孙悟空闻言，不禁大怒道：“是什么妖魔鬼怪，竟敢胡作非为？白毛，你给我说详细点，待会我去帮大家报仇！”
白毛赤尻马猴振奋地说：“禀告大王，那家伙自称混世魔王，住居在正北方的水脏洞。”
孙悟空：“花果山到他那里，有多少路程？”
白毛赤尻马猴面带窘色地说：“他来的时候腾云，去的时候驾雾，有时刮风，有时下雨，有时打雷，有时闪电，我们也没办法跟踪他，不清楚究竟有多远。”
孙悟空宽慰道：“不清楚也没关系，你们不用害怕，先自己去玩耍一会儿，等我去帮你们出了这口恶气！”
说完，孙悟空将身一纵，跳上云朵，一路筋斗，直往北边寻去。没用多久，便有一座十分险峻的高山出现在了眼前。只见，笔峰挺立入空霄，曲涧深幽通地户。左边藏龙，温温驯驯；右边卧虎，平平伏伏。两崖花木争奇，几处松竹斗翠。飞禽穿云唳，丹凤仰天鸣。不见铁牛耕，哪有金钱种。石磷磷，波净净，古怪跷蹊真恶狞。世上名山无数多，花开花谢繁还众。怎如此景永长存，八节四时浑不动。诚为三界坎源山，滋养五行水脏洞。
孙悟空正默然观赏着，突然听到有说话的声音传来。于是按下云头，入山寻觅，原来那陡崖的后面，就是“水脏洞”。洞门外正闲聊着的几个小妖，见突然闯来了一只高大威猛的灵猴，转身就想往洞里面逃。
孙悟空喝道：“别跑，借你们的口，替老子传个话。老子是正南方花果山水帘洞洞主，你们家什么混世鸟魔，多次欺压我的儿孙，老子现在杀上门来了，一定要跟他分个高下！”
几个小妖听了，连忙跑进洞里，慌慌张张地说：“大王，有麻烦了！有麻烦了！”
混世魔王好奇地道：“有什么麻烦？”
小妖急切地说：“洞外面来了一只灵猴，自称是花果山水帘洞洞主。他说你多次欺压他的儿孙，现在杀上门来，要跟你分个高下呢。”
混世魔王笑道：“我常听那些泼猴说它们有个大王，在外参仙访道，想必现在是出师回来了。你们看他穿的什么甲胄，用的什么武器？”
小妖：“那灵猴赤手空拳，没拿什么武器，也没戴冠帽，穿着一身红衣，系着一根黄绦，脚蹬一双乌靴。”
混世魔王：“看得出是什么来头不？”
小妖：“不僧不俗的，似乎也不像道士神仙”
混世魔王吩咐道：“小的们，去把我的盔甲兵器拿过来。”
众小妖忙不迭地行动起来。稍后，混世魔王穿好甲胄，绰刀在手，领着一众小妖阔步走出洞门口，牛气哄哄地叫道：“哪个是水帘洞洞主？”
孙悟空睁眼一看，只见水脏洞洞口站着一个腰广十围、身高三丈、头戴乌金盔、肩披皂罗袍、身穿黑铁甲、脚蹬花褶靴的傻大个，不禁一脸轻蔑地说：“你这泼魔眼睛比果盘还要大，没想到竟是个瞎子。”
凶神恶煞的混世魔王抬手指着孙悟空，哈哈大笑道：“你这妖猴，年纪轻轻的，身高不过八尺，手中又没有兵器，谁给你的勇气，也想跟我争个高下？”
孙悟空冷冷地说：“你这泼魔，原来真没有眼力。你看我个头不如你，要大有什么难的；你见我没有兵器，我两只手能勾着天边的月亮呢。你也不要怕，先吃老孙一拳看看。”
说完，孙悟空将身一纵，跳到泼魔面前，挥拳劈脸就打。
混世魔王伸手架住，信心满满地道：“你这么矬矮，我这般高大，你是赤手空拳，我用断根宝刀，就算杀了你，也会被天下英雄耻笑。你等我放下宝刀，再与你较量一下拳脚功夫。”
孙悟空：“你要是能说到做到，也算条汉子，来吧。”
混世魔王甩手把刀插到地上，随即摆开架势，挥掌上前便打，孙悟空直冲过去相迎相撞。只是巨掌空大，不如短拳狠准，加上孙悟空矫健敏捷，前后腾挪，上下飘移，拳出如风，以致混世魔王只感觉周身全都是拳影。悟空厌恶这泼魔目中无人，闪身躲开蒲扇般的大掌胡挥乱舞地一击后，轻身跃起对准泼魔的左眼猛地就是一拳，只打得混世魔王泪水汪汪，满眼直冒星星。
痛疼难忍的混世魔王哪里还顾得什么江湖道义，返身拿起那板大的钢刀，朝着孙悟空劈头就砍。
孙悟空飘然而退，真的使出法天象地的神通，转眼间，身子变得像山一样高，脚掌变得比池塘还要大，随便一跺脚，坎源山就像发生了地震一般。混世魔王狂风刀法虽然来势凶猛，但对于肉身已达百幻千机圆满境界的孙悟空来说，跟挠痒痒没有什么太大的区别。
众小妖顿时吓得魂飞魄散，呆立当场。而混世魔王却心怀侥幸，想要夺路而逃，哪知刚刚才腾云而起，便被孙悟空狠狠一巴掌给扇昏了过去，直接摔落到了洞门口。
孙悟空恢复本相，进洞将被擒的小猴全部放了出来。四五十个小猴重见天日，逮着报仇的机会，将混世魔王和他手下的大小妖精全部剿灭，这才齐来叩谢大王的救命之恩。
然后，众猴搬空了水脏洞里面的东西，又不断往里面搬放柴草，打算在洞里放把火，将这贼穴烧个枯干。
见状，孙悟空惊道：“你们这是想干嘛？”
众猴理直气壮地说：“主人不在家，近两年被这泼魔吵得厉害，这洞既然我们用不上，不如一把火烧了，永绝后患。”
“我们是用不上，但这山里的禽兽可能正需要一个遮风避雨的地方呢？”孙悟空摇摇头，叹道：“洞是烧不尽的，泼魔已经一刀两断了，我们回去吧。”
众猴：“主人，我们来的时候，只听见耳边呼呼风响，糊里糊涂的就到了这里，根本不认识路，怎么回得去呢？”
“这是那泼魔使的个术法儿，雕虫小技而已。如今我一窍通，百窍通，自然也会弄，你们都闭上眼睛，不要怕。”孙悟空默默念了个咒语，驾阵狂风，径飞花果山，云头落下后，开口道：“孩儿们，睁眼吧。”
众猴闻言，睁开眼睛，脚踏实地，认出果然是花果山，个个欢喜不已，直奔水帘洞而去。