亲王萧子真向典签下跪，乞求免死。
柯令孙岂敢违旨私放？摇头叹道：某奉陛下严命，只要死的，不留活口，殿下休怪。
于是喝令下手，一刀将建安王斩杀。
轮到巴陵王萧子伦，萧昭业则派中书舍人茹法亮去杀。
萧子伦性情英勇果敢，时任南兰陵太守，镇守琅邪。茹法亮领命，担心萧子伦不肯任人宰杀，就问典签华伯茂：琅琊城中有守兵，如何杀其太守？
华伯茂答道：大人若派兵前去，恐未必是其敌手。若付于下臣，则费一人之力耳。
茹法亮大喜从之，许以重赏。于是华伯茂亲配毒酒，引茹法亮同至琅琊，直入王府，声称御赐，逼萧子伦喝之。
萧子伦理正衣冠，出厅接受诏书，对茹法亮说道：先前太祖灭宋自立，岂能无有报应？如今之事乃天数所定，在劫难逃。公曾奉事武帝，今受指使而来，当是身不由己，奉命行事而已。此酒虽为御赐，但绝非饮宴之酒也，合当我用。
说完接过酒杯，仰尽饮之，受毒而死，终年仅才十六岁。茹法亮所带部从以及周围观者，无不感动流泪，暗恨皇帝暴虐无情。
齐明帝追效宋明帝所为，竭力自翦宗枝，至若一个不留。本欲永保皇位稳固，结果适得其反，反而削弱齐朝统治基础，满朝文武群臣并无一个真心拥戴，三公皆怀篡逆之心。
萧鸾非但暴虐无恩，犹擅作戏，便如当年萧昭业一般。其长期深居简出，要求节俭，停止边地向中央进献，且停止不少工程，私下却很奢侈。
晚年病重，因重道教，相信厌胜之术，命宫人服装皆改为红色；且对外一直隐瞒病情，直到下诏征求银鱼以为药剂，外界才知。
永泰元年，萧鸾病故。临死对太子萧宝卷嘱道：作事当先下手为强，不可落在人后！
言讫而亡，终年四十七岁，在位四年。谥号明皇帝，庙号高宗，葬于兴安陵。
便在此时，北魏孝文帝率大军二十万南征，消息报到建康。
因为知道明帝萧鸾将死，南齐韩秀芳再无战心，遂率部下十五员上将投降北魏。次年三月，北魏占领雍州南阳、新野、南乡等郡，齐将刘思忌被杀，房伯玉被迫出降。
魏军继而大败崔慧景、萧衍于邓城，斩首、俘获二万余人。孝文帝乘胜率众十万围攻樊城，齐雍州刺史曹虎闭门自守。
魏镇南将军王肃攻义阳，齐豫州刺史裴叔业领兵五万围北魏涡阳，以救义阳之危。
北魏南兖州刺史孟表固守涡阳，城中粮尽，军民仅以草木为食。
裴叔业督军强攻，另遣萧璝等分兵往攻北魏龙亢戍。魏广陵王元羽率步骑二万余赴救，萧璝等不敌，裴叔业以三万余人助之，分数道进击，大败魏军。
北魏孝文帝又命安远将军傅永、征虏将军刘藻等救涡阳，并受王肃节度。
裴叔业趁魏军立足未稳，率军连续进击，杀北魏军万人，俘三千余人，缴获甚多。
王肃表请孝文帝增兵，以救涡阳。
帝认为难以分兵往救，诏命进攻义阳应量力而行，但不得丢失涡阳。王肃只得命解义阳之围，与统军杨大眼、奚康生等率步骑十余万再救涡阳。
裴叔业见北魏兵盛，夜间引军退走，拂晓后遭北魏军追击，伤亡甚众，还保涡口。
是年八月，齐、魏激战正酣，孝文帝忽接边北急报，说高车反于六镇之北。
魏帝闻报大惊，欲引兵北还，又因发兵时说下大话，诚然无颜面对国内众臣，又恐被南齐耻笑，进退两难，举棋不定。
正在此时，忽闻齐明帝萧鸾驾崩。魏文帝遂以“礼不伐丧”为由停止南攻，撤军北还。归途中因南征无果而忧虑重病，十多日不能召见侍臣，经过急救，方得转危为安。
