哪吒往西岐去投靠姜尚，一进西岐，便看见情形与外界不一样，一派歌舞升平之相，与外界截然不同，如世外桃源一般，要知道如今天下，纣王贪恋妲己，终日荒淫，不理朝政，天下百姓苦朝歌久矣，各路诸侯在这大环境下也是穷兵黩武，罔顾民生，几乎没有那路诸侯能与西伯侯姬昌这般仁政爱民，又因姜尚为相，总理阴阳，许多现代的民生措施一项项出台，一时间使得西岐兵强马壮，百姓安居，哪吒见此有盛世之相，不由大喜，便直往相府去了。
话说终南山有一炼气士，名曰云中子，乃是阐教原始天尊爱徒，不列阐教十二金仙之中，地位却高于十二金仙。那日闲居无事，手携水火花篮，意欲往虎儿崖前采药；方才驾云兴雾，忽见东南上一道妖气，直冲透云霄。
云中子打眼一看，怒斥道：“堂堂朝歌，人皇居所，竟有妖邪在此，潜匿朝歌皇宫之内，若不早除，必为大患。如今王道势衰，当真是妖邪乱主。”云中子忙唤金霞童子道：“你与我将老枯松枝取一段来，待我削一木剑，去除妖邪。”
童儿道：“何不用照妖宝剑，斩断妖邪，永绝祸根？”云中子笑道：“一区区妖邪，岂值得我用法宝利剑斩之，更何况人皇居所，妄动兵戈利器，恐为不详。”童儿闻言，便取松枝与云中子，削成木剑，吩咐童子：“好生看守洞门，我去就来。”云中子离了终南山，脚踏祥云，往朝歌而来。
朝歌君臣正值纣王临朝，虽说纣王宠溺美色，但今日正是被逼无奈，上朝处理国事，殿上君臣正在商议国事，午门官启奏陛下道：“终南山炼气士云中子有机密重情，未敢擅自朝见，请旨定夺。”纣王暗想：这一众文武大臣纷纷请旨，抱团提问，如何处理，不如宣这道士觐见与朕闲谈，百官自然无法在来质问于我。纣王随即道：“宣！”云中子进午门，过九龙桥，走大道，宽袍大袖，手执拂尘，飘飘徐步而来。
纣王一眼看去，只见云中子头带青纱一字巾，脑后两带飘双叶，额前三点按三光，脑后双圈分日月。道袍翡翠按阴阳，腰下双绦王母结。脚登一对踏云鞋，夜晚闲行星斗怯。上山虎伏地埃尘，下海蛟龙行跪接。面如傅粉一般同，唇似丹朱一点血。
道人左手携定花篮，右手执着拂尘，近到滴水檐前，执拂尘打个稽首，口称：“陛下，贫道稽首了。”纣王看这道人如此行礼，心中不悦，自思：“朕贵为天子，富有四海，‘率土之滨，莫非王臣’，你虽是方外之人，却也在朕版图之内，这般可恶！应当治你轻慢君王之罪，为了避免群臣说寡人无容忍之雅量，且问他所为何来，看他如何应我？”
纣王道：“你这道人从何处来？所为何事？”道人答曰：“贫道从云水而至。”王曰：“何为云水？”道人曰：“心似白云常自在，意如流水任东西。”纣王虽说如今为美色所耽，囿于玩乐，但当年也是聪明智慧绝顶之人，便问道：“若是云散水枯，汝归何处？”道人曰：“云散皓月当空，水枯明珠出现。”纣王闻言，转怒为喜，道：“方才道者见朕稽首而不拜，大有慢君之心；今所答之言，甚是有理，乃通智通慧之大贤也。”命左右：“赐坐。”云中子也不谦让，旁侧坐下。云中子欠身而言道：“原来如此，天子只知天子贵，却不知三教至尊”纣王道：“他们又是如何尊贵呢？”
云中子道：“人教者，扬天地气运之所钟，为人族安身而立命，夫教主太上者，夺天地之造化，采日月之精华尽聚一炉，炼九转而丹成，乃丹道之始也。阐教者，养水火以胎凝，步罡气于雷门，夫教主原始者，参乾坤之妙用，表道德之殷懃，乃器道之始也。截教者，运阴阳而炼性，起万物于阵中，夫教主通天者，道心成而万物宁，炼神魄而为物，乃阵道之始也。”
纣王听完大有兴趣，说道：“既然三教教主如此人物，不知有何方法可以聆听三位教主之教诲？”云中子说道：“贫道住终南山玉柱洞，云中子是也，正是原始天尊座下弟子。”纣王大喜道：“道者竟是教主门徒，不知道者因何事见朕？有何指教？”
云中子说道：“因贫道闲居无事，采药于高峰，忽见一道妖气贯穿天地，从朝歌而起，而朝歌龙兴之地，大王居所，贫道恐有妖异，特来朝见陛下，除去此妖。”纣王笑道：“皇宫重地，士子儒林，人道庇佑，又有至圣先师之德庇佑，妖魔从何而来？想来先生是看错了！”云中子笑道：“陛下如果知道有妖邪在此，妖邪便定然无法侵入，而只有陛下不相信有妖邪在此，这妖邪方能趁机蛊惑陛下，若是久而不除，恐酿成大祸啊。”
纣王言道：“按道者所言，这宫中既然有妖邪为祸，那将以何物镇之？”云中子揭开花篮，取出松树削的剑拿在手中，对纣王说到：“陛下不知此剑之妙，我阐教最擅炼器，此剑由我取雪顶寒松枝丫所炼，如巨阙般镇压妖邪，只要道行在贫道之下的妖邪，皆可镇压。”
云中子说罢，将剑奉与纣王。纣王接剑道：“此物该置于何处？”云中子道：“挂在分宫楼，三日内自有应验。”纣王随命传奉官：“将此剑挂在分宫楼前。”传奉官领命而去。纣王复对云中子曰：“先生有这等道术，明于阴阳，能察妖魅，何不弃终南山而保朕江山不陨，到那时，高官厚禄，扬名于后世，岂不美哉！何苦甘为淡薄，默默无闻。”
云中子谢道：“蒙陛下不弃幽隐，欲贫道居官，贫道乃山野慵懒之夫，不识治国安邦之法，日上三竿堪睡足，裸衣跣足满山游，身消遥，心自在；不操戈，不重器，方能修道本我，开辟阴阳。”
纣王听罢，叹道：“朕闻先生之言，真乃清静之客。”
云中子说罢，离了九间大殿，打了一稽首，大袖飘风，扬长竟出午门去了，文武群臣正要上前奏事，纣王与云中子谈讲多时，已是厌倦，袖展龙袍，起驾还宫，令百官暂退。百官无可奈何，只得退朝。