。
正在他发愁的时候呢，有人来报告说蜀兵已经渡过江了，正在他们洞前扎营呢。孟获特别慌张。突然，屏风后面有一个人大笑着走了出来，说：“你作为一个男人，怎么这么没脑子呢？我虽然是个女人，但是我愿意和你一起去打仗。”孟获一看，原来是他的妻子祝融夫人。这祝融夫人世世代代住在南蛮，是祝融氏的后代呢，她特别擅长使飞刀，百发百中。孟获赶紧起身道谢。祝融夫人高兴地骑上马，带着宗族里的几百个猛将、五万生力军，从银坑宫阙出来，去和蜀兵对阵。刚转过洞口，就有一队军队拦住了去路，为首的蜀将是张嶷。蛮兵看到了，就分成两路摆开阵势。祝融夫人背上插着五口飞刀，手里拿着丈八长标，骑着卷毛赤兔马。张嶷看到了，心里暗暗称奇。两个人就骑着马开始交锋。没打几个回合，祝融夫人就拨马往回跑。张嶷就追了上去，突然空中一把飞刀落了下来。张嶷急忙用手去挡，结果飞刀正中左臂，他就翻身落马了。蛮兵大喊一声，就把张嶷抓住绑起来了。马忠听到张嶷被抓了，急忙出来营救，结果还没等动手呢，他的马就被绊倒了，他也被擒住了。都被押解到洞里去见孟获。孟获就设酒席庆贺。祝融夫人呵斥刀斧手把张嶷和马忠推出去斩首。孟获拦住她说：“诸葛亮放了我五次了，现在要是杀了他的将领，这是不道义的。先把他们关在洞里，等抓住诸葛亮之后，再杀也不迟。”祝融夫人听了他的话，就笑着喝酒作乐去了。
那些败兵跑去见孔明，把事情告诉了他。孔明马上就把马岱、赵云、魏延三个人叫来，给他们布置了计策，然后他们就各自带着军队出发了。第二天，蛮兵到洞里报告说赵云前来挑战。祝融夫人马上就骑上马出去迎战。两个人打了没几个回合，赵云就拨马往回跑。祝融夫人担心有埋伏，就带着兵回去了。魏延又带着军队来挑战，祝融夫人又骑马出去迎战。正在打得激烈的时候，魏延假装战败逃跑，祝融夫人就是不追。第二天，赵云又来挑战，祝融夫人带着洞兵出去迎战。两个人打了没几个回合，赵云又假装战败逃跑，祝融夫人拿着长标就是不追。她想要收兵回洞的时候，魏延带着军队齐声辱骂她。祝融夫人一听就生气了，急忙挺着长标去追魏延。魏延拨马就跑。祝融夫人愤怒地追了过去，魏延骑着马跑到了山里面偏僻的小路上。突然，背后传来一声响，祝融夫人回头一看，她的马就仰鞍把她甩下来了。原来马岱埋伏在这里，用绊马索把她绊倒了。然后就把她抓住，绑起来送到大寨去了。蛮将和洞兵们都来营救的时候，赵云一阵冲杀，就把他们都打散了。孔明正坐在营帐里呢，马岱就把祝融夫人押解到了。孔明急忙让武士给她解开绳子，请到另外一个营帐里赐酒压惊，还派使者去告诉孟获，想用祝融夫人换回张嶷和马忠两位将领。
孟获答应了，就把张嶷和马忠放了出来，还给了孔明。孔明就把祝融夫人送回洞里。孟获把她接进去，心里又高兴又懊恼。突然有人报告说八纳洞主来了。孟获就出洞去迎接，只见这个人骑着白象，身上穿着挂满金珠缨络的衣服，腰上挂着两口大刀，后面还跟着一群喂养虎豹豺狼的人，簇拥着就进来了。孟获又拜又求的，把之前的事情都说了一遍。木鹿大王答应给他报仇。孟获特别高兴，就设宴招待他。第二天，木鹿大王就带着本洞的士兵和猛兽出来了。赵云和魏延听到蛮兵出来了，就把军马摆成阵势。他们两个骑着马站在阵前一看，只见蛮兵的旗帜和器械都很特别：很多人都不穿铠甲，光着身子赤着脚，长得还很丑；身上带着四把尖刀；军队里不敲鼓也不吹角，只敲金器来发信号；木鹿大王腰上挂着两把宝刀，手里拿着蒂钟，骑着白象，从大旗中间走了出来。赵云看到了，就对魏延说：“咱们打仗打了一辈子了，还从来没见过这样的人呢。”他们两个正在犹豫的时候，只见木鹿大王嘴里不知道念着什么咒语，手里摇着蒂钟。突然就狂风大作，飞沙走石的，就像下暴雨一样；一声画角响起来，虎豹豺狼、毒蛇猛兽，就趁着风势冲了出来，张牙舞爪的，就朝着蜀兵扑了过来。蜀兵哪里能抵挡得住啊，就往后退。蛮兵就在后面追杀，一直追到三江界路才回去。赵云和魏延收拢败兵，到孔明的营帐前请罪，把事情详细地说了一遍。孔明笑着说：“这不是你们两个人的错。我还没出茅庐的时候，就知道南蛮有驱使虎豹的法术。我在蜀中的时候就已经准备好了破这个阵的东西了：随军带着二十辆车，都密封着放在这儿呢。