离了枯松涧火云洞，唐僧师徒走了一个多月，一日正前行呢现一条宽敞大河拦路。那河水漆黑，水浪翻滚，形成一朵朵水花，正是黑水河。
正愁没法渡河呢，只见一人架着一艘小船顺流而下，唐僧忙让沙僧喊那摆渡人靠岸。不过船实在是小，最多坐下两三个人，所以只能分两趟过河。猪八戒扶着唐僧先上了船，而船刚到了河中央，突然一个大浪将船掀翻了。
眼看着唐僧、船夫和猪八戒掉到河中半晌没上来，孙悟空和沙和尚意识到不妙，只怕是水里有妖怪，将唐僧和猪八戒掳去了。
沙僧善水，主动请缨到水里探探虚实，现了那妖怪的洞府黑水河府，还碰巧听到里面的妖怪和小妖说要抬来蒸笼，将两个和尚煮了吃了，并请他舅舅来一起吃唐僧肉。
沙僧不听还罢，一听当时就耐不住火气打砸府门，惊得妖怪手持钢鞭杀了出来。
二者在水中大战了几十回合不分胜负，沙僧故意将妖怪引了出去，让孙悟空打他。可那妖怪也是精明，见沙僧走了，并未追出水来，而是再次回水中去了。
沙僧无奈，只能去见了孙悟空，向他说明在下面探听的虚实。
“舅舅？这妖怪的舅舅不知是何方神圣？既是水里的妖怪，莫非和龙王有什么姻亲不成？只是，又是哪里的龙王呢？”孙悟空疑惑嘀咕了起来。
正嘀咕呢，只见一面色黝黑、花白头的老头从黑水河旁边的小水沟内冒了出来，对孙悟空纳头便拜，言自己乃是这黑水河的河神，还说那妖怪是涨潮的时候从西海来到黑河的，强占了他的水府。可河神地位低下，人微言轻的，去西海告状人家不搭理他，想要去上告玉帝又不够那个级别，连南天门都进不去。
孙悟空听他那心酸的话，对于他的遭遇只是略微可怜罢了，不过知道了妖怪的来历，还是让孙悟空很高兴的。有来头就好，省得俺老孙费事，直接找能治你的来。
吩咐沙僧看好行李马匹，孙悟空径直往西海而去，找到那西海龙王敖钦，直接向其说明缘由。敖钦一听，暗骂了那不知死的小畜生，当即连对孙悟空赔罪，并且派遣自己的长子西海大太子摩昂点齐海龙兵前去捉拿那个外甥。
区区一条小龙，虽然有些本领天赋，但毕竟修行尚浅，如何是其大表哥摩昂的对手。小龙虽然桀骜不驯，可还是被摩昂轻易打伤带走，押回西海去了。
看其临走时不服气的样子，孙悟空不但没有生气，反而乐了。看着这条傲气的小龙，孙悟空仿佛看到了当年目空一切般大闹天宫的自己。人，总要经历失败和挫折才能成长，总是顺风顺水不见得好。
一个喜欢拿棒子说话的人，突然不动武了，那道行无疑是更深了。此番，孙悟空只是跑了趟西海，自然有人来劳心劳力为他解决麻烦，这借势的手段是更高明了。
很显然，孙悟空也在成长，且成长得似乎还很快啊！
在黑水河神的帮助下，唐僧师徒度过了黑水河继续上路，一路上风霜雨雪，寒来暑往，日夜辛苦的赶路，次年初春时来到了车迟国地界。远远的，师徒几人便是听到了一阵阵的吆喝声，好似有人在整齐的喊号子一般。
孙悟空当先前去探听情况，现一个道士正在监督着一群和尚干活。这事儿，可着实新鲜有趣，孙悟空看得奇怪，连变成了一个道士前去询问缘由。
原来啊，这车迟国二十年前大旱之时，来了三位道士，分别是虎力大仙、鹿力大仙和杨力大仙。因为他们等坛做法求来了雨水，而那些和尚整日念经求雨却滴水未下。所以，车迟国国王便封三位道士为国师，而惩罚那些和尚给他们当奴隶。
看看这西行路上，还净是碰到稀奇事，一件事比一件事蹊跷有趣。
其实大家都知道啊，这车迟国的三位国师，那都是妖怪。按说他们应该没那个本事使得动风婆雨师雷公电母啊！这老虎、鹿和羊他也不是水里的动物，咋就能行云布雨，风雨雷电四神还这么听话呢？