此时李冲留守洛阳，虽鬓发斑白，但体貌健美，并无衰老迹象。度支尚书李彪对太子傲慢无礼，李冲遂与吏部尚书、任城王元澄将其拘禁，上奏于帝。
孝文帝观表叹道：李彪太不检点，仆射也太过分。
信使归来，将皇帝之语如实返告，李冲闻言愤怒，历数李彪过错，摔案辱骂御史。李冲向来性情温和，突发狂怒，遂致思维紊乱，言语错乱，扼腕叫骂。
医不能治，谓是肝脏破裂。十多天后李冲去世，年止四十九岁。
孝文帝回到洛阳，闻说李冲猝死，嗟叹不已。此时尽管病魔缠身，只得坚持上朝理事。
其后未几，南齐为夺回雍州各郡，派太尉陈显达为都督，率平北将军崔慧景击魏。南齐军屡破魏将元英，围攻襄阳以北三百里马圈城，长达四十余日。
城中粮食断绝，外无救兵，元英只得下令突围，魏兵被迫败归，陈显达夺回南乡郡。
孝文帝闻报，只得抱病再次御驾亲征，传命于烈据守江淮，右卫将军宋弁相助。此番虽欲引军强渡淮河，争奈有心无力。
彭城王元勰常在身边侍奉医药，昼夜不离左右，蓬首垢面，衣不解带，睡不安席。孝文帝久病心烦，易于动怒，侍臣稍有过失，动辄诛斩。
魏军进至马圈城，与齐军相遇，孝文帝坚持亲自部署指挥战斗。
两军相持，各有胜负，兵连祸接，不能骤解。
字幕：太和二十三年，西元四九九年。
三月底，孝文帝病情恶化，被迫北还，行至谷塘原止兵。四月初一日，孝文帝驾崩于谷塘原行宫，时年三十三岁。
彭城王元勰与任城王元澄秘密商议，恐孝文帝逝世消息外露，三军惊怖，复惧导致南齐太尉陈显达返兵追逼，故令潜地拔营北还，秘不发丧。行抵宛城之时，才派遣中书舍人张儒奉诏征太子元恪前来，将孝文帝逝世消息公诸于众。
太子元恪到鲁阳之后，才命三军挂孝，扶柩而回洛阳。
五月，众文武为孝文帝举丧，葬于长陵，庙号高祖。元恪乃即皇帝位，是为宣武帝。
镜头转换，按下北魏，再说南齐。
明帝萧鸾既崩，次子东昏侯萧宝卷继立，封养母潘妃之女潘玉奴为贵妃，是为齐炀帝。
因其父萧鸾滥杀高帝、武帝子孙自固，萧宝卷禀承父训好杀，且有过之而无不及。朝中宰辅大臣稍不如意，立即加以诛杀，逼得文官告退，武将造反，京城几度岌岌可危。
字幕：萧宝卷，字智藏，本名明贤，性格讷涩昏暴，中国史上最昏庸荒淫皇帝之一。
宝卷生母早亡，由潘妃抚养长大，年少时不喜读书，以捕鼠为乐。更喜玩担幢游戏，将七丈余大木幢顶在双肩，或置于牙齿上玩耍，即使折齿亦乐此不疲。
即位为帝之后，萧宝卷非但不理政务，尤其不喜跟大臣接触，常出宫闲逛；每出游则必拆毁民居、驱逐居民。又建仙华、神仙、玉寿诸殿，大赏佞臣，致使国库空虚，财政不敷。
即位不久，齐炀帝便举屠刀，诛杀顾命大臣右仆射江佑、司空徐孝嗣、右将军萧坦之、领军将军刘喧等人。始安王萧遥光、太尉王敬则与将军崔景慧先后起兵叛乱，皆兵败被杀。萧宝卷平定叛乱后，自谓天命在身，愈加昏暴。
萧宝卷又极吝啬钱财，尤喜为屠夫商贩之行。
曾在宫苑之中设立市场，让太监杀猪宰羊，宫女沽酒卖肉。潘妃充当市令，自己亲任潘妃副手，遇有争执，即交付潘妃裁决。
萧宝卷一月中有二十余日出外，不分昼夜，入富室取物，无不荡尽。又不愿被人看见，路遇之人皆要格杀。地方官员每见其出宫，立即驱逐百姓，使道无行人，工商莫不废业。
