前秦出兵七万攻打仇池，东晋梁州刺史杨亮仅派千余骑相助，看起来这也太不给力了，实际上杨亮可以说是倾全力相助，但力量有限实属无奈。
梁州之称始于三国，曹魏灭蜀汉后，将其故地分为益、梁二州，各领八郡，西晋太康三年将梁州治所移到南郑，成汉据有梁州后，所辖地区已经缩小许多。
桓温攻蜀灭亡成汉后不久，当时的梁州刺史司马勋从西城移镇汉中，但原本降服的成汉旧臣起兵叛乱，一度占领成都，直到东晋永和五年（349年）才平定这场持续两年的叛乱。
但在这场叛乱发生同年的（347年）十二月，随桓温征蜀的督护萧敬文叛变，攻陷涪城自称益州牧，直到东晋永和八年（352年）才被桓温派司马勋和周抚（周楚之父）平定。
周抚在桓温攻蜀数年前，就已经接替毋丘奥（毋丘俭之孙）担任益州刺史，在征西将军庾翼指示下与成汉交战，后随桓温伐蜀留守益州，前前后后算下来，到病逝（365年）时在蜀地镇守近三十年。之后其子犍为太守周楚，监管梁、益二州，（366年）与朱序平定司马勋之乱后，被拜为益州刺史。
东晋太和五年（370年），广汉人李弘自称成汉末帝李势之子，以宗教聚众起事，此后东晋治下道教起事，首领多假托李弘之名。陇西人李高也诈称成汉开国皇帝李雄之子，并攻破涪城驱逐杨亮，九月被周楚分别派儿子周琼、周诗讨平，次年（371年）三月周楚病逝，杨亮几乎就是个光杆司令了，是又缺兵又缺粮。
而同一时间，在北方的代国，辅相长孙斤谋反作乱，率人刺杀拓跋什翼犍，年仅二十五岁的代王世子拓拔寔亲自搏斗将其诛杀，自己也因胁肋被刺伤而死，约半年后拓拔寔遗腹子拓跋珪出生。
前秦用兵于仇池的同时，还在兖、徐一带佯作攻势，向南袭扰兰陵等地，吸引桓温注意力。而桓温因第三次北伐大败，声望受损难以完成以伐燕功勋领受九锡的谋算，正在谋主郗超建议下图谋废立恢复威势。
杨纂的祖父杨俊，也是杨安之父杨国的叔父，东晋咸康三年（337年），杨安的祖父杨初杀死堂兄杨毅自立为仇池公。东晋永和十一年（355年）杨毅之弟杨宋奴买通内侍杀死杨初，杨国率左右杀死杨宋奴自立，一年后（356年）又被杨俊杀死，杨安便是这时投奔到前秦。东晋升平四年（360年），杨安派内应投毒杀死杨俊，杨纂之父杨世继位，分别向秦、晋称臣。东晋太和五年（370年），杨世病故，其子杨纂继位后，与起兵争位的叔父杨统内讧。
前仇池国杨氏出自白马氐，本姓令狐，由杨茂搜在清水立国，在其死后两个儿子杨难敌、杨坚头依照习俗号为左、右贤王分领部曲，因前赵、成汉先后相攻才没有发生内耗。到（334年）杨难敌死后，其长子杨毅继位没几年，家族内部围绕权位几十年里仇杀不止。
（371年）四月，杨纂率部众五万前往鹫峡抵抗前秦大军，秦军先至与杨亮所派精骑率先接触。双方为争夺峡口有利地势于峡中激战，晋军人少不敌，而碍于地形双方大军都没办法展开。杨纂前军随后也被击溃，裹挟着全军败退，折损一万五千余人，杨亮所遣督护郭宝、卜靖皆没于战阵。
前秦甘露四年（362年），经王猛主政，秦国对军事装备的重视更甚以往，苻坚召集冶炼工匠五千二百余，革新冶炼技术、统一甲械制式，于当年铸宝刀一柄献上，铭曰神术。而仇池本就国小民少，又内斗不休，国力日渐疲弱，军备远远不如秦国，在这种狭路相接的添油作战中根本不是对手。
杨纂兵败鹫峡后，秦军在主帅苻雅指挥下继续进兵，闻听败讯的杨统在武都率先开城投降，收拢溃兵回到仇池的杨纂自觉没有胜算，畏惧之下自缚出降，被苻雅送往长安，前仇池国自此灭亡，苻坚随后封杨统为南秦州刺史，以杨安都督南秦州诸军事镇守仇池，效忠秦国十六年的仇池王子，重回故地却已物是人非。
