524年，六月，陇右。
福无双至，祸不单行，北边不太平，西边也跟着闹腾。关陇地区紧随六镇，很快也是寇盗蜂起，各个州郡自顾不暇。当时北魏的秦州刺史叫李彦，一向政刑残虐，他治下的民众，尤其是各羌族部落怨言非常大。六镇起兵之后，秦州城民也趁机造反，把李彦抓起来杀了，推举羌族酋帅莫折大提为秦王。
南秦州与秦州唇齿相依，秦州出事之后，南秦州刺史崔游慌了手脚。南秦州这个地方是氐族部落聚集区，历任刺史治理不力，各部落豪强曾多次反叛。崔游到任之后，曾采取怀柔的手段，劝诱豪强首领杨松柏兄弟归顺朝廷，还把杨松柏封为主簿。杨松柏很感激崔游的恩惠优待，他觉得自己当初闹事的过程都发生在前任刺史任内，现在新来的崔刺史上任了，看样子是打算既往不咎了。当官肯定比当土匪要好，于是杨松柏积极帮忙说服其它小兄弟们也别再闹事了。
按说这是个很好的安抚时机。但这个时候，崔游做了个不是很合时宜的决定。他担心各部落豪强畏威而不怀德，反复无常，所以虽然表面上宽恩安抚，暗地里却打算采用铁血手段一次性解决问题。
崔游让杨松柏去帮忙召集其他氐族部落豪强，大家过来一起吃个饭，联络一下感情，顺便宣讲一下朝廷的恩惠政策。这些豪强们直来直去惯了，没那么多心眼，而且又碍于老大的面子，于是都来赴宴。结果崔游在宴会中突然发难，把包括杨松柏在内的所有人全抓起来砍了。
崔游的做法实在很不光彩，甚至可以说是欺骗，即使成功了也会人心大失。
如果是太平时期，或者是铁腕强人，这种冒险手段有可能是有效的。四百年后，同样的办法被耶律阿保机采用，他盛情邀请反对自己继续担任可汗的其他七部贵族来盐池赴宴，设下伏兵全部杀掉，从而一举消灭了所有反对势力，史称盐池之变。
现实残酷，人心和利益，权衡而已。
但崔游并不是耶律阿保机那样的强人，不幸又赶上了北魏最为动荡的时期，结果事与愿违，城民们意识到自己被欺骗了，都认为崔游不讲信用，纷纷叫嚣要给本族的首领报仇。崔游发现自己捅了个巨大的篓子，手里又没有强有力的武力维持秩序，只好整天躲在州馆里，盼着朝廷赶紧把他调离这个是非之地。这次秦州一反，崔游就知道大麻烦来了，南秦州现在点火就着，自己还是提前溜了比较好。但已经晚了，造反的城民冲进州馆把崔游抓起来杀掉，开门迎接莫折大提的军队入城，南秦州也落入叛军之手。
莫折大提部队的战斗力很强，他占领秦州和南秦州之后，派遣大将卜胡向北攻占了北魏的军事重镇高平，把高平镇将赫连略和西道行台高元荣都抓起来砍了。
不久莫折大提因伤病死，他的儿子莫折念生接替了父亲的位置。莫折念生觉得秦王的称号不够给力，于是更进一步，宣布登基称帝，设置文武百官，封儿子阿胡为太子，弟弟莫折天生为高阳王，改元天建。
北魏这段时间国内到处出事，阵脚大乱，只好哪起火哪洒水。莫折大提造反之后，朝廷下旨派遣雍州刺史元志去征讨。结果元志还没出发，又传来莫折念生称帝的消息。称王也就罢了，称帝可有点嚣张了，朝廷感觉需要加码，立刻又任命吏部尚书元修义为西道行台，一定要把莫折念生给灭了。
莫折念生称帝之后，为继续扩大地盘，也是兵分两路，派都督杨伯年、樊元等顺西汉水南下攻打东益州的仇池和河池，派弟弟高阳王莫折天生则出陇山东进攻打岐州。
南下部队的运气很不好，遇上了一个非常棘手的对手，东益州刺史魏子建。
东益州本是仇池氐人建立的武兴国所在地。506年，北魏灭掉武兴国，把武兴王杨绍先送到洛阳，把武兴国改设为东益州。