萧宝卷奢侈腐靡，除新造仙华、神仙、玉寿三座豪华宫殿，又剥取庄严寿王九子铃装饰殿外，凿金以为莲花，贴放于地，令宠妃潘氏行走其上，称为“步步生莲”。
南齐朝中诸臣，以雍州刺史萧懿平定叛乱最为得力，功勋素着，萧宝卷却派人毒杀。又疑萧懿之弟萧衍图谋不轨，遂派人前往行刺。
行刺者不忍，反将此事告诉萧衍，请其早为应付之策。
永元二年十一月，萧衍召集部将，历数萧宝卷昏庸暴虐，欲行废立，诸将皆从。
萧衍见众心一致，立即集结部众，拥兵万余，战马千匹，船舰三千艘，准备发兵。萧宝卷得知，即派辅国将军刘山阳会合西郎中长史萧颖胄，袭击雍州，灭除萧衍。
刘山阳进至江安，萧衍派人至江陵，散布“刘山阳西上，将并袭荆、雍”谣言。
萧颖胄中计，因而诱斩刘山阳，率众与萧衍会合。十二月，萧颖胄等发布文告，列数齐帝罪行，派兵进攻湘州、夏口等地。
上庸太守韦睿、华山太守康绚等望檄而起，亦率众响应萧衍。
三年正月，萧衍率军自雍州出发，三月至江陵，拥立南康王萧宝融为帝，是为齐和帝。至九月，先后攻占夏首、汉口、江州，进至建康。
此时建康城中，萧宝卷整日与侍从在华光殿前演练军阵，只用以取乐而已，对城外真正叛乱兵马，却并不放在心上。
当听到城外鼓声传来，竟穿上大红袍，登上景阳楼屋顶看热闹，几被流矢射伤腿脚。梁王萧衍兵临城下，守城将军王珍国率兵夜入皇宫，索讨军饷。
宠臣茹法珍跪地请赏将士，齐帝怒道：反贼岂只捉我一个人耶！因何偏向我讨赏？
守军无不愤怒，于是干脆大开城门，放萧衍军进入建康城。
萧宝卷当时在含德殿歌乐才罢，回入内宫还未睡熟，闻有叛军闯进宫来，忙下床更衣，悄悄从北门溜出。宦官黄泰平看见，迎面赶来。
齐炀帝大喜，叫道：卿真乃忠臣也，快快前来护驾！
黄泰平抽刀上前，不由分说，举刀便砍，伤及天子膝盖。
萧宝卷站立不住，翻身倒地，口中还不忘厉声喝骂：你这个狗奴才，欲造反耶？
旁边又跳过宦官张齐，一刀砍下其头，也回骂道：造反便造反，你又怎地？
齐炀帝自然再无话说，已魂归那世而去。卫尉张稷及北徐州刺史王珍国等遂派中书舍人裴长穆出宫，将萧宝卷首级送给萧衍。
萧衍带兵入宫，召集群臣，宣布萧宝卷罪状数十条，下令处死潘玉奴，及萧宝卷宠臣共四十一人；并授意宣德太后王宝明，褫夺萧宝卷帝号，追贬为涪陵王；不久进一步贬为东昏侯，但陵墓仍按皇帝级别修筑而成。
次年三月，萧衍于江陵接和帝萧宝融东归，途至姑熟，迫其退位，禅让于己。
四月，萧衍在建康即皇帝位，国号梁，史称梁武帝。旋即杀萧宝融于姑熟，南齐灭亡。共历七帝，国祚二十三年，乃南朝最短命王朝。
这一日春光明媚，在洛阳通往登封少室山道上，行来一辆马车。其车金装银裹，极为华丽，两匹白马驾辕，毛色似雪，各神骏至极，一望而知不是凡品。
驭马车夫浑身穿青，遍体挂皂，麻衣短褐，与如此华丽马车甚为不配，但却也干净利落，双目有神，精光四射，一望亦非同凡俗之辈。车夫虽然精神矍铄，但此时北国春寒料峭，其身上衣衫单薄，亦可知是自南方而来，未及换衣。
马车行至嵩山脚下，临进山口之时，车中忽有一个声音说道：贤弟，此处已至祖庭，不可再驱车以进，乃为大不敬也。你可自去河西，寻我祖父宣帝旧部，联合诸凉，待时而起。我欲寻达摩祖师求道，自此不入红尘，你我兄弟即可别过。