五月，吐谷浑之主辟奚得知仇池被灭，遣使向前秦献马千匹、金银五百斤，苻坚因此封其为安远将军、漒川侯。同年，辟奚的长史西漒豪强钟恶地与司马乞宿云共谋，当着辟奚的面诛杀了他在国中专横不法为国人厌恶的弟弟，辟奚当时因惊恐躲到了床榻之下，之后因惊吓过度而病故。辟奚之子视连继位后，七年间未饮酒打猎，军国大事悉数由部下处置。这其实是一种无言的表态，吐谷浑当时已经有尚白、复仇的习俗，但在钟恶地等人治理下吐谷浑日渐兴盛，又时常进言经世济民之道，视连才最终放下私仇。
灭仇池后，苻坚又将敦煌人常据和五千余凉兵放还，这些人是五年前王猛在枹罕击败张天锡时所俘，遣返的同时又派着作郎梁殊、阎负相送。梁、阎二人原为苻柳参军，苻生在位时就曾出使姑臧劝前凉向秦称臣，当时的凉主张玄靓年仅六岁，国政由张瓘等大臣把持，梁、阎二人晓以利害、软硬兼施，舌战群儒说服前凉称藩。
王猛也奉苻坚之命修书知会张天锡，凉州今时的国力已不如往日，而秦国既平关东，接下来就要集重兵于河西，让其好自为之。前秦攻仇池前，张天锡畏于兵威，先是筑坛杀牲与麾下将领遥向东晋盟誓，然后派使者分别向东晋朝廷和桓温送上表章、誓书，约定夏天一同大举进兵伐秦。被王猛这一吓，加上仇池被迅速攻灭，张天锡恐惧不已，连忙遣使向前秦称藩谢罪，苻坚则顺势册封将其稳住，继续扫平西部，并为下一阶段平定梁、益做准备。
为配合王猛书信威吓前凉，借着送被俘凉兵归国，苻坚派王统攻打陇西鲜卑。陇西鲜卑也称乞伏鲜卑，包括乞伏、斯引、出连、叱卢等部，统主一直由乞伏部世袭。原本游牧于漠北，前秦苻健、苻生在位时逐渐南下，乞伏司繁在父亲死后接任部落盟主，将部落迁徙到度坚山，与陇西汉人杂居。
王统在上邽休整集结后出兵度坚山，所部刚参与攻灭仇池士气高昂，乞伏司繁召集部众三万余骑在苑川抵抗，苑川在汉勇士县境内，因此也叫勇士川。乞伏部这些骑兵多为部民，逢战全民皆兵囊括老幼，远达不到三万骑应有的战力。而王统暗中分兵突袭了度坚山，迫降陇西鲜卑留守部落五万余人，消息传到苑川，乞伏司繁麾下部族兵听闻妻子儿女已经投降，顿时失去战心自行溃散。乞伏司繁只得向王统投降，苻坚接到战报后十分高兴，封乞伏司繁为南单于留居长安，以其从叔乞伏吐雷为勇士护军安抚部众。
因苻坚厚待，乞伏司繁在长安获赐的宅邸，刚好与吕氏相邻。吕隆年龄尚幼，与其同岁的乞伏乾归（乞伏司繁次子）也是闲人一个，而刚六岁的乞伏国仁因特别照顾，和吕纂一样每天都得去太学报道。
前秦自建立时起，就仿照中原旧制兴立太学，苻坚自甘露四年五月亲自视察太学，考评诸生经义与博士论讲后，除出征在外，形成每月都会去太学一次的制度。还下令太子、公侯百官子弟全都就学，四禁、二卫、四军中长期宿卫的将士也都从师学习，每二十人配备经生一名，负责教授诵读音调和断句。后宫中亦有学官，专门教授妃嫔，宦官、宫女中的聪慧者还会被选去向太学博士学经。
四岁正是什么都好奇的年纪，长安也远比度坚山繁华，第一次出远门的乞伏乾归满心都是探索的欲望，爬高钻洞简直是个皮猴。吕隆也总是趁家人不注意偷爬上院墙，独自望着官道发呆，希冀着那个漂亮小姐姐再次出现。两人时常相遇，一来二去就成了小伙伴，又因为各自家中境遇，不知不觉的互相依赖。
乞伏司繁被留居长安，心中可没有面上表现的那么欢喜，天天都想着回到陇西掌握部众，对几个尚不能分担思虑的儿子自然而然的忽视。吕婆楼年纪渐长精力不济仍忙于军务，身体眼见着消瘦佝偻起来，对儿孙也没什么管束。吕光暂时在长安掌握中军，实际上却是被半闲置，三十岁过半奔四十的人了，仕途不上不下也是压力山大。吕隆的父亲吕宝频频随军外调，几个月也不见得回长安一趟。年纪相仿的几个小叔父和堂兄是一伙，自己整日里尚且没玩够，哪来工夫带上几个小的，吕弘、吕超几个更小的，吕隆也不稀罕跟他们玩。