东益州成立初期，由于朝廷用人不当，派去的刺史等管理官员同当地氐族民众之间的关系非常紧张，全州当时一片混乱，甚至比南秦州还麻烦。危难之际，魏子建受命出任东益州刺史，以镇抚武兴氐族。
魏子建跟崔游不同，他在任期间，恩慈信实，说到做到，州民都非常敬服。氐族民众感觉到了政府的温暖，也开始安居乐业，不再闹事了，东益州终于安定下来。
秦州和南秦州相继失守之后，东益州及周边各镇受到直接冲击，东益州的将士们也非常紧张，有人赶紧提醒魏子建说，东益州的城民都骁勇善战，而且跟莫折念生的叛军同属羌氐部落，保不齐会像南秦州一样有人响应叛军，保险起见最好先把城民的武器收缴上来再说。
魏子建不同意，他认为当前的情况危机，朝廷的援军一时半会儿过不来，这时候刺激城民有可能会起到反作用，导致腹背受敌。东益州城民虽然骁勇，但经过他多年来经营抚慰，大部分城民已经愿意跟朝廷站在一起，如果能有效引导，这些城民就是最好的防卫力量。
于是，魏子建将城民召集到一起，开诚布公地介绍了当前的形势和自己的安排，同时宽慰大家，只要协助官军安心守城，朝廷就不会追究你们同叛军之间的关系。为让大家放心，魏子建还展示了刚从皇帝那里要来的圣旨敕书。
多年建立起来的诚信此时发挥了重要的作用，东益州城民此时都选择协助魏子建守城。魏子建把城民的父兄子弟分派到外围各郡守卫，内外相顾，没有出现任何叛乱行为。东益州最终在这次席卷西北的叛乱风暴中得以保全。
得知莫折念生派兵进犯东益州，魏子建早有准备。当时秦军连得两州，正在骄傲的时候，防备有些松懈，魏子建抓住战机，果断地采用偷袭策略，阵斩秦军都督樊元，前后击杀秦军一千多人。秦军起兵以来没打过这么大的败仗，军心瞬间崩溃了，杨伯年无奈只好认输，领兵回去复命。
莫折念生不甘心，再派都督窦双去攻打东益州的盘头郡，魏子建依旧遣军迎敌，很顺利地把窦双也打跑了。
莫折念生还不甘心，又派遣都督杨鲊等再次攻打东益州的仇池，结果没有差别，还是被魏子建打得大败而归。
接连打败秦军，魏子建声名煊赫威振蜀地。他恩威并重，趁战胜之机逐步招抚南秦州的羌氐部落，很多先前叛乱的部落也纷纷投降归顺朝廷。魏子建很快就恢复了六郡十二戍，还斩杀了秦军大将韩祖香。朝廷得知魏子建的战绩，非常高兴，马上把他升为尚书，全权节度梁州、巴州、二益州、两秦州的一切事宜。
南下虽然受挫，秦军东进的队伍却一路凯歌。八月，莫折天生同来剿匪的雍州刺史元志正面相遇，双方在陇口相持数日后，莫折天生出其不意突然发起进攻，官军由于准备不足，很快就被击溃。元志果断地弃军而逃，一路向东跑到岐州，关上城门不敢出来。
要说这个元志年轻时也是个厉害人物，他当年曾做过洛阳令，有一次跟御史中尉李彪争夺道路，互不相让，最后跑到孝文帝元宏那里评理。李彪说：“太子和三公都要避让御史中尉，哪有区区县令跟我争路的道理？”元志说：“我乃皇帝之乡的县令，岂能跟其它官员一样？”孝文帝无奈只好和稀泥，说算了别吵了，洛阳马路够宽，你俩各走一半好了。元志和李彪于是真的拿起尺子丈量道路，各取一半，从此留下成语“分道扬镳”。元志还曾经在战场上舍身保护孝文帝，导致自己一只眼睛失明，之后一直深得重用，先后担任荆州刺史、扬州刺史和雍州刺史。
但年纪大了之后，元志开始沉溺于声色伎艺，在扬州时，身边需要近百人侍奉，器物服饰也极尽奢华。到了雍州之后更是变本加厉，敛财享乐，保境安民的工作全都抛到一边了，这次打不过莫折天生也实属正常。