车夫听了，面色恭谨，似有不舍，但亦似不敢回驳，遂勒住双骑，回身问道：主公今已习全降龙十八掌并龙爪手绝艺，武功天下无敌，自可恃之横扫天下，建功立业，何必再求祖师。便与我同去河西，共成不世之功，岂不是好？
车中人轻叹一口气道：此事非你所知。我祖父在汉中之时，部下尽多氐羌部族，皆奉蜀汉天威将军马超之令，水火不避，甘为其五胡令牌驱使。今我去国而往，若无令牌，不能取信众羌，谅必成事艰难。我闻此牌原被蜀汉征西将军马岱授予汉主刘渊，后曾辗转至于宋宣城太守范晔之手，其后不知所踪，但闻落至北魏拓跋氏朝中。我此去嵩山，一为拜见师尊，再习绝艺，二为求其指点迷津，以探五胡令牌去向。贤弟休要罗唣，只管前去河西，自去行事。此后你我兄弟能否相见，则全靠缘法，不必强求。
说罢，只见车帘掀处，一条大汉轻轻落地，回转身来面向霞光。不是南齐国江夏王萧锋，却又是哪个？那马上车夫，便是自幼书童，习武之伴萧恩。
萧恩探手自车厢中拿出一大包金银，双手呈予萧锋：主母及公子、小姐在阳平关等候，小人自无不去之理。望主公不论将那令牌寻到也未，尽快前来相会。
萧锋接过银包，连连点头，示意速去。萧恩于是回车向西，绝尘而去。
画外音：萧恩在河西久候萧锋不至，乃保萧锋后人流落丁零部族，后与呼揭人组成新族部落，自名回纥。直到隋代回纥人又称回鹘，继而分裂成西洲回鹘、葱岭回鹘、河西回鹘诸部，萧锋后裔便为河西回鹘部贵族大人。隋初，辽东分为契丹八部，唐初形成大贺氏联盟。大贺氏联盟瓦解后，契丹人又建立遥辇氏部落联盟，依附于后突厥汗国。天宝四年，后突厥为回鹘所灭，此后契丹人便为回鹘统治，萧锋后人即为契丹人宗主。
萧锋见萧恩走远，不由掉下几滴英雄之泪。此时夕阳西下，彩霞满天，山中暮鼓响起，梵唱阵阵。萧锋知是少林寺晚课将作，便欲在山脚寻一家客栈住下，预备来日侵早上山。
主意已定，纵目四望，见前面疏林中冒起炊烟，便将衣襟提起，往腰带中掖了一掖，放开脚步，往山坡上行来。
转过山环，果见一处竹篱瓦舍，掩映在松林之中。见院中有庭，庭中有石桌石椅，周围置数十块大石，看似毫无章法，却又错落有致；游廓漫回，皆一尘不染。
硕大庭院，却只有五间正房，东西各二间厢房，似是一个农舍，更像一个道观。
萧锋正在门头发呆，却见房门打开，走出一个小童，向萧锋打个问讯：原来是江夏王萧殿下来了。奉我师傅之命，专在此迎迓三日，便请登堂入室，容奉酒果香茶。
萧锋闻言大奇，暗道：怎生此处亦有人识得我底细面目？莫非又是朝廷不舍，派人在这里埋伏，要赶尽杀绝不成？
也不多言，仗着满身绝艺，竟随那小童穿过游廊，来至正堂。
进入内厅，童儿请萧锋上坐奉茶。萧锋问道：你家师傅何在？可请出来一见。
童儿答道：我师傅到山上去会达摩祖师，临走时说殿下要来，命小子在此专等。
正说之间，只听得林外山道上有人唱道情：休说手可辟天地，莫云足踢旧乾坤；读透三卷黄庭经，便是世间清静人。
唱罢，脚步声已到院中，向堂上问道：童儿，萧大王今日曾来否？
童儿应声：萧大王已经在堂吃茶。
遂向萧锋笑道：兀得不是我师傅来耶！
萧锋起身，随童儿迎出，只见院中一条丈余大汉，道家打扮，鬓角斑白，精神矍铄，约有四五十岁年纪，神光内敛，气度不凡。
