公元一二一二年，成吉思汗七年，成吉思汗五十一岁。
在居庸关休整两天后，第三天凌晨卯时三刻，成吉思汗即带领十万蒙古大军向中都进发。一过居庸关，蒙古大军如入无人之境，沿途只遇到少量金军，都是从居庸关溃败下来的金军步兵，蒙古骑兵围着他们高喊，投降不杀！
这些金军步兵都选择了投降，成吉思汗把他们编入蒙古步兵，然后继续前行。
此时完颜承裕早就逃回中都，在金国皇宫，跪在完颜永济面前请求赐罪。
完颜承裕说，皇上，臣率领十万步兵不敌蒙古大军十多万人马，居庸关丢了，臣本想以死谢罪，但为了把这一紧急军情禀报给皇上，才厚颜回来了。请皇上赐罪吧！
完颜永济叹了一口气说，你虽有罪，但你斩杀蒙古士兵数万，还射死了成吉思汗的一员大将，朕对你从轻发落，免去你参知政事一职。现在京城已是万分危急，朕已命完颜承晖为京城保卫战主帅，率领十万御林军和两万大兴府兵上城布防去了，你去城墙上协助完颜承晖管理军务，等赶走蒙古大军后，再行任命吧。
完颜承裕感动的说，谢皇上隆恩！
金国是公元一一五三年从上京南迁至燕京的，取名“中都大兴府”。中都三面环山，东面有盘山，西部有西山，属太行山支脉，北部有军都山，属燕山山脉，南面是平坦辽阔的华北平原。海陵王完颜亮称帝后迁都燕京，仿照北宋京城东京开封府的形貌，在辽国南京城的基础上，兴建中都。金国耗时两年，耗费白银上千万两，征用民夫八十万、步兵四十万，将四面城墙向外拓展三里，使城墙周长达到四十里，高约五丈，宽约一丈。开城门十三座，并将凉水河、永定河、清水河等河流修缮为护城河。
完颜承裕到中都城墙找完颜承晖报道时，完颜承晖正在城墙北面最大的城门通玄门上查看防御工事。此时中都已经戒严，城门紧闭，吊桥升起。
完颜承裕向完颜承晖行了半跪礼说，罪臣完颜承裕，参拜完颜元帅。
完颜承晖扶起完颜承裕说，承裕兄请起，听说皇上都没有处罚你，你何必自称罪臣啊。
完颜承裕惭愧的说，皇上不处罚我，并不是说我无罪，只是皇上宽宏大量，把我发配到您这里军前效力，给我一次戴罪立功的机会，完颜元帅有什么需要尽管吩咐。
完颜承晖说，如此，先谢过了！
完颜承裕说，蒙古大军将至，敢问元帅有何打算？
完颜承晖说，有何打算？水来土掩、兵来将挡！从北面而来的蒙古大军不到十万人马，而保卫中都的将士则有十二万之众，皇上把他的御林军都调来防守了，宫内只留了一千人。我还动用二十多万预备军上城协同防守。我们已储备了三年之粮，上千万支弓箭，在你们守居庸关时，我还让将士出城搬运石块，目前搬到城墙上面的石块多达三百万块。那个成吉思汗休想轻易攻入中都！
完颜承裕说，如此看来，我们中都也算固若金汤啊，但愿天佑大金，让我们能够挡住蒙古大军的进攻。
一月初五，成吉思汗率领的十万蒙古大军陆续开到中都城下，在中都周围两里处安营扎寨，汗帐设在中都通玄门前三里处。完颜承裕率领十二万步兵和二十万预备军也是在中都城墙上严阵以待。
次日凌晨卯时三刻，成吉思汗发出进攻中都的命令，四万攻城步兵在三万蒙古骑兵的掩护下轮流攻城，三万后勤步兵则负责后勤保障和防止其他金军偷袭。完颜承晖也不慌不忙的指挥守城将士，通过放箭和扔石块等方式阻挡攻城的蒙古大军。
成吉思汗知道金国中都绝不可能在很短时间就能打的下来，所以只是命令全军只是袭扰，不必强攻。
成吉思汗的真正目是“围点打援”，消灭救援中都的女真骑兵。所以他一边派出哨探打听驻扎于紫荆关下女真骑兵的动向，一边派郭宝玉查找紫荆关到中都一路上哪里有适合打伏击战的地方。