元志逃到岐州之后，莫折天生乘胜追击，攻占汧城，兵临岐州城下。岐州刺史裴芬之见大都督元志都被打得如此狼狈，自知不是莫折天生的对手，不敢出战，打算据城坚守等待援军。但他知道城里的羌族人很多，他又没有魏子建的本事和信心来安抚这些人，担心城中的羌人通敌，于是跟元志说我们把城里的羌人都赶出去好不好，至少可以保证不会发生内乱。
元志现在是惊弓之鸟，只担心守城的人不够多，而且还怕莫折天生趁开门之际冲进来，没同意裴芬之的意见。结果裴芬之预料得比较准，城内的羌人果然发动叛乱，杀掉守军开城门迎接莫折天生入城，元志和裴芬之都被活捉。
莫折天生把元志和裴芬之押送到秦州交给莫折念生。又捉到两个大官，莫折念生很高兴，命人推出去砍了祭旗。
莫折念生又派大将卜胡等由高平镇出发攻打泾州，北魏任命光禄大夫薛峦为西道别将，出兵讨伐，两军在平凉东展开激战，结果没有悬念，官军还是大败而归。
官军连经数败，士气低落，大家都指望着新上任的西道行台元修义来扭转局势。不料想这位老兄生性好酒，每天都要喝上几壶才得劲，不醉不舒服。在洛阳城里还好，行军路上还这么喝就有麻烦了，他没多久就突发中风，神志不清，到了长安已经很多天了，连下一步安排部署都做不出来。诸将没有办法，只好各自坚壁自守，同时向朝廷汇报情况。
消息传到洛阳，朝廷也急了，莫折念生都当皇帝了，我们这边的主帅咋还晕晕乎乎不知道干啥。于是北魏政府紧急任命尚书左仆射萧宝寅为新的西道大行台、大都督，代替元修义去平定关陇叛乱。
元修义则改任雍州刺史，先去养病吧。
莫折念生那边，北面已经拿下了高平，东边已经拿下了岐州，南边的魏子建实在打不过先放一放，还有西面可以发展。
西边是凉州。
凉州是西北大镇，战略位置非常重要，历任凉州刺史也都是很厉害的能臣。
但现在比不上以前了，目前的凉州刺史名叫宋颖，本身没啥本事，是通过贿赂当权太监刘腾爬到这个位置上来的。宋颖本以为当上地方大员，就可以肆意搜刮，安乐享福了，没想到世道变得这么快，天下大乱的日子说来就来。
当时西北遍地烽火，凉州也没闲着。前段时间凉州的一个低级军官于菩提聚众叛乱，把宋颖抓起来扔到了大牢里。凉州地处偏远，中间又隔着莫折念生的势力，宋颖知道等官军过来是没戏的。他跟吐谷浑王关系不错，为求自保，便想办法秘密联系吐谷浑请求出兵支援。
吐谷浑当时在北魏西侧，统治者也是鲜卑族，目前的君主叫慕容伏连筹。伏连筹自知国力不如北魏，很识时务地向北魏称藩，每年向北魏进献牦牛、蜀马以及西南地区的各种珍宝，双方多年来相处得很好。但吐谷浑毕竟是大国，北魏政府一直没有掉以轻心。由于凉州与吐谷浑直接接壤，宋颖来到凉州任职，除了保境安民之外，还有很重要的一个任务便是监视吐谷浑。伏连筹也清楚这一点，他害怕宋颖向北魏政府打小报告，便有意拉拢，因此两人私交还不错。
伏连筹很够意思，收到求救信之后立刻亲自带兵攻打凉州救出宋颖。于菩提弃城而逃，但很快被伏连筹派人追上杀掉。
救出宋颖之后，伏连筹怕北魏政府多心，没敢在凉州多待就带兵回家了。但此时凉州也没有多少政府军了，话事人变成了城中的豪强赵天安。赵天安跟宋颖说宋大人别怕，你还当你的刺史吧，有事先跟我请示就好了。
等到莫折念生向西攻打凉州的时候，赵天安二话不说，立马把宋颖抓起来交给莫折念生，献城投降。
至此，莫折念生的秦军已占有西北的秦州、南秦州、岐州、凉州四州之地，军势鼎盛。
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注：魏子建是《魏书》作者魏收的老爸，关于他的事迹可能会有一些溢美之词。