来人将手中一对山雉交于小童，命去厨下整治，便与萧锋见礼，笑道：贫道魏国李冲，早知殿下近日必至，因些小俗务入山，未能远出相迎，请殿下恕罪，得罪不浅。
萧锋还礼，连称不敢，二人叙坐。萧锋心中犹疑，试探问道：我闻魏国有个李冲，字思顺，乃西凉武昭王李暠之后，官拜北魏中书令、散骑常侍，封顺阳侯，可与道长本家？
李冲大笑道：大王倒是博闻。只某便是，不过复阴还阳，死而复生，今乃鬼谷门弟子李冲，忝为敝派第三十五代掌门。殿下来此，可是为了求见达摩法师？
画外音：此人正是前番以鬼谷门绝技诈死离朝，退隐山林之顺阳侯李冲。隐居此处已近三年，雇巧匠筑此精舍，钻研道术兵法，并与达摩法师印证佛道法旨，便如闲云野鹤。因前日与达摩闲论，说起南齐江夏王萧冲反出建康，必来嵩山；而此处精舍乃上山必经之路，故命童儿迎候。此便是童儿一见之下，便道出萧锋来历前因后果。
萧锋闻听李冲来历，不由心内吃了一惊，因皆为本国贵胄出身，又都不见容于朝廷皇帝而归隐江湖，遂顿起惺惺相惜之情，急离座重新见礼，好生结纳。
两人叙坐，先说些枪棒武艺，再聊些军阵兵法，越发觉得投机，谈得入巷。
过不一刻，灶中野雉已熟，童儿便端上酒馔，伺候二人吃酒闲话。
李冲说道：我听达摩法师曾详说殿下情状，故神交已久，不必虚话客套。敢问殿下，可是前来拜会法师，欲求其指点迷津？
萧锋答道：然也。道长所说一些不差。
李冲：我刚从山上下来，达摩法师言道，殿下所学龙爪手已是世间武学顶峰，更无有过者。法师今欲精研修身养性之术，名曰易筋经，期以九年可成，需面壁静思，不能再见尘世之人。故特嘱我守此上山之路，替他护法，拒门杜客。殿下便是上去，亦是徒劳。
萧锋怅然若失：今我无家可归，且已打发萧恩西去，如此奈何？
李冲笑道：达摩法师之术乃遁世之学，除武功一道，其他亦不适合殿下，复有何憾？以殿下天姿报负，当另开一片天地，扶佐明主以平天下，解民倒悬。我有鬼谷之术，昔苏秦、张仪、孙膑、庞涓、张子房、诸葛孔明、王景略皆借此成就不世之功，殿下岂有意乎？
萧锋大喜：某向闻鬼谷仙术奇能，从未见之。道长可否显示一二，令某瞻拜一番？
李冲：若论武功，殿下降龙十八掌出自我门，龙爪手亦佛门绝学，自不必说。鬼谷门兵法战阵，治国方略，亦非一日之功，不能遽尔言之。诸葛武侯所遗八阵之图，公可试之。
说罢离座起身，引萧锋至于院中，指着石桌、石椅上一个木匣道：鬼谷门所有绝学，皆在此匣中。若殿下能不借外力而徒手将其取之，则皆归于殿下。
萧锋笑道：此有何难！莫非道长欲以弓弩或以剑术阻我？
李冲答道：非也。此院中只我与童儿，还有便是这个石阵，并无别人，更无埋伏。殿下能出入石阵，将木匣拿到，便归殿下，绝不食言。
萧锋谓其小视自己，有些懊恼，长身便出，向那石桌走去。说也奇怪，明明只有十丈远近，只需绕过三五块大石便可达到，但却七扭八拐，复又回至堂前，只是走不近石桌。
正在窘迫万端，无可奈何之际，却见人影一闪，那童儿翩然入院，七扭八拐走近石桌，拿起木匣回至厅堂，交到李冲手中。
萧锋面含愧色，倒退出阵，向李冲拱手作揖，便要告辞。