今天先用一半；留下一半，以后还有别的用处。”于是就叫左右的人取了十辆红油柜车到营帐下，留下十辆黑油柜车在后面。大家都不知道他要干什么。孔明把柜子打开，里面都是木刻的、画着彩画的巨兽，都用五色绒线做毛衣，钢铁做牙爪，一个巨兽能坐十个人呢。孔明选了一千多个精壮的士兵，每一百个人领一个巨兽，嘴里装上能冒烟冒火的东西，藏在军队里。第二天，孔明就带着兵大举前进，在洞口摆开阵势。蛮兵侦察到了，就跑到洞里报告给蛮王。木鹿大王自以为天下无敌，就和孟获带着洞兵出来了。孔明戴着纶巾，摇着羽扇，穿着道袍，稳稳地坐在车上。孟获指着他说：“车上坐的就是诸葛亮！要是抓住他，大事就成了！”木鹿大王嘴里念着咒语，手里摇着蒂钟。不一会儿，狂风就刮起来了，猛兽也冲了出来。孔明把羽扇一摇，那风就朝着对方的阵里吹回去了，蜀阵里的假兽也冲了出来。蛮洞的真兽看到蜀阵里的巨兽嘴里吐着火，鼻子冒着黑烟，身上的铜铃还晃个不停，张牙舞爪地冲过来，那些猛兽都不敢往前走了，反而往回跑，把蛮兵冲倒了一大片。孔明就带着兵大举前进，战鼓和号角一起响起来，朝着前面追杀过去。木鹿大王就在乱军之中被杀死了。洞里孟获的宗族们，都放弃了宫阙，爬山越岭地逃跑了。孔明的大军就占领了银坑洞。
第二天，孔明正打算分兵去捉拿孟获呢，突然有人报告说：“蛮王孟获的妻弟带来洞主，因为劝孟获投降，孟获不听，现在他把孟获、祝融夫人还有宗族里的几百个人都抓住了，要献给丞相呢。”孔明听了，就把张嶷和马忠叫来，悄悄地吩咐了一番。这两个人领了计，带着两千个精壮的士兵，埋伏在两边的走廊里。孔明就让守门的士兵，把他们都放进来。带来洞主带着刀斧手押解着孟获等几百个人，在殿下拜倒。孔明大喝一声：“给我把他们抓起来！”两边埋伏的壮兵就一起冲了出来，两个人抓一个，全都被抓住绑起来了。孔明大笑着说：“就你们这点小把戏，还想瞒过我！你们看到前两次都是本洞的人把你们抓来投降，我都没有加害你们；你们就以为我深信不疑了，所以就来诈降，想要在洞里杀我！”然后让武士搜他们的身，果然每个人身上都带着利刀。孔明就问孟获说：“你之前说在你家把你抓住，你才会心服；今天怎么样呢？”孟获说：“这是我们自己来送死的，不是你的本事。我的心还不服。”孔明说：“我都抓住你六次了，你还不服，你要等到什么时候呢？”孟获说：“你第七次抓住我，我才会真心归服，发誓再也不造反了。”孔明说：“你的老巢都被我攻破了，我还怕什么呢！”就让武士把他们的绳子都解开，呵斥他们说：“这次要是再被我抓住，你要是还敢狡辩，我可不会轻易饶恕你！”孟获他们就抱着头狼狈地跑了。
再说那些败逃的蛮兵，有一千多人，大部分都受了伤，正在逃跑的时候，碰到了孟获。孟获收拢了这些败兵，心里稍微高兴了一点，就和带来洞主商量说：“我的洞府现在被蜀兵占了，我们现在能到哪里去安身呢？”带来洞主说：“只有一个国家可以打败蜀兵。”孟获高兴地说：“哪里可以去呢？”带来洞主说：“从这儿往东南走七百里，有一个国家，叫做乌戈国。这个国家的国主兀突骨，身高一丈二，不吃五谷杂粮，就吃生蛇恶兽；身上长着鳞甲，刀箭都刺不进去。他手底下的士兵，都穿着藤甲；这藤甲是从山涧里采来的藤子，盘绕在石壁上；这个国家的人采下来之后，浸在油里，半年之后才取出来晒；晒干了再浸，这样反复十多遍，才做成铠甲；穿在身上，渡江的时候不会沉，碰到水也不会湿，刀箭都刺不进去：所以就叫做藤甲军。现在大王您可以去求他帮忙。要是能得到他的帮助，抓住诸葛亮就像用利刀砍竹子一样容易。”孟获听了特别高兴，就去投奔乌戈国，去见兀突骨。这个洞没有房子，都住在土穴里面。孟获进了洞，又拜又求的，把之前的事情说了一遍。兀突骨说：“我带着本洞的兵，给你报仇。”孟获高兴地拜谢。于是兀突骨就叫来两个领兵的俘长：一个叫土安，一个叫奚泥，带着三万穿着藤甲的士兵，从乌戈国往东北出发了。走到一条江，叫做桃花水，两岸有桃树，每年的落叶都掉到水里，如果别的国家的人喝了这水就会死，只有乌戈国的人喝了，反而更有精神。兀突骨的兵到了桃花渡口就扎下营寨，等着蜀兵。