此时率领十万骑兵驻扎于紫荆关下的完颜九斤也是如坐针毡。他想攻打紫荆关，但是六万蒙古骑兵在紫荆关上随时挽弓搭箭严阵以待，就不敢轻举妄动。想救援中都，又没有接到完颜永济圣旨，也不敢随意撤退。
铁木格每天呆在紫荆关上一边悠然自得看风景，一边带着士兵附近打猎，也不轻易进攻女真骑兵。他每天派两万士兵负责警戒，又派几千人马下山到附近州县征收粮食。
而攻打金国中都的蒙古大军在成吉思汗的指挥下，一边袭扰守城金军，一边进行休整。
这样对峙了三个月，深居皇宫的完颜永济坐不住了。中都虽然储备了三年之粮，但是总会坐吃山空的，而且储备的主要是军粮，普通百姓家里没有储存那么多的粮食，已经有饿死人的情况发生了，派在城墙协助防守的预备军也是军心不稳。在完颜承晖的劝说下，从来不上战场的完颜永济，不得不来到城墙上视察工事、慰劳将士。完颜永济见蒙古大军把中都围的像铁桶一般，而且不论是蒙古骑兵还是其他民族士兵，都是军纪严明、士气高昂。
完颜永济问完颜承晖，我们这样一直被围困也不是办法，我们的兵力超过三十万，蒙军不过十万，我们如果主动打出去，有这个可能不？
完颜承晖说，绝无可能，蒙古大军在通玄门下，布置了至少五千骑兵和一万步兵，其他门下则布置了大约两千骑兵和五千步兵。他们的骑兵全部都是下马挽弓搭箭对准我们，我们的士兵一旦出去，就成了他们的活靶子。
完颜永济说，如果我们集中十万步兵，从通玄门杀出，直取成吉思汗汗帐，你觉得如何？
完颜承晖说，城门只有这么大，就是集中再多的兵力，也只能通行这么多人，如要强行打出去，不知道要伤亡我们多少士兵。
完颜永济自言自语的说，看来只有调完颜九斤的十万女真骑兵起来救援中都呢。
完颜承晖急道，皇上万万不能啊，如果调女真骑兵起来救援中都，就会陷入被两路蒙古大军夹击的险境，如此我们这支唯一的女真骑兵可能就保不住了啊！
完颜永济说，你说的朕何尝不知，但是除此之外还有其他办法吗？完颜九斤、完颜纲、完颜兀奴是我朝的三员猛将，相信是不会轻易被蒙古大军打败的，就算被打败了，我也相信我们英勇的女真骑兵能够重创蒙古大军！
完颜承晖无奈的摇摇头。
当天晚上，完颜永济写下诏书，命令完颜九斤等将率领十万骑兵回师中都，同时又下诏让各路人马前来中都勤王护驾（金国的军事制度规定没有皇命严禁擅自调动军队）。写好以后完颜永济让完颜承晖派武艺高强的士兵翻出城墙秘密把圣旨送往紫荆关女真骑兵大营和各路军营。
三天后，完颜九斤收到完颜永济圣旨，急召完颜纲、完颜兀奴来帅帐议事。
完颜兀奴说，如果我们回师中都，铁木格肯定率领蒙古骑兵前来追赶，如果成吉思汗再率领蒙古大军前来阻击，那我们就十分危险啊！这可是我们唯一的一支女真骑兵啊！
完颜纲是完颜永济一手提拔的心腹，显然很不赞同完颜兀奴的说法。完颜纲说，皇上既然已下圣旨，就算危险再大，我们只有遵旨行事。
完颜九斤沉思了很久说，只有这样办吧，完颜纲率领三万人马为前军，如遇蒙古大军阻拦，不要轻举妄动，等我率领四万中军赶到后再行出击。今天晚上我们秘密撤退，不要收拾帐篷，只携带武器和干粮，不要让铁木格大军发现。完颜兀奴率领三万人马还是守紫荆关下，一旦蒙古骑兵下关，即用弓箭射杀。
完颜纲、完颜兀奴领命而去。
当天晚上，完颜纲率领三万人马秘密向中都进发。一个时辰后，完颜九斤见蒙古军营没有动静，也率领四万人马向中都进发。
完颜兀奴则率领三万人马轮流挽弓搭箭守在紫荆关下。
完颜纲、完颜九斤率领七万人马快速向中都进发，不过他们没有料到，成吉思汗居然在紫荆关往中都的大路两边都布有哨探，他们的行踪很快被成吉思汗知道了。