李冲上前扯住，施礼道：殿下休怪。此乃上代仙师所创八阵法，若不习阵图，凡世间无人能破，殿下又何必自愧？殿下虽未取到木匣，但出入此阵自如，并未被困于其中，亦乃大有仙缘，非比寻常。贫道既已遁世，此匣中经书及令牌便无用处，需寻宿命之主。殿下便如此负气而走，岂不辜负达摩法师以神功相授，天下苍生及五胡黎民之望？
萧锋被李冲数语点醒，不由大悟，乃再拜受匣，在精舍中盘桓半载，其后乃去。
画外音：萧锋回至建康，本欲推倒萧鸾自立，不料朝局变幻，此时皇帝已换了族叔萧衍。萧锋知道萧衍学富五车，韬略见识远出己上，武功又高，遂息争位之念，反将五胡令牌授之，然后在一个风雨如晦之日，匹马西去，止于华山，开创西岳剑派，便为华山派鼻祖。
李冲尽将胸中所学授予萧锋，亦便完全放下心事，遂大开山门授徒，选骨骼清奇及悟性高绝寒门子弟，因才施教，分别授以武功兵法，开创嵩山道门一派。因门下弟子皆擅用阔刃长剑，江湖上又称之为嵩山中岳剑宗；李冲自此号称冲灵道人，便为中岳剑宗之祖。
白云苍狗，日月如梭。山中花开花落几番，数年弹指而过。
冲灵道人算计达摩法师即将出关，乃上山叩请开关，印证法术禅机。刚到少林寺山门之外，时近午时，忽听一声清啸渡林而出，穿云直上，直如龙吟，远近数十里皆闻
接着寺中钟鼓齐鸣，梵唱大起，天边出现龙挂，晴空如洗。
冲灵道人大喜，加快脚步，高声叫道：恭喜祖师，顿悟成佛，易筋经功法亦告大成！
话音未落，林中清啸化作长笑，满心欢喜及慈悲之情，尽皆蕴含于这长笑之中。
镜头闪回，叙述达摩祖师来历。
字幕：达摩祖师原名菩提多罗，后改名菩提达摩，佛教禅宗第二十八代传人。
菩提达摩生于南天竺，刹帝利种姓，传说是南天竺国香至王第三子，出家后倾心大乘佛法，从般若多罗大师学习佛道。
般若多罗知其前世因缘，便道：你对于法道已经博通。博通意谓达摩，你应叫达摩。
菩提多罗大喜，于是改叫菩提达摩。
师父又谓：你虽得佛法，但不可远游。等我寂灭六十七年以后，你可到震旦，广传佛教妙法，接续印度佛根。彼时震旦国家有难，水中花布，待你铺降。你去彼国，休驻南方，彼南人崇尚功业，不见佛理。便至其南方，也不要久留。
达摩：请师父开示。
大师：谶语云：跋山涉水又逢羊，独自急急暗渡江。可爱东土双象马，二珠嫩桂久昌昌。
达摩：此后如何？
大师：此后一百五十年，又有灾难。谶语云：心中虽吉外头凶，川下僧房名不中。为遇独龙生武子，忽逢小鼠寂无穷。
达摩：此后又如何？
大师：大二百二十年后，会见林中有一个人证得道果。谶语云：震旦虽广别无路，要借儿孙脚下行。金鸡解御一粒粟，供养十方罗汉僧。
达摩：天道幽远，谶语难解，还请师父开示。
大师：这几句谶语，皆是预言佛教在震旦发展兴衰，你须谨记，休要轻忽。
达摩恭承教义，在师父身边服役近四十年，精研佛教义理，从不懈怠。禅宗在印度传播由来已久，至二十七代祖师般若多尊者，正是中国南北朝时期。
尊者游历天竺诸国，弘扬佛法教化众生，至菩提达摩拜于门下，发愿要统一佛法，使佛法在印度重新振兴。尊者由此达成心愿，就此灭寂。
达摩继承师父衣钵，便在天竺国内弘扬佛法，光大禅宗，十数年间收徒无数，使禅宗教化大行。因闻自己亲侄南天竺异见王在国内禁佛，便派弟子婆罗提前往劝谏。
波罗提不辱师命，向异见王细言禅宗妙法，使其反成为虔诚佛教徒。