这其中，无疑是有人在做文章，而风雨雷电四神不过是顺手敲敲边鼓罢了。
你说这三个妖怪，和那些和尚有仇啊？这妖怪，为毛要装成道士，不装成和尚呢？还供奉三清祖师，这可是有点儿意思。
其实啊！事情不言而喻，这三个妖怪，就是东方道家玄门派来给佛门捣乱的。至于受谁之命，咱们也不必深究。只是，三个可怜的妖怪，实在是悲哀，被人当枪使而尤不自知，还往孙悟空他们面前撞去送死。到头来，他们死了，可有人为他们说句话吗？没有！看起来三妖与唐僧师徒只是意气之争，可事实真的是这样吗？凭他们那点儿微末道行，为什么敢和唐僧师徒去争呢？
这车迟国斗法的事情咱就不细说了，表面上精彩斗法，其实很没意思。
暗中来到了车迟国的姬盛，好似看戏般看完了这一切的闹剧。临走的时候，本着废物利用的原则，取了些鹿血并且顺便顺走了一条虎鞭。听说鹿血和虎鞭都是大补之物，这二妖也有些道行，他们的鹿血和虎鞭想必功效更好，姬盛还真是很有兴趣拿来试一试，反正没事儿也是闲着，总要找点儿有趣的事儿做。
拿一瓶够劲的好酒先把虎鞭泡着，尝了尝鹿血的姬盛感受着浑身升腾的热力，不由暗赞了声，好东西啊！丫的，这玩意儿喝多了还真上火，得找个地儿泄泻火去。白玉娘在姬盛随身的洞府之中闭关呢，略一琢磨的姬盛便是直接一个瞬移到了南海了。
姬盛和观音那点儿显而易见的破事儿咱先不提，转说这唐僧师徒倒换了关文，离了车迟国，那个一路向西，走了几个月，转眼到了秋天了。
这天黄昏，他们来到了一条白茫茫的大河前，正是到了通天河边了。这通天河宽八百里啊，说起来吓死人，这是河还是海啊？也忒宽了些吧？
就算是八百里6地那不得走个几天，还特么河，这怎么过啊？摆渡过去？那船夫非得累死在半路上不可。
看这天色晚了，师徒几个一合计，得嘞，先找个地方住下再说吧！
到了通天河畔一个叫陈家庄的村镇，唐僧师徒才了解到情况，原来那通天河边有个灵感庙，庙里供奉着一位灵感大王。这灵感大王每年要吃一对童男童女，如果不献上童男童女就会水淹了这里，献上童男童女则会保证本地一年风调雨顺。
这明眼人一听，就知道不是什么神灵，而是个妖怪啊！当即，孙悟空便是和猪八戒商量，二人变成了那要被供奉的童子童女，准备去对付灵感大王。
上供之后，当晚灵感大王就来了。没看出孙悟空和猪八戒底细的他，猝不及防下被猪八戒猛然祭起钉耙打了一耙子，当时被打下两片盘子般大小的鳞片来，吓得慌忙化作一阵风跑了。
哥俩急追，现那妖怪逃入了河中消失不见了。因为通天河太大，也没法找，只能先回去了。
灵感大王吃了大亏，怒气难平，回到洞府，通天河内的鳜鱼精给他出了主意，让他施法降下冰霜冰冻了通天河的河面，引唐僧师徒渡河，暗中偷袭将唐僧掳来。灵感大王依计而行，果然奏效，活捉了唐僧。
猪八戒和沙僧前去与那灵感大王大战，没占到什么便宜，将其引出水面，孙悟空出手，灵感大王不敌，没打几招呢就缩回水里去了。
孙悟空略有些郁闷，他水里本事可不行，得，也别费那个事了，去请菩萨帮忙吧！
叮嘱了猪八戒和沙僧一声的孙悟空，径直去南海找观音菩萨去了。
到了南海珞珈山，径直往里闯的孙悟空，还未见到观音菩萨呢，却见善财龙女出来将他拦住了，说菩萨算到他要来，要他先在这儿等候。
孙悟空等得都有些不耐烦了，终于是看到一身素装未施粉黛、还未熟悉整齐般的观音提着个小竹篮出来了。愣了下的孙悟空，暗道了声惭愧，菩萨尚未装扮就出来了，看来也是来得挺急啊！
孙悟空自然不会想到，之前观音正与姬盛一番狂风暴雨暂歇，突然算得唐僧通天河有难，哪儿还顾得了其他，忙去编了个收那灵感大王的竹篮便出来了。