越王勾践死后，他的儿子鹿郢继位，鹿郢继承了勾践的霸业，像勾践一样以礼义对待中原诸侯。
越国的霸业在他的手上已经到达了最强盛的时候，成为当时的霸主之一。
鹿郢六年，即公元前四五八年，鹿郢去世，他的儿子不寿继位。
越国国君传到不寿这一代，他虽然沿袭勾践和鹿郢的国策，但是越国的霸业却是衰落了下来，在诸侯之中逐渐失去了威信。
不寿十年，即公元前四四八年，不寿的儿子，太子朱勾发动政变，朱勾杀死了不寿，自立为越国国君。
朱勾，被称为勾践之后，越国国势最强、武功最盛的国君。
当时诸夏之地已经进入战国时期，东南衰落已久的楚国国力逐渐恢复，与越国的争斗十分激烈。
越国与楚国为了争斗泗水流域，展开了多次的战斗。
楚国借助鲁国人公输般发明的钩拒（一种舟战工具），多次打败了越国。
随后楚国想要攻打宋国，公输般就又为楚国制造了云梯，虽然就发生了历史上着名的墨子与公输般两大‘匠祖’级人物的比试，使得楚国放弃攻打宋国。
越王朱勾听到这个消息后，十分仰慕墨子，打算将故吴五百里之地封给墨子，让他入越国辅佐，结果墨子没有接受。
朱勾三十四年，即公元前四一四年，越国吞并滕国。
次年，越国吞并郯（tán)国，俘虏了郯国国君鸪。
朱勾三十七年，即公元前四一一年，朱勾去世，他的儿子翳继位。
越国无可避免得走上了衰落和内乱之路。