时有法师佛大胜多，将其徒众分为六宗：有相宗、无相宗、定慧宗、戒行宗、无得宗、寂静宗。各宗囿于己见，自图发展。
达摩叹道：一师已陷不同支派，况又分为六宗？我不除派系，其必永为邪见所缠。
乃施法力，来到有相宗寺，与萨婆罗尊者论何谓实相，僧众皆豁然开朗，十分信服。
达摩又到无相宗寺庙，与波罗提尊者论何谓无相，波罗提悟到本心，拜谢达摩祖师，忏悔错误。达摩又到定慧宗寺庙，与婆兰陀论何谓定慧；又到戒行宗寺庙，与贤人论何谓戒行；又到无得宗寺庙，与宝静论何谓无得；又到寂静宗寺庙，与寺中高僧论何谓寂静。
六寺听了达摩教诲，皆都开悟，徒众都发誓归依达摩祖师。达摩佛化遍及南印度，以六十年时间说服无数人出家。
南印度国王登荃贬抑佛法，达摩唤弟子宗胜、波罗提去向国王说法，登荃开悟，向波罗提悔过谢罪。后修习佛道日夜不倦，活到九十岁高龄而终。
菩提达摩祖师在天竺传法授道六十余年，彼时想到震旦缘法已熟，便告别先师宝塔，后别同学，再到王宫辞别国王，欲请上路东行。
国王便备大船装上珍宝，亲率臣属将达摩送到海滩。
达摩一行远涉重洋，在海上颠簸三年，终达中国南海，时为梁武帝普通七年。广州刺吏萧昂备设东道欢迎，表奏禀于梁武帝萧衍。
武帝遣使臣到广州迎请祖师，于大通元年十月抵达建康。武帝隆重接见达摩，请问道：朕营造佛寺，译写经书，度人出家，有何功德？
达摩答道：没有功德。因此乃人天小果，有漏之因，如影随形，虽有，却非实有。
武帝不悦，于是又问：怎样才是真功德？
达摩答道：清净、睿智、圆妙，体自空寂。
武帝又问：何谓圣谛第一义？
达摩答道：空寂无圣。
武帝又问：答朕问话者为谁？
达摩答道：不知。
武帝不能领悟祖师禅机，见其答非所问，大为不喜。达摩察言观色，知道与梁武帝并无契合，于是潜出建康，略显小神通一苇渡江，至于江北。
此后一路北行直至中原，在洛阳看见永宁寺宝塔，自言道：贫僧虚度一百五十岁，历游各国，不曾见过如此精美浮屠！
于是口唱南无阿弥陀佛，便在嵩山传扬佛家教义，创立中国禅宗，位列三教法宗之一。
达摩至中国后，乃拜少林寺首代住持方丈求那跋陀罗为师，属南天竺楞伽宗派。
求那跋陀罗又译为功德贤，中天竺人，于南朝宋元嘉二十年译出《楞伽阿跋多罗宝经》四卷，后菩提达摩以此四卷本《楞伽经》传授徒众。
字幕：魏孝明帝孝昌三年，十一月二十三日。
菩提达摩一苇渡江，到嵩山少林寺弘法。魏孝明帝闻说天竺高僧到至本国，亲自上山拜见；及聆听佛经要旨，更对达摩祖师崇敬有加。
当时北魏皇帝尊奉释家，佛门俊才如林。有光统律师、流支三藏二人，更是众僧中鸾凤之属，在朝野中享有盛名。
二僧因见达摩大师演说佛道，使魏国皇帝崇拜不已，由是心中不服，便常指手划脚，当众同大师口舌辩论，佛门中是非由此纷起。
达摩祖师声望日隆，二僧不堪忍受，竟生害人之心，屡次买通火工道人，在大师饮食里施放毒药，前后共有五次，皆被达摩祖师以无上功力化解。
自此之后，达摩便即面壁而坐，整天默默不语。僧众不知其意，便称其为壁观婆罗门。
时有僧人神光，乃旷达之士，长期居住洛阳，博览群书，善谈玄理。闻说达摩大士住在少林寺，便来早晚参见，恭候在旁。达摩却每对墙壁端坐，不理神光。
十二月九日晚，门外漫天大雪，神光站在殿外，一动不动。到天亮时，积雪没膝。
达摩问道：你久立雪地，要求何事？
神光流涕道：只望和尚慈悲，打开甘露门，普度众生。
达摩说道：诸佛有无上妙道，需长久勤奋精进，行难行之事，忍难忍之情而修得。岂凭微德小智，轻慢之心，欲得真乘，白费辛苦。
神光听了达摩祖师教诲，遂以戒刀断己左臂，将残臂献与达摩。
达摩知其堪承大法，则道：诸佛求道，为证法而忘其形骸。你断手臂，所求可得。
于是收其为徒，改名慧可。
慧可问其师道：诸佛法印，可得闻否？
达摩说道：诸佛法印，不得予人。
慧可说道：我心不安，求大师助我。
达摩说道：将心给我，我助你安之。
慧可沉思：欲找我心，不能得之。
达摩说道：助你安心，今已完成。
慧可顿时开悟，遂承达摩衣钵。
光阴荏苒，倏忽便过九年。达摩召集门人说道：我欲回国，尔等何不自说心得？
僧道副说：我谓不拘于文，不离于字，乃曰道用。
达摩说道：你得我皮毛。
尼僧总持：我谓似庆喜见如来佛国，能见其一，不见其二。
达摩说道：你得我肉。
僧道育说：我谓地水火风，四大皆空；色受想行识，五阴非真。我自师尊无所得。
达摩说道：你得我骨。
慧可上前礼拜大师，后依次序回归自己班位，却始终不语。
达摩说道：你得我精髓矣。
达摩遂向慧可说法：昔如来佛祖将清净法眼传给迦叶大士，后又辗转嘱托，传到我手，你要护持。我将袈裟传你，以为传法信物。其中含义，你应知道。
慧可说道：请大师指示。
达摩说道：内传法印，以便智理相契。外传袈裟，以便教传旨确。若后代怀疑，说我是西天人氏，你乃东方学子，凭何得我真法？以何证明？你今受此袈裟法印，后遇灾难，只消出我袈裟，念我法偈，即可化导无碍。我寂灭两百年后，袈裟则不再下传，佛法已遍布天下。但彼时懂佛道者人多，行佛道者人少；说佛理者人多，通佛理者人少。私密文字证说，必至成千上万。你当宣阐正道，休要轻视未悟佛理者。其一旦回复正道，则与不走弯路者同。你需听我偈言：我来此东土，本为救迷情；得传我妙法，结果自然成。
慧可顶礼摩拜：谨领教诲。
达摩又说道：我有《楞伽经》共四卷，也一并都传给你。此乃如来心地要法，以开示众生，悟法入道。
慧可复顶礼摩拜：谨尊法旨。
菩提达摩又道：我来东土传法，人皆不信，且生妒嫉侵害之心，无所不为。九年以来，我曾中人毒害五次，皆下于饭食之中。我以无上法力自行化解，每将毒物吐出，放之于石，彼石头都能裂开。我之所以离南印度来到东土者，是因看到神州大地有大乘气象，故才跨过大海，越过荒漠，为大法寻找法器。初时只因机遇未合，便似愚人般少言寡语，面壁独坐。今你传我衣钵，我之目的便已达到，由此可返故国矣。
说罢，引众徒到嵩山千圣寺，停住三日。
冲灵道人李冲闻说达摩大师欲离中原西归，亦领众徒前来，印证道法，各尽精妙。
三日之后，菩提达摩大师聚集所有徒众登坛说法，致佛光普照嵩山，天花乱坠。众僧无不欣悦非常，齐诵《楞伽阿跋多罗宝经》，达摩祖师便于诵经声中圆寂。
众僧诵经毕，方知大师已经寂灭，于是大悲，忽然了悟祖师所谓“我欲回国”之言。
原来祖师此番出关传道，又被光统律师及流支三藏暗害，终至第六次中毒。大师知在中土因缘已尽，且法教亦有传人，便不再自救，端坐圆寂。（本集完）